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    值得买（300785.SZ）2024年8月30日投资评级为买入（维持）。当前股价为16.00元，总市值为31.82亿元，近3个月换手率为155.63%。2024上半年公司营业收入为7.16亿元，同比增长5.69%，归母净利润为765.79万元，同比下降72.81%，毛利率为46.97%（同比-2.15pct）。由于公司在AIGC、出海业务的研发费用增加及一季度的公益性捐赠，导致盈利能力有所下降。基于AI和出海业务的持续投入，预测2024-2026年归母净利润分别为0.91/1.27/1.82亿元，对应EPS分别为0.46/0.64/0.92元，当前股价对应PE分别为35.0/25.0/17.5倍，维持“买入”评级。

    公司内容生态活跃，用户贡献的内容（UGC）发布量占比54.77%，注册用户数达2,964.45万，同比增长7.02%；移动端App激活量为7,498.05万，同比增长11.56%。用户生态繁荣驱动GMV增长，2024上半年确认GMV达到91.81亿，完成订单量为9,805.11万单。

    2024年5月公司发布全面AI战略，迭代升级模型GEN2版本，AI持续助力内容生产，2024上半年AIGC内容发布量同比增长46.03%，内容占比为39.61%。公司持续开展外部合作，如“Kimi+什么值得买”、“什么值得买”登陆智谱清言Agent Store、海螺AI接入值得买“消费大模型增强工具集”。此外，“什么值得买”泰国版App产品已登陆当地应用市场，将国内成功模式复制至新兴市场，后续有望落地nba官方博彩官网亚洲、欧洲地区。

    北交所更新了国子软件（872953.BJ）的相关信息，截至2024年8月29日，该公司当前股价为11.74元，总市值达到10.79亿元。2024年上半年，国子软件实现了8373.25万元的营收，同比增长6.39%，归母净利润为1169.58万元，同比增长22.19%，毛利率和净利率分别为59.85%和13.97%。国子软件加大了市场营销和产品研发投入，推动了资产管理专用物联网终端和设备的研发，提升了软件产品的程度，保持了其在资产管理领域的竞争优势。预计2024至2026年归母净利润分别为66百万元、78百万元和93百万元，EPS分别为0.72元、0.85元和1.01元，当前股价对应的P/E分别为15.9倍、13.4倍和11.2倍，“增持”评级不变。2024上半年，国子软件硬件产品实现收入1203.70万元，同比增长46.58%，主要得益于东北、华中、西北地区订单收入的增长。此外，国子软件还获得了五项发明专利，顺利完成了多项产品兼容互认证，进一步巩固了其在国内市场的地位。然而，报告也提示了业务开拓风险、市场区域相对集中风险以及产业政策变动的风险。

    2024年8月30日，国海证券研究所发布了关于韵达股份（002120）的最新研究报告，维持“买入”评级。报告指出，2024年上半年，韵达股份实现了营业收入232.52亿元，同比增长7.78%，归母净利润10.41亿元，同比增长19.80%，业务量完成109.24亿票，同比增长30.02%，显著高于快递行业平均增速。尽管单票营业收入有所下降，但在规模效应和成本控制措施的作用下，公司实现了量利齐升。2024年第二季度，韵达股份继续推进成本费用改善，实现单票核心运营成本同比下降24.58%，毛利率保持稳定。分析师祝玉波认为，韵达股份受益于快递小件化趋势，产能充裕，增速领跑行业，并且随着业务量的增长，公司有望进一步优化成本费用，提高单票盈利水平。预计2024-2026年韵达股份的营业收入分别为531.58亿元、591.50亿元与652.76亿元，归母净利润分别为18.03亿元、22.15亿元与26.26亿元。然而，报告也提示了价格竞争加剧、行业景气度不及预期、监管政策变动等潜在风险。

    陕西煤业发布了2024年半年度报告，报告显示公司在报告期内实现了营业收入847.4亿元，较去年同期下降了6.5%；归母净利润达到105.6亿元，同比减少了8.8%，而扣除非经常性损益后的归母净利润为111.8亿元，同比降低了18.0%。分季度来看，2024年第二季度公司营业收入为442.9亿元，环比上升9.5%，同比下降3.4%；归母净利润为59.0亿元，环比增长26.9%，同比增长26.5%；扣非后归母净利润为58.3亿元，环比上升8.9%，同比下降8.4%。产销量方面，陕西煤业2024年上半年煤炭产量为8641万吨，同比增长2.78%，商品煤销量为13155万吨，同比增长2.29%，其中自产煤销量为8339万吨，同比增长0.71%，贸易煤销量为4816万吨，同比增长5.16%。7月份，公司实现煤炭产量1396万吨，同比增长1.73%，自产煤销量为1363万吨，同比增长0.56%，产销量继续保持在较高水平。价格及成本方面，2024年上半年公司煤炭销售均价为575元/吨，同比下降11.33%，其中自产煤均价为538元/吨，同比下降9.51%，贸易煤均价为639元/吨，同比下降14.33%。公司原选煤单位完全成本为281元/吨，同比减少16.38元/吨。投资方面，2024年上半年公司公允价值变动亏损6.4亿元，较2023年同期亏损26.6亿元大幅减少。分红方面，公司拟进行中期分红，派发现金红利0.109元每股，共计分红10.56亿元，占上半年归母净利润的10%。预测显示，预计公司2024-2026年营业收入分别为1598亿元、1649亿元、1702亿元，归母净利润分别为211.65亿元、226.51亿元、240.79亿元，每股收益分别为2.18元、2.34元、2.48元。公司经营稳健，业务规模持续增长，高分红高股息可期，维持“买入”评级。

    煤炭开采行业的华阳股份（600348.SH）在2024年8月30日发布的半年报显示，公司2024年上半年实现营业收入121.99亿元，同比下降20.85%，归母净利润12.99亿元，同比减少56.87%。公司当前股价为7.21元，总市值260.10亿元。由于煤炭产量及价格承压，分析师下调了公司2024至2026年的盈利预测，预计三年内归母净利润分别为27.1亿元、31.0亿元、33.9亿元，EPS为0.75元、0.86元、0.94元。尽管面临挑战，华阳股份仍有1000万吨的在建矿井将在未来投产，同时，钠离子电池、光伏组件等新能源新材料业务进展顺利，表明公司正在向多元化转型。此外，公司提高了分红率，彰显了投资价值。然而，需要注意的是，煤价下跌、新建产能不足及新业务转型进度缓慢等因素可能带来风险。

    中金黄金（600489.SH）2024年8月30日的当前股价为13.47元，总市值达到652.93亿元，近3个月换手率为70.02%。2024年上半年公司实现营收285.32亿元，归母净利润17.43亿元，同比增长27.69%，二季度归母净利润为9.60亿元，同比增长17.04%。公司在建项目稳步推进，莱州纱岭金矿投产在即，集团资源注入预期强烈，基于此上调2024-2026年盈利预测，预计归母净利润分别为37.14、41.38、45.62亿元，EPS分别为0.77、0.85、0.94元，当前股价对应PE分别为17.6、15.8、14.3倍，维持“买入”评级。上半年黄金产量同比略有下降，但矿山铜产量完成全年计划的55%，符合预期。莱州纱岭金矿预计2025年下半年投产，2027年达产11吨左右。公司坚定开展资源拓展工作，在建项目稳步推进，上半年新增金金属量12.70吨。财务摘要方面，预计2022至2026年营业收入分别为57,152、61,264、66,507、70,725、80,702百万元，归母净利润分别为1,895、2,978、3,714、4,138、4,562百万元。风险提示包括公司产量指引落地不及预期，金价出现较大波动等。

    立高食品（300973.SZ）在2024年8月30日的股价为24.41元，相较于一年内的最高价72.10元和最低价22.28元，当前股价处于较低水平。公司2024年上半年实现营收17.8亿元，同比增长8.88%，归母净利润为1.35亿元，同比增长25.0%。尽管受到原料价格上涨的影响，公司毛利率同比下滑1.09%，但整体费用率相对平稳，显示了公司在控制成本方面的努力。奶油业务成为公司业绩增长的主要动力，稀奶油收入突破2亿元，带动奶油类产品营收大幅增长82.7%。与此同时，冷冻烘焙业务虽短期内增速放缓，但随着行业渗透率的逐步提升，中长期前景依然乐观。公司当前投资评级为“增持”，预计未来几年的盈利将持续增长，EPS分别为2024年的1.60元、2025年的2.02元和2026年的2.40元。然而，公司也面临诸如竞争加剧、原料成本上涨及食品安全等风险。

    炬光科技（688167.SH）2024年8月30日发布半年报，报告显示，2024年上半年公司实现营业收入3.11亿元，同比增长29.85%，但归母净利润为-0.28亿元，出现亏损。其中，2024Q2实现营业收入1.74亿元，同比增长41.68%，归母净利润为-0.12亿元，同样出现亏损。尽管如此，公司中游业务取得了良好的增长，半导体激光器、激光光学元器件、汽车应用、泛半导体制程、医疗健康应用业务分别实现了不同程度的增长。然而，由于光纤激光器市场竞争加剧，短期内业绩承压，公司毛利率、净利率分别为32.06%和-9.04%，毛利率承压主要源于光纤激光器市场产品毛利率下滑及瑞士炬光整合初期的部分业务毛利为负。基于此，分析师下调了2024-2025年业绩预测并上调了2026年预测，预计2024-2026年归母净利润分别为0.47/1.39/2.89亿元，EPS分别为0.51/1.54/3.20元/股，PE分别为90.5/30.3/14.5倍。此外，公司在产品和技术上持续迭代优化，半导体激光器、激光光学元器件、汽车应用解决方案、泛半导体制程解决方案等多个领域均有新进展，为未来发展提供了动力。然而，也需要注意产品研发、行业竞争、下游需求等方面的风险。

    康龙化成（300759.SZ）2024年8月30日的投资评级为买入（维持）。截至2024年8月29日，当前股价为19.84元，一年最高最低分别为37.00元/17.70元，总市值为354.62亿元，流通市值为283.43亿元。2024年上半年，公司实现营业收入56.0亿元，同比下滑0.6%；实现归母净利润11.1亿元，同比增长41.6%；实现经调整Non-IFRS归母净利润6.9亿元，同比下滑25.9%。单看第二季度，实现营业收入29.3亿元，同比上涨0.6%，环比增长9.9%；实现归母净利润8.8亿元，同比上涨101.6%，环比增长282.9%；实现经调整Non-IFRS归母净利润3.5亿元，同比下滑28.8%，环比增长3.6%。公司收入端环比稳健增长，得益于参股公司PROTEOLOGIX被合并收购，归母净利润实现强劲增长。2024年上半年公司新签订单同比增长超15%，连续两个季度实现温和复苏。我们看好公司长期发展，维持原盈利预测，预计2024-2026年公司归母净利润为17.84/20.03/23.98亿元，EPS为1.00/1.12/1.34元，当前股价对应PE为19.9/17.7/14.8倍。

    百普赛斯（301080.SZ）2024年H1营业收入达到2.99亿元，同比增长11.55%，其中常规业务实现销售收入2.85亿元，同比增长18.86%，尤其境外常规业务增长超过20%，保持稳健增长。尽管如此，公司归母净利润0.57亿元，同比下滑38.13%，扣非归母净利润0.58亿元，同比下滑36.03%，主要由于公司各项费用增加较多所致。2024H1公司综合毛利率为91.46%，销售净利率为17.94%。基于各项费用增加的影响，我们下调了2024-2026年盈利预测，预计归母净利润分别为1.16/1.49/1.90亿元，EPS分别为0.97/1.24/1.58元，当前股价对应的P/E分别为34.7/27.0/21.2倍。鉴于公司正积极布局海外市场及常规业务稳健增长，我们维持“买入”评级。重组蛋白业务继续贡献主要收入，并且实现了稳健的增长。2024H1重组蛋白实现营业收入2.54亿元，同比增长11.40%。分区域来看，境外业务继续保持稳健增长，2024H1境外实现营业收入2.10亿元，同比增长17.3%。2024年上半年公司持续加大销售费用及研发费用的投入，导致利润端阶段性承压。公司面临的主要风险包括全球新药研发需求不及预期、核心成员流失、新产品开发失败等。