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    斯达半导（603290.SH）2024年上半年业绩虽然短暂承压，但公司仍展现出强劲的成长潜力，我们维持其“买入”评级。2024H1公司实现营收15.33亿元，同比减少9.17%，归母净利润2.75亿元，同比下滑36.10%，主要由于市场竞争加剧导致毛利率下滑至31.52%，同比减少4.67个百分点。尽管如此，公司在新能源汽车领域的营收同比增长33.25%，展现出良好的增长势头。此外，公司募投项目的进展顺利，预计未来将逐步释放产能，支撑业绩增长。我们略微调整了对公司2024-2026年的盈利预测，预计归母净利润分别为7.93亿元、9.84亿元和12.77亿元，对应PE为23.2倍、18.7倍和14.4倍。随着行业周期回暖和产品竞争力增强，公司业绩有望持续改善。然而，需要注意的是，下游需求、客户导入和技术研发等方面仍存在不确定性，可能对公司未来发展产生影响。

    中文在线（300364）发布了2024财年第二季度财报，东吴证券研究所对此进行了点评。财报显示，24Q2公司的业绩受到了CMS子公司出表的影响，但新推出的海外短剧平台Sereal+流水实现了快速增长。24H1公司的收入为4.6亿元，同比下降29.0%；归母净利润为-1.5亿元，较去年同期的-0.4亿元有所扩大；扣除非经常性损益后的归母净利润为-1.4亿元。24Q2单季度来看，收入为2.4亿元，同比下降33.9%；归母净利润为-0.8亿元，去年同期则为盈利16.4万元。分业务来看，24H1数字内容授权及其他相关产品收入为2.9亿元，同比下降10.3%；毛利率为15.8%，较去年同期下降了38.8个百分点。IP衍生开发产品收入为1.6亿元，同比下降48.5%；毛利率为37.7%，同比增长1.6个百分点。

    东吴证券分析师指出，CMS子公司去年5月出表对今年上半年的收入和利润带来了影响，CMS去年上半年收入为2.03亿元，而今年不再并入中文在线的合并报表。此外，中文在线新推出的海外短剧平台Sereal+流水快速增长，根据SensorTower数据，24年6-8月流水环比增速超过50%，8月日均流水达到27万美元，为reelshort的24%。

    基于Sereal+平台流水的快速增长，东吴证券上调了2024-2026年的收入预测，但由于该平台仍处于发展早期，相关内容开发可能会带来一定的成本，因此下调了2024-2025年的归母净利润预测至0.1/1.0亿元，并维持2026年为1.6亿元。当前股价对应2024-2026年的PE分别为1295/120/81倍。分析师看好公司海外短剧新平台的发展前景，预计随着内容投入的增加，将逐步产生规模化效应和盈利能力，维持“买入”评级。

    华润微（688396.SH）2024年第二季度业绩环比增长，得益于市场需求逐步回暖，公司持续维持“买入”评级。2024年上半年，华润微实现营收47.60亿元，虽同比下降5.36%，但单季度营收26.44亿元，同比增长-1.45%，环比增长24.98%；归母净利润2.47亿元，同比增长-37.83%，环比增长644.48%。毛利率方面，2024Q2为26.34%，较去年同期下降7.51pcts。基于需求复苏情况，分析师将2024至2026年的归母净利润预期调整为12.08/15.06/17.63亿元，对应的PE分别为38.0/30.5/26.1倍。

    业绩增长主要受益于行业库存下降、下游需求回暖等因素，公司产能利用率恢复至满载水平，产品价格趋于稳定。在业务布局上，产品与方案板块业务营收占比48%，其中，泛新能源领域（车类及新能源）占比39%，消费电子领域占比36%，工业设备占比16%，通信设备占比9%。在汽车电子市场，公司积极拓展，产品进入比亚迪、吉利、一汽、长安、五菱等重点车企。此外，在光伏逆变器、变频器等新能源领域，市场份额提升，产品进入阳光电源、德业股份、汇川等重点客户。在制造与服务板块业务营收占比49.03%，其中SiP模块、IPM模块封装均实现大规模量产。

    尽管业绩增长显著，但仍存在风险，包括下游需求、客户导入和技术研发等方面可能不及预期。因此，投资者在关注公司成长性的同时，也应注意潜在风险。

    洋河股份（002304.SZ）在2024年的市场表现中，其投资评级被维持为“增持”。截至2024年8月30日，洋河股份的当前股价为81.88元，近3个月换手率为21.18%，总市值达到1,233.48亿元。2024年上半年，公司实现营收228.8亿元，同比增长4.6%，归母净利润为79.5亿元，同比增长1.1%。然而，第二季度营收和归母净利润分别下降3.0%和9.8%，主要原因是市场需求和竞争环境的影响，尤其是次高端产品M6+受商务需求变化影响较大，导致收入业绩承压。鉴于此，分析师调整了2024-2026年的盈利预测，预计这三年净利润分别为102.2亿元、105.2亿元、110.9亿元，EPS分别为6.79元、6.99元、7.36元。尽管面临挑战，洋河股份的分红规划强调了比率和绝对值的双重保证，分红率进一步提升，预计未来三年每年度的现金分红总额不低于当年净利润的70%且不低于70亿元，当前股息率约为6%，具有较强吸引力。此外，公司合同负债环比回落，毛利率下降，销售费用率上升，导致净利率下降，2024年第二季度净利率为28.6%。总体而言，洋河股份在激烈的市场竞争中仍保持稳健的财务状况和较高的分红水平，维持“增持”评级。

    口子窖（603589.SH）2024年8月31日投资评级为增持（维持）。截止2024年8月30日，口子窖当前股价为36.45元，近3个月换手率为39.01%，总市值218.70亿元，总股本6.00亿股。2024年上半年，公司实现营业总收入31.7亿元，同比增长8.7%，实现归母净利润9.5亿元，同比增长11.9%。第二季度实现营业总收入14.0亿元，同比增长5.9%，实现归母净利润3.6亿元，同比增长15.2%。鉴于市场环境竞争激烈，下调2024-2026年盈利预测，预计净利润分别为19.1亿元、20.8亿元、22.8亿元，EPS分别为3.18元、3.47元、3.79元。当前股价对应的PE分别为11.5、10.5、9.6倍。考虑到公司5%左右的分红率，目前估值下投资安全边际较高。

    2024Q2高档白酒收入13.0亿元，同比增长3.5%，中档白酒收入0.13亿元，同比增长4%，低档白酒收入0.27亿元，同比增长16.6%。尽管市场竞争激烈，公司仍实现正增长，主要得益于健康市场库存和稳定厂商关系。现金流表现弱于收入利润，2024Q2收入加合同负债同比下降16.3%，主要由于2023Q2公司较大政策鼓励经销商新品回款导致基数较高。2024Q2毛利率同比增加4.52pct至75.04%，主要由于今年对兼系列的搭赠折扣政策同比减少。广告及促销业务费用投入较大，2024Q2销售费用率同比增加3.90pct至18.80%，归母净利率同比增加2.06pct至25.69%。

    风险提示方面，需关注宏观经济波动导致的需求下滑以及省外扩张不及预期等因素。

    贝特瑞（835185.BJ）发布了2024年半年报，报告期内公司实现营业收入70.38亿元，同比下降47.57%；归母净利润为4.93亿元，同比下降41.84%；扣非后净利润为5.34亿元，同比减少24.76%。尽管整体业绩下滑，但在负极材料方面，贝特瑞实现了收入51.79亿元，出货量超过20万吨，同比增长18.96%，并且毛利率达到了26.17%，增加了4.99个百分点。相比之下，正极材料表现不佳，收入为15.87亿元，出货量超过9,000吨，同比下降50.30%，毛利率为5.98%，降低了2.56个百分点。面对行业波动及竞争压力，公司通过精细化管理和一体化策略降低成本，提升了盈利能力。此外，贝特瑞加大了对硅基负极材料的研发投入，其硅碳负极材料已开发至第五代产品，比容量超过2,000Ah/g，硅氧负极材料也实现了量产。公司在钠电池和固态电池领域取得进展，并在印尼和摩洛哥进行了产能建设。截至2024年6月30日，公司已回购金额为141,596,725.07元，显示了对公司未来发展的信心。预计贝特瑞2024年至2026年的营收分别为165.6亿元、213.2亿元和256.8亿元，归母净利润分别为11.9亿元、14.2亿元和18.3亿元。当前股价对应的市盈率为15倍、13倍和10倍，维持“推荐”评级。

    市场有风险，投资需谨慎。根据最新的证券研究报告显示，有色金属行业中的锡业股份(000960)发布了2024年的半年报，期内公司实现营业收入187.75亿元，同比减少17.77%，归母净利润达到8.00亿元，同比增长16.35%，扣非归母净利润则达到了9.98亿元，同比增长了67.95%。第二季度，公司营收为103.76亿元，同比/环比-11.40%/+23.54%，归母净利润为4.74亿元，同比/环比增长12.86%/45.40%。公司整体业绩符合预期，这主要得益于金属价格上涨带来的盈利增长。

    锡业股份作为全球锡行业的领军企业，尽管营收出现下滑，但盈利增长明显，这主要归功于锡锭和锌产品的毛利率提升。上半年，公司的锡、铜、锌产量分别增长至4.52万吨、7.03万吨、6.88万吨，同时金属价格也有不同程度的上涨。费用方面，销售费用率、管理费用率、财务费用率、研发费用率基本保持稳定。然而，由于处置报废固定资产导致产生了2.49亿元的营业外支出。

    进口减少及库存下滑使得锡价有望在下半年继续上行。1-7月期间，由于缅甸停产及印尼出口政策收紧，锡矿进口量比去年同期减少了26.23%，社会库存相比5月高点下降了36.68%。结合全球半导体行业的复苏趋势，预计锡价将在下半年再创新高。基于此，我们预计公司在2024年至2026年间将分别实现营业收入423.76亿元、437.10亿元、449.78亿元，对应的归母净利润分别为20.38亿元、24.14亿元、25.09亿元，EPS分别为1.24元、1.47元、1.52元。以2024年8月29日收盘价为基准，公司2024-2026年对应的PE分别为11.17倍、9.43倍、9.07倍，因此我们维持对该公司的“买入”评级。需要注意的是，投资过程中仍存在金属价格波动、下游需求不足等风险。

    艾迪精密（603638）发布了2024年半年报，报告显示，24H1实现营收13.9亿元，同比增长21.2%，实现归母净利润2.0亿元，同比增长20.2%。单季度来看，24Q2实现营收7.5亿元，同比增长46.5%，实现归母净利润1.1亿元，同比增长25.9%。尽管原材料价格波动影响了公司的综合毛利率，但精益管理使得公司期间费用率下降，净利润率略有提升。2024H1公司综合毛利率为29.8%，同比下降2.6个百分点；净利率为14.2%，同比下降0.1个百分点；期间费用率为13.1%，同比下降1.6个百分点。此外，公司实施差异化竞争策略，推动传统产业转型升级，并积极培育新兴产业，如工业机器人、硬质合金刀具和动力电池等业务均取得了显著增长。预计公司2024-2026年归母净利润分别为3.6亿元、4.9亿元和6.4亿元，当前股价对应的PE分别为34倍、25倍和19倍，未来三年归母净利润复合增长率为32%，维持“持有”评级。需要注意的是，下游需求修复情况、原材料价格波动以及新业务拓展进度等因素仍存在不确定性。

    铂力特（688333）发布了2024年半年报，报告显示公司在2024年上半年实现了营业收入5.9亿元，同比增长34.7%，归母净利润达到8819万元，同比增长398.1%。特别是在第二季度，公司营业收入达到了3.9亿元，同比增长26.0%，归母净利润为8684万元，同比增长88.0%。公司的业绩实现了高速增长。此外，公司各项业务协同发展，尤其在航空航天领域持续发力，3D打印设备及配件收入同比增长33.8%，3D打印产品收入同比增长37.0%，3D打印原材料收入同比增长72.6%。同时，公司的期间费用率明显改善，净利率提升明显，预计未来三年归母净利润复合增速将达到71%。公司为国内金属增材制造的龙头企业，拥有“材料+设备+服务”的一体化布局，因此维持“买入”评级。然而，需要注意的是，公司面临的风险包括关键核心器件依赖进口、下游客户领域较为集中以及募投项目进展不及预期等问题。

    市场有风险，投资需谨慎。江河集团(601886)最新收盘价为4.46元，总市值51亿元，资产负债率为71.0%，市盈率为7.56。中邮证券分析师赵洋认为，江河集团现金流改善明显，中期分红高股息，因此给予“买入”评级。江河集团2024年上半年实现收入99.2亿元，同比增长12.1%，归母净利润3.22亿元，同比增长10.23%。公司建筑装饰业务新增订单约128.84亿元，同比增长14.22%。公司进一步强化“出海”与“下沉”战略，加速海外业务发展，同时在国内择优适当下沉市场。24H1公司毛利率为15.6%，费用率方面，销售、管理、研发、财务费用率分别为1.35%、5.23%、2.66%、0.73%。公司预计24-25年收入分别为230亿、249亿，归母净利润分别为7.4亿、8.3亿。请务必阅读正文之后的免责条款部分。