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吃喝玩乐行情再现，大消费要迎来基本面与估值的双重修复？
同壁财经
基金顾问
12月11日，A股三大指数涨跌不一，沪指仍维持着震荡向上走势。值得一提的是，在提振消费的利好政策下，大消费板块继续活跃，早盘再现“吃喝玩乐”行情，相关ETF——消费ETF(510150)截至收盘上涨0.55%。
可以看到，9月下旬以来的一系列政策核心可谓直指消费，也让这个跟随大盘回调了三年多的板块有了明显的起色。比如消费ETF(510150)自9月24日以来涨幅已经超过24%，连续两个多月站保持在年线之上。
从基本面来看，过去几年消费行业的供给已经得到较大程度的出清，行业竞争格局更加优化。而近日重要会议上，更是提出明年将“实施更加积极有为的宏观政策”、“要大力提振消费，全方位扩大国内需求”、“加大保障和改善民生力度，增强人民群众获得感幸福感安全感”等政策指引。
预计随着明年随着经济的不断修复，政策支持有望带动经济内生动能的修复，消费板块将迎来基本面向好与估值修复行情，也将迎来长期配置窗口期。
看好消费板块布局价值的朋友可以关注一下以上提到的消费ETF(510150)，该ETF是市场唯一一只跟踪消费80指数的ETF。
消费80指数主要聚焦于生物医药、食品饮料两大行业，同时包括汽车、家用电器等消费细分板块，权重股覆盖贵州茅台、恒瑞医药、伊利股份、药明康德、海尔智家、上汽集团等消费头部企业，在提振内需大背景下，能有效助力投资者把握消费行业机遇。
而且从估值上来看，消费80指数目前市盈率TTM仅为23.52倍，处在近3年17.88%的百分位上。配置性价比较高。值得重点布局。
发文：山雨求
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2024-12-12
政策超预期，接下来主攻哪个方向？
同壁财经
基金顾问
12月10日，在重磅会议要求实施“更加积极的财政政策”的消息下，A股三大指数迎来集体高开。虽然后续整体呈现走低趋势，但是这一波政策预期明显又带动了市场情绪，沪深两市成交额达到2.2万亿，较前一交易日大幅放量5657亿。
短期来看，政策宽松预期进一步升温，市场情绪有望得到提振，而且考虑接下来还有一个比较重要的经济会议，预计市场将再度迎来反弹契机。
而从本次会议来看，扩大内需还是放在第一位，同时科技也被放在很重要的位置上，强调了“以科技创新引领新质生产力发展”。预计消费和科技这两大方向都会有不错的机会，值得重点关注一下。
其中科技方面，大家可以重点关注一下半导体设备，无论是近期弹性还是目前较为热门的国产替代方向，半导体设备都是值得重点布局的。
业绩方面。无论是9月24日以来还是上一轮半导体周期来看，涵盖上游设备、材料的中证半导指数的涨幅都是最高的，超过同类半导体指数。预计在接下来的政策驱动下，半导体设备将继续展现出更高的弹性。
国产替代方面。近日外围已经将管制范围进一步拓展至上游环节的国产半导体设备、材料。而我国企业也开启相应的反制声明，相关政策也是及时出台支持国产半导体发展。半导体设备作为产业链的上游，国产替代趋势最为紧迫，预计半导体设备国产化节奏有望进一步加快，布局价值凸显。
看好半导体设备的朋友可以关注一下半导体设备ETF(561980)，该ETF是市场上首只跟踪中证半导指数的基金。从成份股层面看，中证半导指数主要聚焦40只半导体设备、材料等上游产业链公司，前十大成份股覆盖中微公司、北方华创、中芯国际、海光信息、韦尔股份、华海清科、拓荆科技、南大光电、沪硅产业、长川科技等公司，合计占比近78%，指数集中度相对较高，有望成为投资者把握本轮半导体设备国产替代机会的“较佳工具”。场外可通过联接基金（A：020464；C：020465）进行关注。
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2024-12-11
消费再度领涨市场，新一轮反弹要开启了？
同壁财经
基金顾问
12月10日，A股三大指数虽然高开低走，但是截至收盘也迎来了集体收涨。沪深两市成交额达到22002亿元，较前一交易日大幅放量5657亿，交易情绪又开始活跃起来了。行业板块上，食品饮料领涨市场，获资金净流入超过8亿，同样领先其它板块。
可以看到，上一轮行情（9月24日）开启时，消费板块在政策下首先开启涨停潮，之后整个市场掀起一轮牛市小高潮。而如今，在年底经济会议临近叠加日前重磅会议指出，明年要大力提振消费、提高投资效益，全方位扩大国内需求的消息下。消费板块再次领涨市场，或许也在向我们传达一个消息，那就是——新一轮反弹或许又要开启了。
而从消费板块本身来看。近期政策基本都是在围绕促消费展开，而且每一波政策下来都带动了消费板块的反弹。短期来看，年底经济会议或将再度提振一波消费；长期来看，扩大内需兼顾提振消费和改善民生是明年政策的主要方向，预计随着促消费政策持续发力，大消费板块也将迎来长期配置窗口期。
此外，跨年消费旺季的到来也或将为消费板块的上涨提供动力。我们都知道，每年的年底都是消费市场的旺季，无论是线上还是线下，各类促销活动层出不穷，消费者的购买意愿也显著增强。这一趋势将直接带动相关上市公司的业绩增长，从而推动消费板块的上涨。
如果大家想趁着年底政策将近、跨年行情即将开启布局消费板块，不妨关注一下消费ETF(510150)，该ETF是市场唯一一只跟踪消费80指数的ETF。消费80指数的显著特点是对大消费板块有全面覆盖，对大消费的代表性更强。指数选择上海市场中市值规模大、成交活跃的消费行业龙头股票，涵盖了食品饮料、医药、汽车三大热门行业板块内的龙头公司。是投资消费行业龙头股票的高效工具。
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2024-12-11
政策利好+基本面回暖，消费行业的“春天”要来了？
同壁财经
基金顾问
在做多情绪的加持下，今日A股的表现颇为出彩，截至13点45分，上证指数、创业板指等均有一个多点的涨幅。不过，要说今日最受资金青睐的行业，应该非消费莫属了，三只松鼠、一鸣食品等盘中均一度涨停。
这样的行情能持续吗？消费为何会突然大涨？
首先，政策面的利好。昨日收盘后，各大新闻媒体公布了近期上面开会拟定的一些新的政策方向，其中对消费给予了“重点关注”。
比如，上面强调了2025年要大力提振消费、提高投资效益，全方位扩大需求。有业内人士分析，此次会议将扩大内需放在了政策的首位，提振消费、改善民生的倾向进一步突出。实际上，前期一些促消费的政策在最近落地后，比如针对汽车、家电的补贴落地后，很明显拉动了整个三季度到四季度的消费需求。后续随着更加详实、力度更大的政策出台，消费行业可能会有更加积极的表现。
其次，基本面的转暖。2024年，在经济不断转暖以及陆续出台的政策的加持下，其实市场整体的消费已经得到了一定程度的提振，很多消费类企业今年已经陆续走出了困境反转。
以消费80指数为例，今年前三季度，归母净利润合计2294.51亿元，创下了历史上最好三季度盈利水平；根据Wind一致预期，2024年其归母净利润或超3000亿元，有望再度刷新年度盈利水平。
总而言之，消费行业在2025年，不仅有宏观政策以及基本面回暖提供的加持，其行业本身的盈利也在逐步改善，甚至有望创下新高。这样的背景下，相关企业二级市场的股价，大概率会有一个向上的积极表现。
那么，跟踪消费80指数的消费ETF （510150），就有望在下一阶段的A股“赛跑”中脱颖而出。
从分散程度上看，其持仓涵盖了医食住行等多个方面，尤其是潜力较大的食品饮料和医药卫生有充足的暴露；
从弹性上看，其具有较强的龙头效应，像我们耳熟能详的一些消费龙头股，比如贵州茅台 、恒瑞医药 、伊利股份 、药明康德 等都是其重要持仓，前十大占了其权重的50.47%。况且，消费80指数的估值已经低至22.95倍PE-TTM，未来在资金流入的背景下，估值修复就有望带来一轮“弹性行情”。
作者：钱袋侦探社
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2024-12-10
创业板突然爆发，创业板ETF怎么选？
同壁财经
基金顾问
今日创业板指突然爆发，一度涨超2%，那么在创业板ETF里该怎么选？
从基本面视角看，昨天某知名投资者称，涨跌幅20%的ETF中，创业板50相关ETF是基本面最好的，但数据显示，跟踪创业大盘指数的创大盘ETF（159991）才是真正的佼佼者。
话不多说，先上数据，根据2024年三季报数据，创业大盘指数的三季度ROE为11.92%，高出创业板50近70BP，并且整体净利润1159亿，也优于创业板50，占到了创业板指整体利润的82.79%。
并且在估值层面，创业大盘整体PE（TTM）不到31倍，同样比创业板50指数更低，可谓是基本面更优、估值面更安全的20cm宽基指数。
同样都是50只创业板龙头，为何创业大盘的质地更好？主要在于编制规则里。
创业大盘指数在编制时，剔除了基本面和股票流动性差、质押和商誉占比高的公司，选取50家基本面良好、流动性强的大市值股票作为样本股。这样的筛选机制有助于排除潜在的“雷区”，降低投资风险。
具体到行业占比上，这两只指数也有所差异，创业大盘前三大行业分别为电力设备（31.3%）、医药生物（16.1%）和非银金融（14.6%），而创业板50指数前三大是电力设备（40.2%）、医药生物（13%）和非银金融（12.9%）。
不过，具体到弹性上，其实自9月16日以来，创业大盘和创业板50、创业板指的差距很小，今天三大指数反弹的幅度也相当。
但基于基本面和估值维度看，我更加青睐创业大盘，并且这个指数行业更加均衡，医药和非银金融占比更高，创大盘ETF（159991）或是布局创业板优质龙头的不错选择。
作者：A股小挖基
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2024-12-06
注定是一场持久战，自主可控背景下，谁会是最大赢家?
同壁财经
基金顾问
昨日早盘，半导体板块在自主可控情绪带动下迎来大幅上涨，盘中也一度带红了大盘。可奈何在整个大盘低开震荡的背景下，半导体也显得孤立无援，最终也是震荡走低。
整体来看，半导体这一短暂的爆发表达了国内对于M国限制下的强烈不满和对于半导体自主可控的迫切期待。虽说最终也是以下跌收场，但是这也让我们看到了投资者对于半导体国产替代的信心和其背后的发展前景。而且就我国目前国产化率和技术背景来看，国产替代本就不可能一蹴而就，注定是一场持久战，尽管过程困难重重，但我们要仍旧充满信心。
从本次M国限制来看，将140家中国企业加入实体清单。据了解，这已经是近三年M国第三次更新对中国半导体产业的大规模制裁规定。本次管制范围从先进制程晶圆厂进一步拓展至上游环节的国产半导体设备、材料和软件厂商。
而我们知道，半导体设备作为产业链的上游，对于整个半导体行业发展有着决定性作用。外围将限制进一步扩展到半导体设备，这首先说明了国产替代形势更为严峻了；其次也说明了这几年在外围限制下，我国的半导体设备的技术突破让他们感到了担忧，想进一步打压我国半导体行业的发展。但是这或许也将给我国半导体设备行业带来更好的发展机遇。
此外，作为产业链的“卖水人”，上游设备是业绩确定性最强的，而且最能反映半导体行业的复苏趋势。无论是国产替代趋势下，还是行业发展背景下，都绕不开半导体设备。因此我认为，半导体设备或将成为未来自主可控的最大赢家。
看好半导体设备自主可控布局价值的可以关注一下半导体设备ETF(561980)，该ETF是市场上首只跟踪中证半导体产业指数的基金。该指数主要聚焦40只半导体设备、材料等上游产业链公司，前十大成份股合计占比约74%，指数集中度相对较高。从近期反弹行情和上一轮半导体周期来看，中证半导指数展现出了更高的弹性，超过其它同类半导体指数。值得重点布局。场外可通过联接基金（A：020464；C：020465）进行关注。
发文：ETF红旗手
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2024-12-05
市场逐步向好，为什么说红利更值得关注？
同壁财经
基金顾问
昨日，A股三大指数再度迎来集体反弹，行业板块几乎全线上扬，沪深京三市成交额超过1.8万亿元，较上周五放量近800亿。
可以看到，目前市场正在这轮政策的带动下已经明确走出了底部区间。而且12月重磅会议即将召开，这或将继续带动投资者对于政策方面的期待，继续修复对中国经济的信心。
但就A股市场整体环境而言，目前经济并不会像政策预期的那样快速修复，基本面的扭转仍有很长一段距离要走。预计市场整体还是会呈现震荡走势，红利或将再度占优。
而且值得一提的是，过去一个月，债市收益率呈现震荡下行态势。昨日，10年期国债收益率罕见地突破2%，创2002年4月以来新低。在当下无风险利率走低，债券收益率下行的背景下，资金会被倒逼进权益市场，最终也会利好红利风格资产。因此在这种市场环境下，高股息驱动的红利投资底层逻辑并没有改变，红利资产在这轮行情下更值得重点关注。
据历史数据，红利策略在不同市场环境下表现相对稳健。例如，截至2024年12月2日，中证红利指数自2004年12月31日成立以来，累计回报率为442.06%，年化收益率为9.24%。这表明红利策略在历史中长期表现良好，拥有着穿越市场周期的能力。因此也不用担心短期没有把握到A股反弹行情，只要长期拿着就比绝大多数资产要强。
此外，今年以来的政策也是长期利好红利，比如新“国九条”强调“增强分红稳定性、持续性和可预期性”；“市值管理”鼓励企业“增加分红频次，优化分红节奏，合理提高分红率，增强投资者获得感”等等。这些政策的实行也将为红利提供更高的布局价值。
看好红利布局价值的朋友可以关注一下中证红利ETF(515080)，该ETF跟踪的是中证红利指数，涵盖了A股绝大部分高股息资产，是A股比较稀缺的高股息工具。在近几年的表现比较突出。
上周，中证红利ETF(515080)发布了第四季度分红公告，也是该ETF上市以来第11次分红。据公告显示，此次分红实施之后，中证红利ETF（515080）每十份基金份额累计分红金额达到3.20元。而且从该ETF历年分红的情况来看，自2020年以年度分红比例分别为4.63%、4.14%、4.19%、4.78%、4.66%，基本上每年分红比例在4%～5%。
因此，中证红利ETF(515080)不仅有着长期优异的业绩表现，而且还有着稳定分红节奏，想获得长期投资收益和想定期获得稳定的现金流回报的朋友建议一键布局。没有股票账户的也可以通过联接基金(A类012643；C类012644)进行布局。
发文：ETF红旗手
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2024-12-03
央国企高息股，或是2025年的投资主线之一！
同壁财经
基金顾问
由于近期AH两市均呈现行业和风格快速轮动的趋势，浦银国际近期认为，对于明年的市场，可聚焦三大投资主题，分别是优质央国企高息股、出海4.0时代下的新机遇和新质生产力概念股。
总结来看，由于后市不确定性较大，因此坚持价值和成长两头下注的“哑铃策略”，或许是较好的选择。而优质央国企高息股，有以下几大逻辑支撑——
（1） 利率下行趋势下，优质高息股获得相对收益的确定性更高。当前10年期国债收益率为2%左右，而央企股东回报指数的最新股息率为4.28%，意味着今年买跟踪该指数的央企回报ETF（561960）的隐含股息率是无风险利率的2倍。
（2） 短期维度看，由于地缘局势尚不明朗，A股或维持波动态势，以央国企为代表的红利板块，具备较高的防御价值。今年来央企股东回报指数涨幅为15.48%，相对沪深300有近3%的超额，并且过去三年也明显跑赢大盘。
（3） 中长期维度看，今年来央国企迎来了国企改革、央企市值管理考核、新“国九条”等利好，鼓励分红和做大做强央国企成为趋势。后续优质央国企有望通过并购重组、股权激励等方式提高发展质量，盈利增速有望改善提升，部分破净央企或有估值修复空间。
并且值得一提的是，和其他红利类ETF类似，央企回报ETF（561960）也开始强调分红的实施，近期将迎来年内首次分红，分红比例为1.07%。
今日（11月29日）该基金就是权益登记日，也就是今天收盘（15点）前买入的话，下周就能收到分红了，届时大家可以选择现金落袋，看好的话也可以选择分红再投资。
作者：A股小挖基
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2024-11-29
市值管理+分红，央企回报适合长期持有吗？
同壁财经
基金顾问
高分红、低估值属性突出的央国企板块，今年来的回报可谓亮眼。
以跟踪央企股东回报指数的央企回报ETF（561960）为例，今年仍实现了18%的收益，相比沪深300（全收益）指数仍有3%左右的超额，并且由于波动较低，对持有人来说体验也是相当良好。
并且值得一提的是，该ETF也开始强调分红属性，近期将迎来年内第一次分红。公告显示，本次计划每十份分红0.12元，分红比例1.07%，权益登记日为2024年11月29日，除息日为12月2日，现金红利发放日为12月5日。
并且值得一提的是，除了高分红属性（央企股东回报当前股息率4.31%），央企板块还有两大逻辑支撑，后续也有望走估值修复行情，或适合作为长期持有的底仓——
（1） 此前市值管理新规落地，提出破净企业要出台相关措施，而央企板块整体估值较低，比如中国建筑当前市净率仅为0.55倍，而央企股东回报整体市净率在1倍左右，里面还有不少破净央企有望修复估值。
（2） 央企重组或提速。近期会议提出，央企向前瞻性战略性新兴产业集中，可视为鼓励并购重组的一大信号，而重组无疑是拔估值的重要手段之一，今年已有两船和俩大券商合并的先例。
根据国泰君安的研报数据，全A中2023 年末央企上市公司总资产占比58%，总营收和净利润占比分别为43%、51%；但按2024 年11 月22 日收盘价计，央企上市公司总估值只占全市场的33%，后续仍有较大提升空间。
总得来说，央企板块具备高分红和低估值属性，随着后续市值管理新规落地和央企重组提速，或具备估值修复空间，大家可借助央企回报ETF（561960）进行配置。
作者：A股小挖基
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2024-11-27
成交缩量，牛市熄火了?当下应该如何布局?
同壁财经
基金顾问
近期 A 股市场走势波折起伏，9月底曾现暴涨行情，犹如昙花一现，随后 10 月份高开低走，市场热度急转直下。步入 11 月，游资主导下呈现出电风扇轮转行情，热点切换频繁且无序，资金在各个板块间快速流动，却难以形成持续性的上涨动力。成交量方面也逐步回落，从高位的活跃状态逐渐趋于平淡，这一系列现象不禁让投资者心生疑虑：市场是否就此熄火？
回顾历史数据，当市场从熊市迈向牛市转换时，若成交量逐步下降，往往会进入季度级别的震荡休整阶段。当前情形与之相似，自9月底以来的行情若视为牛市第一阶段，那么当下大概率正处于牛一的回调之中。在牛市初期，投资者信心多缺乏盈利支撑，整个市场和大部分行业的上涨主要依赖估值抬升。宏观层面，经济高频指标整体偏弱，经济中长期增长动力尚未达成共识，这些因素都为行情的发展增添了不确定性。
同时，长期下降趋势后的暴力反弹在首次波动降低时，市场风格的转变尤为关键，降波后的再出发方向才可能是真正的市场主线。从历史数据统计来看，前期弱势风格在市场反弹后上涨幅度往往更大，此次前期承压的成长风格未来表现值得期待。
在这样复杂的市场走势中，A500相关产品脱颖而出。中证A500相较于传统宽基指数优势显著。其行业覆盖更全、更均衡且更新颖，紧密贴近全市场的行业分布，纳入了代表新质生产力方向的新兴行业市值龙头，能精准捕捉中国经济未来发展趋势。它集中涵盖了 A 股市场最具造血能力的头部核心资产，这些资产整体盈利水平强劲且富有韧性，长期 ROE 表现良好。凭借独特的 “聪明” 选股机制，筛选出的个股质量上乘，保障了指数长期的竞争力。
A500指数ETF(560610)更是其中的佼佼者。作为首批跟踪中证A500的ETF产品，且是唯一被“国家队” 国新投资持有的 ETF，彰显出强大的实力底蕴。其费用低廉，管理费仅 0.15%、托管费 0.05%，有效降低了投资者成本。在分红机制上创新独特，每季度最后一个交易日若 ETF 相对标的指数的超额收益大于 0.01% 便强制分红，且收益分配比例不低于超额收益率的 80%，这既能满足投资者的现金流需求，又可增强回报预期，极大提升了投资者的投资体验！
发文：山雨求
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2024-11-26
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