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    公司公布了2024年上半年业绩，营收达到2.54亿元，同比增长15.54%，但归母净利润为0.42亿元，同比下降16.57%。其中，2024年第二季度营收为1.43亿元，同比增长16.46%，归母净利润为0.24亿元，同比下降16.20%。测试电源业务表现良好，营收同比增长20.3%，氢能业务也实现了18.2%的增长，然而功率半导体业务受行业去库存影响，营收下降了48.3%。面对竞争加剧的局面，公司已下调盈利预测，预计24-26年归母净利润分别为1.21/1.62/2.12亿元。此外，公司宣布了一项股份回购计划，回购金额介于2000万至3000万元之间，回购价格不超过42元/股，显示出公司对未来发展的信心。基于此，我们维持对该公司的“买入”评级，但也提醒注意市场竞争加剧、测试电源产品推广以及绿氢项目发展等潜在风险。

    千金药业（600479.SH）24年半年报显示，H1业绩整体稳健，Q2轻微承压。24年上半年公司实现营业收入19.24亿元，同比增长0.6%，归母净利润1.18亿元，同比增长0.87%，扣非归母净利润1.11亿元，同比下降0.49%。Q2单季度公司实现营业收入9.24亿元，同比下降3.05%，归母净利润0.72亿元，同比下降1.76%，扣非归母净利润0.67亿元，同比下降10.85%。分板块来看，24年上半年中药板块实现收入4.84亿元，同比增长1.46%，化药板块实现收入4.51亿元，同比增长8.37%。此外，千金药业拟收购千金湘江及千金协力股权，实现资源整合。公司已发布公告，正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买千金湘江药业和千金协力药业等资产的少数股东权益，此次整合有利于聚焦优势领域，协同发展。同时，公司发布了2024年-2031年战略规划纲要，提出制药工业迈入全国百强、医药商业实现高质量发展、卫生用品成为区域市场强势品牌的公司发展战略方向，力争2031年末营业收入达到80亿元，其中医药工业营业收入达到50亿元。基于此，我们预测2024/2025/2026年公司营收分别为40.69/43.68/47.00亿元，净利润分别为3.4/3.6/3.86亿元，维持“买入”评级。

    启明星辰（002439.SZ）在2024年8月29日的股价为12.85元，总市值达到156.56亿元，鉴于公司业绩表现和发展前景，分析师维持了“买入”的投资评级。尽管2024年上半年出现了1.82亿元的亏损，主要是由于参股公司的股价波动导致投资收益减少，但公司营收仍实现了稳健的增长，达到了15.74亿元，同比增长3.42%。与此同时，启明星辰在费用控制和回款管理上取得了显著成效，上半年三费合计同比下降2.69%，回款同比增长13.69%，显示出良好的经营质量。此外，启明星辰与中国移动的合作进一步加深，将自身的安全优势融入到中国移动的“BASIC6”科创计划中，积极拓展AI+安全、涉云网络安全等多个新兴安全领域。值得注意的是，在2024年上半年，公司在云安全、身份信任类产品等多个新兴安全领域的收入同比增长超过150%。然而，分析师也提示了宏观经济下行、市场竞争加剧以及城市安全运营业务可能不及预期的风险。

    公司发布2024年半年报，报告期内实现营收28.98亿元，同比增长7.92%，归母净利润达到3.37亿元，同比增长25.92%。单二季度，公司营收为10.77亿元，同比下降20.25%，归母净利润为0.96亿元，同比增长7.58%。公司坚果类产品表现突出，营收同比增长23.90%，此外，葵花籽及其他产品分别实现了3.01%和10.43%的增长。渠道方面，直营占比有所提升，公司继续深耕渠道，截至报告期末，公司拥有1470个经销商，国内经销商客户为1362个，国外经销商客户为108个。原材料成本压力的缓解使得公司整体毛利率同比增长3.89个百分点至28.41%。展望未来，预计暑期消费和节日送礼需求将推动下半年业绩回暖，预计2024年至2026年公司营业收入将分别达到74.9亿、82.6亿、90.8亿元，同比增长10.1%、10.2%、9.9%，归母净利润分别为9.7亿、10.9亿、12.7亿元，同比增长21.2%、11.5%、17.0%。基于此，维持对公司股票的“推荐”评级。

    凌云股份2024年第二季度业绩出现短期承压情况，但公司在储能柜项目上实现了突破。2024年上半年公司实现营收89.38亿元，同比增长3.27%，其中第二季度营收46.38亿元，同比下降1.13%，环比增长7.88%；上半年实现归母净利润3.99亿元，同比增长23.69%，实现扣非归母净利润3.52亿元，同比增长15.39%。第二季度归母净利润1.78亿元，同比下降25.57%，环比下降19.85%；实现扣非归母净利润1.53亿元，同比下降33.37%，环比下降23.10%。上半年汽车金属零部件业务实现营收81.56亿元，同比增长6.66%，而塑料管路系统营收5.25亿元，同比下降19.48%。尽管收入略有下滑，但毛利率有所改善，第二季度毛利率17.29%，同比增长0.85%，环比下降0.67%。公司紧跟市场和客户需求，强化市场开发和品牌推广，中标多个优势项目，并在全球领先的通信设备供应商新能源储能柜项目上实现突破。凌云股份拥有新能源汽车热成型、电池壳双引擎驱动，有望切入机器人领域，预计2024年至2026年归母净利润分别为7.46亿元、8.70亿元、9.97亿元，维持“买入”评级。

    国邦医药(605507)作为医药生物行业的领军企业，其股票昨日收盘价为16.61元。公司自1996年成立以来，深耕医药和动物保健领域，现已成为全球规模最大的大环内酯类和喹诺酮类原料药供应商之一，并在国内硼氢化钠、硼氢化钾、环丙胺等中间体产能中占据领先地位。截至目前，国邦医药的产品线丰富，拥有超过70种产品，销售网络遍布全球六大洲、115个国家和地区，服务超过3,000家客户，其中包括多家世界知名制药企业。公司预计2024年至2026年的收入将分别达到60.01亿元、68.17亿元和78.28亿元，净利润分别为8.33亿元、10.00亿元和12.00亿元。鉴于公司在主要产品市场的高占有率和完整的产业链布局，太平洋证券首次覆盖并给予国邦医药“买入”评级。然而，需要注意的是，医药行业存在一定的政策风险，市场竞争加剧可能导致产品价格下滑，此外，外汇汇率波动也可能对公司造成影响。

    山西汾酒（600809.SH）2024年8月29日的当前股价为166.60元，总市值达到2,032.46亿元，近3个月换手率为29.81%。2024年上半年公司营收达到227.5亿元，同比增长19.7%，归母净利润为84.1亿元，同比增长24.3%。2024Q2营收74.1亿元，同比增长17.1%，归母净利润21.5亿元，同比增长10.2%。鉴于需求环境费用率的合理上升，分析师下调了2024-2026年的盈利预测，预计这三年净利润分别为128.4亿元、150.7亿元、179.3亿元，EPS分别为10.52元、12.35元、14.69元，当前股价对应的PE分别为15.7倍、13.4倍、11.3倍。尽管二季度中高端产品增速放缓，但由于青花系列的主动控货挺价策略以及玻汾配额的释放，产品结构出现了阶段性的下移。下半年产品结构有望改善，经销商动销、回款处于良性状态，维持“买入”评级。

    2024H1公司中高价酒与其他酒类收入分别为164.3亿元、62.3亿元，同比增长17%、27%。其中Q2中高价酒同比增长1.5%，其他酒类同比增长58.3%。Q2中高价酒增速下降主要是因为青花提价政策导致一季度青花回款、发货较多，因此公司主动控货挺价，减轻了中高端产品的市场压力，并且为了平衡增长释放了玻汾配额，加大了杏花村的招商和铺货。2024H1省内/省外营收分别为83.9亿元/142.6亿元，同比增长11.4%/25.7%，其中Q2省内/省外营收分别为28.0亿元/45.7亿元，同比增长11.2%/21.8%。2024年省内定调稳定增长，在高基数上实现了目标，省外增速也符合预期。

    2024Q2末合同负债环比/同比变动1.42亿元/-0.21亿元至57.32亿元。汾酒经销商的盈利能力和配合意愿在行业内横向对比仍然较好。由于二季度玻汾以及杏花村等中低档占比提升，毛利率同比下降2.7个百分点至75.1%，税金及附加/销售/管理费用率分别变动-0.44个百分点/+0.47个百分点/-0.63个百分点，净利率同比下降1.83个百分点至29.1%。下半年预计产品结构会环比二季度改善。风险方面，需要注意宏观经济波动导致的需求下滑以及省外扩张不及预期等因素。

    五粮液（000858.SZ）在2024年第二季度表现出色，收入同比增长10.1%，净利润同比增长11.5%。2024年上半年，公司实现了506.48亿元的营业总收入，同比增长11.3%，归母净利润达到190.57亿元，同比增长11.9%。尽管第二季度是行业的传统淡季，但五粮液依然保持了稳健的增长态势，其中五粮液1618在宴席场景中的销售增长尤为突出。成本端的持续优化使得2024年第二季度毛利率同比增长1.74个百分点，现金流表现强劲，经营性现金流量净额达到129.12亿元，同比增长619.6%。此外，公司在营销转型方面也取得了进展，经销商结构进一步优化，形成了“哑铃型”的经销商结构。展望未来，预计2024-2025年收入分别为924.4亿元和1020.5亿元，同比增长11.0%和10.4%，归母净利润预计分别为338.3亿元和376.3亿元，同比增长12.0%和11.2%。当前股价对应的2024年PE为13.1倍，股息率为4.10%，估值性价比较高，维持“优于大市”的评级。然而，需要注意的是，行业竞争加剧、需求恢复不及预期等因素可能对公司未来业绩带来一定压力。

    晨光股份（603899.SH）2024年上半年实现了营业收入110.5亿元，同比增长10.9%，归母净利润为6.3亿元，增长4.7%，扣非归母净利润达到5.7亿元，增长4.5%。尽管2024年第二季度收入和利润增长率略有下滑，但考虑到市场需求不振，晨光股份依然展现出稳健的经营态势。基于此，分析师预测2024至2026年间，公司归母净利润将分别为17.11亿元、19.78亿元和22.59亿元。公司目前正执行以传统零售业务为核心，结合零售大店和办公直销业务的战略。从各业务线来看，书写工具、学生文具、办公文具及办公直销业务均有不同程度的增长，特别是零售大店业务，在全国范围内已有700多家店铺，表现出色。此外，科力普股权激励计划有望进一步激发管理层及员工的积极性，助力公司未来发展。尽管面临一些风险，如新业务拓展不如预期、行业竞争加剧等，晨光股份仍被给予“买入”评级。

    众鑫股份（603091.SH）即将在下周二（9月3日）启动询价流程，作为一家专业从事自然降解植物纤维模塑产品研发、生产和销售的高新技术企业，众鑫股份在过去三年实现了显著的增长。2021年至2023年，公司营业收入分别达到了9.10亿元、13.16亿元、13.26亿元，同比增长率分别为57.38%、44.54%、0.78%；归母净利润也从2021年的1.00亿元增长到了2023年的2.31亿元，增幅显著。2024年1-6月，公司营业收入达到7.08亿元，同比增长17.02%，归母净利润为1.37亿元，同比增长38.56%。公司管理层预计2024年1-9月营业收入将同比增长14.39%至24.79%，归母净利润将同比增长32.59%至57.85%。

    众鑫股份在可降解纸浆模塑餐饮具领域有着较高的市场份额，2022年全球市占率约达16%。公司不仅深耕国内市场，还积极开拓海外市场，产品远销至80多个国家及地区。为了进一步扩大产能，公司已启动了两个募投项目：“崇左众鑫年产10万吨甘蔗渣可降解环保餐具项目（一期）”和“来宾众鑫年产10万吨甘蔗渣可降解环保餐具项目（一期）”。这两个项目建成后，将新增9万吨的植物纤维模塑环保餐具产能，较2023年产能提升85.15%。

    此外，众鑫股份于2023年11月成立了泰国子公司，此举有助于缓解因中美贸易摩擦带来的关税压力。公司以外销为主，其中出口美国的销售收入占同期主营业务收入的50%以上，但目前纸浆模塑产品关税高达25%。泰国子公司的设立有望在一定程度上缓解贸易摩擦带来的关税压力。

    在同行业上市公司中，众鑫股份的营收规模虽低于可比公司平均，但销售毛利率处于同业中高位区间。根据Wind数据，2023年度可比公司的平均收入为60.31亿元，可比PE-TTM为22.46X，销售毛利率为21.10%。相比之下，众鑫股份2023年度实现营业收入13.26亿元，同比增长0.78%，归母净利润为2.31亿元，同比增长21.48%，销售毛利率为31.96%。

    需要注意的是，众鑫股份面临一定的风险，包括客户集中度高、原材料价格波动、贸易政策及关税变动、技术创新不及预期、毛利率下降、汇率波动、存货减值以及新增产能消化风险等。