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    三环集团（300408.SZ）在2024年8月30日发布了最新的半年度报告，其投资评级维持“买入”。报告显示，2024H1公司实现营收34.27亿元，同比增长30.36%，归母净利润10.26亿元，同比增长40.26%，销售毛利率41.90%，同比增长2.17个百分点。2024Q2公司实现营收18.64亿元，同比增长29.42%，环比增长19.20%，归母净利润5.93亿元，同比增长44.12%，环比增长36.86%。业绩增长主要受益于消费电子、光通信等行业需求的持续改善以及MLCC产品市场认可度的提高。电子元件及材料业务方面，2024H1实现营收14.44亿元，同比增长56.71%，毛利率39.82%，同比增长10.16个百分点。MLCC产品实现了介质层膜厚1微米的技术突破和完全量产，堆叠层数达1000层以上，市场认可度显著提高。通信业务方面，2024H1实现营收12.21亿元，同比增长30.99%，毛利率43.53%，同比增长1.59个百分点。此外，公司首次对外公布了新开发的50kW SOFC热电联供系统，该系统的功率密度提升了43%，初始发电效率达到65%，热电联供效率达到90%以上。研发方面，2024H1公司支出研发费用2.60亿元，同比增长13.03%，研发费用率达7.58%，持续推进以固体氧化物燃料电池（SOFC）为代表的新产品创新开发，推动产业转型升级。风险提示包括下游需求、产能释放和客户导入不及预期。

    本公司具备证券投资咨询业务资格，请务必阅读最后一页免责声明。众生药业（002317.SZ）发布了2024年半年报，显示上半年营业收入为13.64亿元，同比减少7.96%，扣非归母净利润为1.74亿元，同比减少24.28%。尽管如此，Q2单季度收入达到7.23亿元，环比增长12.81%，扣非归母净利润为1.01亿元，环比增长40.47%。销售费用和管理费用分别减少了12.87%和8.59%。公司致力于拓展中成药市场，强化核心产品循证医学证据，特别是复方血栓通系列产品成功中选全国中成药采购联盟集中带量采购，有助于提升产品使用量和市场份额。同时，众生药业坚持创新研发，布局临床潜力较大的适应症。目前有7个创新药项目处于临床试验阶段，包括已获批上市的来瑞特韦片和进入IIb期临床研究的ZSP1601。此外，公司积极推进仿制药一致性评价工作，已有23个品种通过评价，6个品种在全国药品集中采购中中选。鉴于集采对公司业绩带来的短期压力，但考虑到创新药产品有望成为新的利润增长点，预计公司2024-2026年营业收入分别为28.83亿元、32.92亿元、38.03亿元，归母净利润为2.73亿元、4.09亿元、4.63亿元，对应PE为35倍、24倍、21倍，维持“推荐”评级。然而，需要注意的风险包括产能释放无法完全对冲集采降价的影响、产品研发不及预期、市场竞争加剧以及仿制药风险。

    中机认检（301508.SZ）近日发布了2024年度中期报告，显示2024年上半年公司实现营业收入3.82亿元，同比增长4.51%，但归母净利润为0.68亿元，同比下降11.00%。这主要是由于募投项目的固定资产折旧增加所致。尽管如此，公司的新能源汽车及智能网联汽车业务取得了显著进展，成功拓展了多家知名车企客户。此外，公司还计划在北京延庆区投资建设智能应急装备检测产业园，进一步深化无人装备领域的布局。展望未来，预计公司将在新能源汽车、智能网联汽车及无人装备检测领域持续发力，为公司带来nba官方博彩官网增长点。基于此，我们预计2024年至2026年公司营业总收入将分别达到8.37亿元、9.71亿元、12.25亿元，归母净利润分别为1.46亿元、1.72亿元、2.40亿元。首次覆盖，给予“增持-A”建议。需要注意的是，公司面临的风险包括下游需求增长不及预期、相关业务开拓不及预期、毛利率波动及项目建设不及预期等。

    老凤祥(600612.SH)在2024年第二季度的收入虽有所下滑，但门店数量进一步增长。2024年上半年，公司实现营业收入399.59亿元，同比下降0.95%，实现归母净利润14.04亿元，同比增长10.28%，扣除非经常性损益后的归母净利润为14.60亿元，同比增长12.93%。单看第二季度，营业收入为143.29亿元，同比下降9.22%，归母净利润为6.02亿元，同比增长8.07%，扣除非经常性损益后的归母净利润为6.25亿元，同比增长11.77%。上半年黄金价格持续走高导致金饰和金条两类黄金制品销量分化，金饰价格上涨抑制了消费，使公司收入下滑，但通过有效控制费用，盈利水平仍稳步提升。毛利率有所提高，盈利能力稳中有升，2024年上半年综合毛利率为9.21%，较去年同期上升0.75个百分点。销售费用率、管理费用率和研发费用率分别调整为1.34%、0.69%、0.04%，实现归母净利率3.51%，较去年同期上升0.36个百分点。公司核心品牌老凤祥凭借百年历史积累的品牌价值，在市场上持续扩大份额，报告期内营销网点净增加28家，总数达到6022家。展望未来，预计公司2024年至2026年实现营业收入分别为758.43亿元、784.05亿元和810.18亿元，同比增长6.2%、3.4%和3.3%，实现归母净利润分别为23.48亿元、24.71亿元和25.78亿元，同比增长6.0%、5.2%和4.4%。给予买入-A投资评级，6个月目标价为67.31元，对应2024年15倍市盈率。

    太阳纸业在近期的市场表现中呈现出波动趋势，具体数据显示，自2023年8月起至2024年7月期间，其股价经历了数次起伏。从图表上看，太阳纸业的股价增幅在各个时间节点上分别为20%、40%和60%，显示出了较强的市场活力。沪深300指数作为市场整体表现的参考，也在此期间有所变化，然而太阳纸业的表现依旧抢眼。投资者需关注该股在未来几个月内的动态，以把握投资机会。

    兴森科技（002436.SZ）2024年半年度报告显示，公司营收同比增长12.29%，达28.81亿元人民币；归母净利润为0.20亿元，同比增长7.99%；扣非归母净利润为0.29亿元，同比增长353.13%。尽管盈利能力短期内承压，公司仍维持了“买入”的投资评级。2024Q2单季度，公司营收同比增长13.59%，达到14.93亿元，但归母净利润为-0.05亿元，较去年同期下降0.16亿元。毛利率方面，2024H1毛利率为16.56%，较去年同期下降8.62个百分点。面对行业仍在弱复苏阶段的情况，公司下调了盈利预测，预计2024-2026年归母净利润分别为2.36亿元、4.01亿元和7.88亿元，EPS预计为0.14元、0.24元和0.47元，对应的PE分别为66.6倍、39.2倍和19.9倍。

    公司两大主业PCB业务和半导体业务在2024年上半年表现良好。PCB业务实现营收21.70亿元，同比增长7.48%，毛利率为27.09%，同比下降2.19个百分点。半导体业务营收为6亿元，同比增长27.79%，其中IC封装基板业务（含CSP、FCBGA封装基板）实现收入5.31亿元，同比增长83.50%。公司CSP封装基板业务优化了产品结构，受益于存储芯片行业的复苏和主要存储客户份额的提升，而FCBGA封装基板项目正处于市场拓展阶段，已通过10家客户的验厂，并进入样品认证阶段，产品良率也在稳步提升。

    尽管公司在FCBGA封装基板业务上的投入以及子公司宜兴硅谷和广州兴科的亏损对公司净利润产生了负面影响，但随着未来产能的释放，公司有望实现业绩的高速增长。兴森科技当前股价为9.29元，近3个月换手率为179.65%，总市值为156.96亿元，流通市值为139.39亿元。需要注意的是，公司面临的风险包括下游需求不及预期、产能释放不及预期和客户导入不及预期等问题。

    海天味业（603288.SH）在2024年8月30日发布了其2024年半年报，报告显示公司在2024年上半年实现了稳健的增长。2024H1营收达到了141.6亿元，同比增长了9.2%，归母净利润为34.5亿元，同比增长11.5%。其中，2024Q2营收为64.6亿元，同比增长8.0%，归母净利润为15.3亿元，同比增长11.1%，收入利润均符合预期。公司预计2024-2026年归母净利润分别为62.5亿元、70.5亿元和79.8亿元，每股收益（EPS）分别为1.12元、1.27元和1.43元。当前股价为37.00元，对应的市盈率为33倍、29倍和26倍。

    从细分产品来看，2024H1酱油、调味酱和蚝油营收分别增长了6.9%、8.6%和5.7%，醋和复合调味料等其他产品营收增长了22.3%。区域上，南部大本营营收同比增长17.5%，东部、中部、北部和西部区域营收分别同比增长了8.0%、6.7%、6.2%和8.4%。此外，公司还积极布局线上渠道，2024H1线上渠道营收增长了29.2%，线下渠道营收增长了8.3%。

    成本方面，2024Q2公司毛利率和净利率分别为36.3%和23.8%，同比增长了1.6个百分点和0.7个百分点，主要受益于大豆等原材料成本的下降。费用端，2024Q2公司销售、管理和研发费用分别同比增长了1.0%、0.1%和0.3%。

    值得一提的是，公司推出了员工持股计划草案，计划覆盖不超过800人，董事、监事及高级管理人员总持股比例不超过15%。2024年计划的资金来源为公司计提的持股计划专项激励基金18435万元，之后各期提取的激励基金额度将由股东大会授权董事会确定。该计划的存续期为24个月，2024-2028年分五期限滚动设立独立存续的各期计划。2024年计划对应的公司业绩考核指标为2024年归母净利润同比增长不低于10.8%（剔除股份支付费用影响、并购重组及资本运作影响）。

    晶瑞电材（300655.SZ）2024年8月30日发布的半年度报告显示，公司2024上半年实现营收6.94亿元，同比增长10.46%，归母净利润为-0.05亿元，同比下降0.16亿元。2024Q2营收3.64亿元，同比增长9.37%，环比增长10.38%，归母净利润0.04亿元，同比增加0.11亿元，环比增加0.13亿元。营收增长主要得益于技术和产能双驱动以及多产品协同助力市场开拓。公司高纯湿化学品及光刻胶业务进展顺利，2024上半年高纯湿化学品实现营收3.68亿元，同比增长2.83%，其中高纯双氧水营收1.52亿元，同比增长9.48%，出货量同比增长超过25%；高纯氨水、高纯硫酸、高纯盐酸产品销量分别增长126.06%、264.85%、18.59%。光刻胶业务实现营收0.94亿元，同比增长35.72%，销量同比增长超过40%，正性光刻胶产品销售额增长超过45%，紫外宽谱系列光刻胶产品销量及销售额增长均超过30%。公司持续加大研发投入，2024上半年研发费用为0.51亿元，同比增长70.62%，新产能逐步释放，前景广阔。风险提示包括下游需求不及预期、产能释放不及预期、客户导入不及预期。分析师维持公司盈利预测，预计2024-2026年归母净利润分别为0.91/1.11/1.34亿元，当前股价对应PE为75.8/61.9/51.4倍，看好公司长期发展，维持“买入”评级。

    电子/半导体行业，通富微电（002156.SZ）在2024年8月30日发布的半年报显示，公司2024上半年实现营收110.80亿元，同比增长11.83%；归母净利润3.23亿元，较去年同期增加5.10亿元；扣非净利润3.16亿元，同比增长5.78亿元；毛利率达到14.16%，同比增长3.74个百分点。其中，2024第二季度实现营收57.98亿元，同比增长10.10%，环比增长9.77%；归母净利润2.24亿元，同比增长4.16亿元，环比增长127.60%；扣非净利润2.22亿元，同比增长4.38亿元，环比增长134.82%；毛利率16.00%，同比增长4.73个百分点，环比增长3.86个百分点。基于此，分析师维持了公司2024至2026年的盈利预测，并继续给予“买入”评级。通富微电作为国内封测行业的领导者，在半导体行业复苏期间展现出了强劲的增长潜力，特别是在先进封装领域，有望在未来几年内实现持续增长。

    2024年上半年，通富微电各类业务及产能利用率得到提升，尤其是中高端产品的营收明显增加。得益于有效的成本控制措施，公司的整体效益显著提高。子公司超威苏州、超威槟城、南通通富、合肥通富和通富通科的业绩也各有亮点。与此同时，公司在大尺寸多芯片Chiplet封装技术上取得进展，新开发的技术将增强对Chip的保护，并且已经完成了基于玻璃芯基板和玻璃转接板的FCBGA芯片封装技术的初步验证。展望未来，随着消费市场的复苏，算力需求的增长，以及工业和汽车芯片市场的逐步触底反弹，通富微电将在汽车电子和先进封装领域继续保持领先地位，为未来的业绩增长奠定坚实的基础。然而，需要注意的风险包括行业复苏速度低于预期、产能建设不足以及新产品研发不如预期等因素。

    儒竞科技（301525.SZ）在2024年8月30日发布了最新的财报信息，公司当前股价为44.13元，总市值达到41.62亿元。2024年上半年，儒竞科技实现营收6.6亿元，同比下降16%，归母净利润为0.94亿元，同比下降19%。虽然业绩有所下滑，但是从季度数据来看，2024Q2公司营收和归母净利润分别环比增长了24%和17%，呈现出积极的趋势。值得注意的是，公司存货余额降至2.93亿元，为近3年来的新低点，显示出热泵库存可能已经触底。在新能源汽车热管理控制器方面，公司业务持续高速增长，工业自动化也为其带来了新的增长点。预计2024-2026年，公司营业收入将分别达到17.81、25.49、35.85亿元，归母净利润分别为2.34、3.73、5.64亿元。基于以上分析，维持“买入”评级。然而，报告也提醒了潜在的风险，包括行业竞争加剧、下游需求不及预期、业务及客户拓展不及预期等。