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    拓普集团（601689.SH）于2024年8月31日发布了最新的投资评级报告，维持“买入”评级。截至2024年8月30日，拓普集团的当前股价为33.66元，总市值达到567.52亿元。2024年上半年，公司实现营收122.22亿元，同比增长33.42%，归母净利润为14.56亿元，同比增长33.11%。公司在新能源汽车领域的多样化产品线使其销售收入与利润实现了快速增长。此外，拓普集团正在推进杭州湾、西安、济南、河南、墨西哥等地的工厂建设，进一步提升其在全球市场的占有率。在产品方面，拓普集团与国内外多家知名车企展开合作，包括华为-赛力斯、理想、蔚来、奇瑞、长城、小米、比亚迪、吉利等，在汽车电子类产品的订单上也有所增长。然而，报告也指出了一些潜在的风险，包括重点客户销量不及预期、上游原材料涨价以及宏观经济波动的可能性。

    森马服饰（002563）公布了2024年中期报告，显示公司在报告期内实现了营收和净利润的双增长。24H1收入达到59.6亿元，同比增长7.1%，归母净利润为5.5亿元，同比增长7.1%，扣除非经常性损益后的归母净利润为5.4亿元，同比增长12.7%。从季度来看，24Q1和Q2的营收分别同比增长了4.6%和10.1%，归母净利润则分别增长了11.4%和0.7%。尽管国内消费环境趋弱，森马服饰依然实现了营收增速的加快，并保持了净利润的同比增长，业绩表现优于同行。

    休闲装业务方面，森马服饰扭转了多年来的店铺关闭趋势，开始净开店，并推广了新的店铺模式——“新森马”，涵盖成人装、童装、鞋品及内衣配件等多个品类。截至24H1，新森马门店已超过200家。童装业务则通过门店翻新来提升品牌形象，24H1已经翻新超过200家门店，预计全年将完成500家门店的翻新，使最新形象门店占比达到75%以上。从销售渠道来看，线上、直营、加盟和联营渠道的收入分别同比增长了3.4%、5.0%、11.8%和0.3%，其中加盟渠道的增长最为明显。

    财务表现上，森马服饰的毛利率为46.11%，同比上升1.48个百分点。期间费用率基本持平，归母净利率为9.28%，与上年同期持平。公司的存货水平有所下降，期末存货为28.5亿元，同比下降10%，存货周转天数缩短至157天。经营活动产生的现金流量净额为-543万元，主要是因为增加了对秋冬装采购的预付款。

    基于上述情况，我们预计森马服饰将继续保持稳健增长，利润率稳定，库存周转进一步改善。考虑到目前消费信心仍然较弱，我们调整了对公司2024-2025年的盈利预测，预计归母净利润分别为12.4亿元和13.7亿元，并新增了2026年的预测值15.1亿元。按照当前股价计算，对应的PE分别为10倍、9倍和8倍。因此，我们维持对森马服饰的“买入”评级。然而，需要注意的是，如果消费及经济增长继续疲软，或者市场竞争加剧，这可能会影响公司的业绩表现。

    兰花科创（600123.SH）2024年中期报告显示，公司实现营业收入54.8亿元，同比减少15.3%，归母净利润为5.5亿元，同比减少59.5%。然而，第二季度业绩显著反弹，营业收入达到32.1亿元，环比增长42.1%，归母净利润为4.2亿元，环比增长208.9%。煤炭业务方面，2024年上半年煤炭产销量分别达到了705.6万吨和575.9万吨，同比增长9.3%和1.7%，其中第二季度产销量环比分别增长26.4%和41.7%。吨煤售价为640.9元/吨，环比上升1.5%，吨煤毛利为294.2元/吨，环比增长10.6%。煤化工业务方面，尿素和己内酰胺产品在上半年实现了盈利改善，尽管第二季度盈利环比回落。鉴于煤炭产能仍具成长性，加之分红与回购计划彰显了公司的投资价值，我们维持对其“买入”评级。此外，百盛煤业预计将在下半年转为生产矿井，芦河煤业则计划于2026年下半年投产，这将为公司带来nba官方博彩官网的煤炭产能。

    华图山鼎（300492.SZ）发布了2024年半年报，显示公司在2024年上半年实现了显著的增长。2024H1，公司收入达到了15.06亿元，同比增长了4,601.26%，归母净利润为1.22亿元，实现了扭亏为盈，扣除非经常性损益后的归母净利润为0.98亿元，同样实现了盈利。2024年第二季度，公司收入为8.11亿元，归母净利润为0.49亿元，也实现了扭亏为盈。公司的盈利能力得到了提升，主要得益于培训业务的发展，2024年上半年毛利率达到了56.54%，同比增长了36.25个百分点。此外，公司在费用管控方面表现良好，销售费用率为29.8%，管理费用率为16.2%，研发投入占比为1.5%。公司的非学历培训业务也取得了良好的进展，收入达到了14.88亿元，毛利率为57.31%，并且在全国范围内设立了500多家分公司，培训学员超过了19万人次。合同负债稳步增长，截至2024年6月30日，非学历培训业务合同负债为7.56亿元，同比增长了227.89%。基于此，分析师预计2024-2026年公司归母净利润分别为2.49亿元、5.09亿元和7.33亿元，维持“推荐”评级。然而，也需要注意相关政策风险、招录考试培训需求波动风险、市场竞争加剧以及潜在的退款风险等因素。

    华统股份（002840.SZ）发布2024年半年报，报告期内营收达到41.65亿元，同比增长1.14%，归母净利润为-1.19亿元，同比增长66.59%。单季度来看，第二季度营收21.69亿元，同比增长1.72%，归母净利润0.38亿元，同比增长115.19%。基于猪周期运行及公司出栏降本节奏，分析师调整了公司2024至2026年的盈利预测，预计归母净利润分别为7.71亿元、8.76亿元和6.56亿元，对应的每股收益（EPS）分别为1.24元、1.42元和1.06元，当前股价对应的市盈率（PE）为9.2倍、8.1倍和10.8倍。华统股份持续推进成本下降，预计2024年下半年成本将有较大的下降空间，出栏量稳步增长，业绩有望逐步释放，因此维持“买入”评级。

    2024年上半年，华统股份生猪养殖业务内部抵消前营收为23.44亿元，同比增长29.37%，生猪出栏量达到133.64万头，同比增长15.91%，其中仔猪出栏13.33万头，同比下降50.39%，生猪销售均价为15.36元/公斤，同比增长3.30%。成本方面，2024年第一季度完全成本为16.45元/公斤，第二季度降至16.1元/公斤，7月份进一步降至15.7元/公斤，预计到2024年末降至15元/公斤。截至2024年8月末，公司能繁存栏量为16.5万头，预计2024年生猪出栏量为320万头。虽然上半年受到高价饲料库存及非洲猪瘟的影响，成本下降速度较慢，但预计下半年随着这些负面因素的逐步消除，完全成本或将进入快速下行阶段，公司业绩有望逐步释放。

    华统股份的屠宰业务同样保持稳健发展，2024年上半年屠宰业务营收为39.34亿元，同比增长4.06%，生猪屠宰量为211.28万头，预计全年生猪屠宰量超过500万头。截至2024年6月末，公司已在浙江省内外建设了25家生猪屠宰企业，初步实现了全国性布局。财务方面，公司账面货币资金为6.56亿元，资金充足，定增项目也正在有序推进中。

    尽管如此，仍需注意动物疫病风险、猪价异常波动风险以及公司出栏及成本下降不及预期的风险。

    多氟多（002407.SZ）2024年半年报显示，公司上半年实现营业收入46.09亿元，同比下降12.46%；归母净利润为0.70亿元，同比下降73.78%；扣非后净利润为0.15亿元，同比减少93.27%。尽管短期内业绩承压，但公司在多个业务方面协同发展，特别是六氟磷酸锂等新能源材料方面表现出色。2024年上半年，氟基新材料营收11.55亿元，占比25.06%，毛利率8.02%；电子信息材料营收5.88亿元，占比12.75%，毛利率21.82%；新能源材料营收13.39亿元，占比29.04%，毛利率14.14%；新能源电池营收6.24亿元，占比13.54%，毛利率2.20%。公司拥有高纯晶体六氟磷酸锂产能6.5万吨，并与众多新能源领域上下游客户建立了合作关系。六氟磷酸锂的销量位居全球前列，但受产品售价持续下跌的影响，主营业务毛利大幅下降。展望未来，随着行业供需矛盾缓解，公司有望凭借技术、客户、产能优势提升盈利水平。此外，公司还积极推进一体化布局，降低成本，目前已形成完整的“氟资源→氢氟酸及电子级氢氟酸→氟化锂→六氟磷酸锂→锂电池”产业链。新能源电池业务方面，截至2024年6月底，公司锂离子电池和钠离子电池累计产能已达8.5GWH，产品涵盖方形储能类电池、轻型车圆柱类电池以及快充类三元软包电池，在400公里以下车用、备电、家储应用领域具有竞争力。预计公司2024-2026年实现营收分别为103.1亿元、131.3亿元和158.9亿元；实现归母净利润分别为2.2亿元、4.8亿元和7.7亿元。当前股价对应的2024-2026年市盈率分别为55倍、25倍和15倍，鉴于公司技术优势明显，维持“推荐”评级。

    斯达半导（603290.SH）2024年上半年业绩虽然短暂承压，但公司仍展现出强劲的成长潜力，我们维持其“买入”评级。2024H1公司实现营收15.33亿元，同比减少9.17%，归母净利润2.75亿元，同比下滑36.10%，主要由于市场竞争加剧导致毛利率下滑至31.52%，同比减少4.67个百分点。尽管如此，公司在新能源汽车领域的营收同比增长33.25%，展现出良好的增长势头。此外，公司募投项目的进展顺利，预计未来将逐步释放产能，支撑业绩增长。我们略微调整了对公司2024-2026年的盈利预测，预计归母净利润分别为7.93亿元、9.84亿元和12.77亿元，对应PE为23.2倍、18.7倍和14.4倍。随着行业周期回暖和产品竞争力增强，公司业绩有望持续改善。然而，需要注意的是，下游需求、客户导入和技术研发等方面仍存在不确定性，可能对公司未来发展产生影响。

    中文在线（300364）发布了2024财年第二季度财报，东吴证券研究所对此进行了点评。财报显示，24Q2公司的业绩受到了CMS子公司出表的影响，但新推出的海外短剧平台Sereal+流水实现了快速增长。24H1公司的收入为4.6亿元，同比下降29.0%；归母净利润为-1.5亿元，较去年同期的-0.4亿元有所扩大；扣除非经常性损益后的归母净利润为-1.4亿元。24Q2单季度来看，收入为2.4亿元，同比下降33.9%；归母净利润为-0.8亿元，去年同期则为盈利16.4万元。分业务来看，24H1数字内容授权及其他相关产品收入为2.9亿元，同比下降10.3%；毛利率为15.8%，较去年同期下降了38.8个百分点。IP衍生开发产品收入为1.6亿元，同比下降48.5%；毛利率为37.7%，同比增长1.6个百分点。

    东吴证券分析师指出，CMS子公司去年5月出表对今年上半年的收入和利润带来了影响，CMS去年上半年收入为2.03亿元，而今年不再并入中文在线的合并报表。此外，中文在线新推出的海外短剧平台Sereal+流水快速增长，根据SensorTower数据，24年6-8月流水环比增速超过50%，8月日均流水达到27万美元，为reelshort的24%。

    基于Sereal+平台流水的快速增长，东吴证券上调了2024-2026年的收入预测，但由于该平台仍处于发展早期，相关内容开发可能会带来一定的成本，因此下调了2024-2025年的归母净利润预测至0.1/1.0亿元，并维持2026年为1.6亿元。当前股价对应2024-2026年的PE分别为1295/120/81倍。分析师看好公司海外短剧新平台的发展前景，预计随着内容投入的增加，将逐步产生规模化效应和盈利能力，维持“买入”评级。

    华润微（688396.SH）2024年第二季度业绩环比增长，得益于市场需求逐步回暖，公司持续维持“买入”评级。2024年上半年，华润微实现营收47.60亿元，虽同比下降5.36%，但单季度营收26.44亿元，同比增长-1.45%，环比增长24.98%；归母净利润2.47亿元，同比增长-37.83%，环比增长644.48%。毛利率方面，2024Q2为26.34%，较去年同期下降7.51pcts。基于需求复苏情况，分析师将2024至2026年的归母净利润预期调整为12.08/15.06/17.63亿元，对应的PE分别为38.0/30.5/26.1倍。

    业绩增长主要受益于行业库存下降、下游需求回暖等因素，公司产能利用率恢复至满载水平，产品价格趋于稳定。在业务布局上，产品与方案板块业务营收占比48%，其中，泛新能源领域（车类及新能源）占比39%，消费电子领域占比36%，工业设备占比16%，通信设备占比9%。在汽车电子市场，公司积极拓展，产品进入比亚迪、吉利、一汽、长安、五菱等重点车企。此外，在光伏逆变器、变频器等新能源领域，市场份额提升，产品进入阳光电源、德业股份、汇川等重点客户。在制造与服务板块业务营收占比49.03%，其中SiP模块、IPM模块封装均实现大规模量产。

    尽管业绩增长显著，但仍存在风险，包括下游需求、客户导入和技术研发等方面可能不及预期。因此，投资者在关注公司成长性的同时，也应注意潜在风险。

    洋河股份（002304.SZ）在2024年的市场表现中，其投资评级被维持为“增持”。截至2024年8月30日，洋河股份的当前股价为81.88元，近3个月换手率为21.18%，总市值达到1,233.48亿元。2024年上半年，公司实现营收228.8亿元，同比增长4.6%，归母净利润为79.5亿元，同比增长1.1%。然而，第二季度营收和归母净利润分别下降3.0%和9.8%，主要原因是市场需求和竞争环境的影响，尤其是次高端产品M6+受商务需求变化影响较大，导致收入业绩承压。鉴于此，分析师调整了2024-2026年的盈利预测，预计这三年净利润分别为102.2亿元、105.2亿元、110.9亿元，EPS分别为6.79元、6.99元、7.36元。尽管面临挑战，洋河股份的分红规划强调了比率和绝对值的双重保证，分红率进一步提升，预计未来三年每年度的现金分红总额不低于当年净利润的70%且不低于70亿元，当前股息率约为6%，具有较强吸引力。此外，公司合同负债环比回落，毛利率下降，销售费用率上升，导致净利率下降，2024年第二季度净利率为28.6%。总体而言，洋河股份在激烈的市场竞争中仍保持稳健的财务状况和较高的分红水平，维持“增持”评级。