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    信捷电气于2024年发布了其半年报，显示其业绩超出市场预期，核心产品的市场份额也在稳步提升。上半年，公司的营业收入达到了7.97亿元，同比增长10.93%，归母净利润为1.27亿元，同比增长21.74%，扣除非经常性损益后的净利润为1.13亿元，同比增长30.75%。特别是第二季度，营收为4.57亿元，同比增长17.29%，归母净利润为0.82亿元，同比增长30.27%，扣非净利润为0.75亿元，同比增长34.72%。

    盈利能力方面，2024年上半年公司的毛利率达到了38.49%，相比去年同期增加了5.64个百分点，这主要得益于高毛利的PLC产品收入占比提升至39.13%，提高了4.49个百分点。此外，公司加大了营销网络建设和研发投入力度，导致期间费用率上升至23.88%，同比增加了2.21个百分点。

    面对工控行业的压力，信捷电气抓住了结构性机会，特别是在包装、机床、玻璃、木工、纺织、物流等行业提供了有效的解决方案。据睿工业数据，2024年第二季度，工控行业OEM市场的销售额同比下降7.5%，其中小型PLC下降3.3%，但信捷电气通过把握市场动态，实现了核心产品市场份额的稳步提升。具体来看，小型PLC、伺服系统、HMI的市场份额分别达到了8.2%、4.3%、4.3%，同比分别增长1.7、0.7、0.5个百分点。

    从产品角度来看，PLC产品收入为3.12亿元，同比增长27%，毛利率为56.7%，同比增长1.7个百分点。公司在巩固传统优势行业的同时，也加大了中型PLC产品的研发，并积极拓展新能源、高端制造等领域。驱动类产品收入为3.65亿元，毛利率为24.30%。此外，HMI产品的收入为0.93亿元，同比增长1.56%，毛利率为32.95%。

    综合考虑上述因素，预计信捷电气2024年至2026年的归母净利润分别为2.45亿元、2.99亿元、3.62亿元，同比增长分别为23%、22%、21%，对应的现价PE分别为18倍、15倍、12倍。因此，首次覆盖给予该股“买入”评级。需要注意的风险包括宏观经济下行和市场竞争加剧等。

    兴森科技作为国内PCB样板的龙头企业，在PCB产业深耕三十余年，已成为全球超过4000家高科技企业的合作伙伴。2023年，公司收入达到54亿元人民币，同比增长0.11%，归母净利润约为2.1亿元，同比减少60%。业绩下滑主要原因是FCBGA封装基板领域的费用投入增加以及珠海兴科CSP封装基板业务的亏损。不过，兴森科技在FCBGA封装基板领域取得了突破，产能已建成并成功通过国内相关厂商的认证，有望持续供货并保持技术领先地位。

    AI芯片市场的迅速扩张推动了ABF载板需求的增长。2024年全球AI芯片市场规模预计将达到713亿美元，同比增长33%。ABF载板以其精细线路能力，适用于高性能计算芯片的封装，市场前景广阔。兴森科技作为国内ABF载板领域的先行者，已经通过部分国内标杆客户的工厂审核和产品可靠性验证，国产化进程持续推进。

    与此同时，BT载板市场也在复苏之中，主要得益于存储市场的回暖。随着HBM技术的进步，存储芯片市场规模预计将在2024年增长至1529亿美元，这将进一步推动BT载板的需求增长。兴森科技自2012年进入BT载板领域以来，已在国内处于领先地位，并正加速替代进程。

    此外，传统PCB行业也有望迎来复苏。受到经济周期的影响，2023年PCB行业需求显著抑制，但预计2024年将随着AI科技的推动和消费电子市场的复苏而回暖。Prismark预计，2028年全球PCB市场规模将达到904亿美元。兴森科技作为国内领先的PCB样板、小批量板快件制造商，行业优势显著，并持续扩充高端线路板产能，预计将继续引领国内PCB行业的发展。

    综上所述，尽管兴森科技面临一些短期挑战，但随着AI技术的发展和传统PCB行业的复苏，公司长期增长动力充足。预计2024-2026年营业收入分别为61亿、72亿和88亿元人民币，对应2024-2026年估值为81倍、44倍和26倍，首次覆盖给予“买入”评级。

    贝达药业发布了2024年半年报，报告显示，公司在上半年实现了15.01亿元的收入，同比增长14.22%；归母净利润达到2.24亿元，同比增长51.00%；扣非归母净利润为2.17亿元，同比增长144.98%。整体来看，公司的业绩表现符合市场预期。目前，贝达药业已有5款产品上市，其中埃克替尼销量保持稳定，恩沙替尼和贝伐珠单抗的收入增长显著，贝福替尼和伏罗尼布自2023年进入医保后迅速放量。值得一提的是，贝福替尼的一线适应症已在2023年10月获得上市批准，虽然尚未纳入医保，但一旦完成医保谈判，预计将对公司收入产生积极影响。

    在研发方面，贝达药业的项目管线丰富多样。恩沙替尼的一线适应症已向美国FDA提交上市申请，显示出公司在海外市场布局的决心；CDK4/6抑制剂BPI-16350在HR+/HER2-乳腺癌的后线治疗中已提交上市申请并被NMPA受理。此外，贝福替尼在肺癌领域的术后辅助临床试验正处于III期阶段，而联合双抗疗法则处于I期临床阶段。眼科用药EYP-1901玻璃体植入剂的pmCNV、wAMD适应症已获批开展临床试验，合作伙伴Eyepoint在2024年6月宣布的DAVIO 2的12个月研究结果显示，大约一半的患者在12个月内无需进行VEGF补救治疗。

    基于上述分析，分析师预计贝达药业在2024年至2026年的营业收入将分别达到27.09亿、30.92亿和33.36亿元，归母净利润分别为3.62亿、4.09亿和4.55亿元。因此，维持公司“增持”的投资评级不变。不过，分析师也提示了几个风险因素，包括双抗项目的研发进展、眼科药品在海外市场的表现以及恩沙替尼在海外市场的发展情况。

    金杯电工（002533.SZ）在2024年上半年展现出了稳健的增长态势，实现营业收入79.45亿元，同比增长16.74%，归母净利润达到2.76亿元，同比增长16.52%。值得注意的是，公司在电磁线领域取得了显著的成绩，上半年电磁线收入达到了28.89亿元，同比增长30.24%，其中二季度环比增长16.03%。此外，公司在新能源车电磁线领域的销量更是实现了199.38%的同比增长。线缆业务方面，公司同样保持了稳定的增长，上半年线缆产品收入达到49.85亿元，同比增长10.62%。海外市场方面，公司也在积极布局，成立了全资子公司“无锡统力国际贸易有限公司”，并收购了德力导体科技（常州）有限公司100%股权，显示出其全球化发展的决心。展望未来，考虑到全球电网建设需求的增长趋势，金杯电工作为国内领先的变压器电磁线企业，有望进一步受益。基于此，分析师维持对公司“优于大市”的评级，并预计公司2024-2026年实现归母净利润分别为6.12亿元、7.36亿元和8.80亿元。

    贝达药业发布了2024年半年报，报告显示公司上半年实现了良好的业绩增长。具体来看，公司上半年实现营业收入15.01亿元，较上年同期增长14.22%；归母净利润达到2.24亿元，同比增长51.00%；扣除非经常性损益后的归母净利润为2.17亿元，同比大幅增长144.98%；经营活动产生的现金流量净额为5.22亿元，同比增长44.77%。

    从运营角度来看，公司在利润端保持了快速增长，通过有效管理期间费用，提升了运营效率。上半年期间费用占营业收入的比例从77.14%降至67.25%，下降了9.89个百分点。这得益于公司对投入产出效率的关注以及对研发项目质量的重视，通过实施预算管理、招投标管理、费用考核和系统控制等措施，实现了降本增效的目标。

    在产品方面，贝美纳和赛美纳两款产品在市场上取得了显著的增长。贝美纳在一线和二线适应症均被纳入医保后，产品的可及性得到了大幅提升，市场覆盖速度加快。此外，贝美纳的术后辅助治疗临床三期进展顺利，并在美国获得了FDA的上市申请受理。而赛美纳在获得一、二线适应症批准后，得到了多个权威指南的一级推荐，其二线适应症也被纳入医保，加速了产品的市场放量。

    在研发管线方面，公司持续加大研发投入，上半年研发投入达到3.82亿元，多项研发项目取得了重要进展。其中，自主研发的CDK4/6抑制剂BPI-16350的上市许可申请已经获得NMPA受理，有望为乳腺癌患者提供新的治疗选择。此外，还有多个新药项目正在稳步推进中，包括BPI-520105片、BPI-221351片、EYP-1901玻璃体内植入剂以及CFT8919胶囊等，显示出公司强大的研发实力和未来增长潜力。

    基于上述情况，分析师预测贝达药业在2024年至2026年的归母净利润分别为4.20亿元、5.47亿元和6.65亿元，EPS分别为1.00元、1.31元和1.59元，当前股价对应的市盈率为36倍、28倍和23倍。考虑到公司多款产品正处在商业化放量阶段，且拥有丰富的产品管线和研发实力，分析师维持对该公司的“买入”评级。然而，也需要注意到可能存在的风险因素，如商业化进度不及预期、研发进度缓慢、人才流失等问题。

    公司上半年实现归母净利润2.26亿元，同比下滑53.43%。公司发布24年中报，上半年实现收入/归母净利润19.76/2.26亿元，同比-31.17%/-53.43%，实现扣非归母净利润1.84亿元，同比-52.84%。其中Q2单季度实现收入/归母净利润9.83/0.77亿元，同比-36.89%/-69.41%，扣非归母净利润0.66亿元，同比-73.20%，上半年非经营性收益4261万元，主要系交易性金融资产（含其他非流动金融资产）在持有期间的投资收益及债权投资持有期间取得的利息收入。

    水泥主业量价齐跌，环保处置业务增幅较大。24H1公司实现水泥/熟料销量695.27/35.67万吨，同比分别下滑15%/18%，其中Q2单季度实现水泥销量350万吨，同比下滑21.1%，主要系公司所在区域雨水天气较多，影响施工。我们测算24H1水泥熟料吨均价为249元/吨，同比下滑67元/吨，降幅21%，主要受下游需求偏弱，以及两广水泥企业价格竞争激烈影响。24H1水泥熟料吨成本同比下滑35元达195元，主要受煤炭等原燃材料采购价格和人工成本下降所致，吨毛利同比下滑32元达54.4元。我们认为6月中下旬开始珠三角几家头部企业扭转策略，对利润诉求有所提升，通过错峰等手段加强供给管控，至今水泥价格历经两轮推涨，累计涨幅约40-50元/吨，后续不排除继续推涨的可能性，下半年水泥利润或仍具备向上弹性。公司上半年环保处置业务实现收入0.56亿元，同比大幅增长141%，毛利率高达82%，未来有望形成新的业绩增长点。

    净利率或已基本触底，现金储备丰厚。公司上半年实现毛利率24.08%，同比-3.83pct，其中Q2单季度整体毛利率23.62%，同比/环比分别-8.22/-0.91pct。24Q2公司期间费用率12.06%，同比+4.85pct，其中销售/管理/研发/财务费用率同比分别+0.22/+4.52/+0.29/-0.18pct，管理费用率增长主要系收入下降较多导致固定费用摊薄减少，最终实现净利率8.38%，同比/环比-8.05/-6.96pct。公司上半年经营性现金流净额0.33亿元，同比-4.92亿元，收现比/付现比同比分别-3.78/+0.48pct达107.1%/103.3%。截至二季度末公司资产负债率仅10.4%，有息负债仅2511万，净现金达52.3亿元，现金储备丰厚。

    股息彰显投资价值，上调至“买入”评级。公司发布《未来三年股东回报规划（2024-2026）》，提出24-26年每年现金分红原则上不低于公司当年实现归属于上市股东净利润的70%，每股现金分红金额原则上不低于0.45元，若低于此值公司将采取特别分红的方式，从公司历年积累下来的未分配利润中来分配补足，对应当前股息率6.3%，红利属性突出。考虑到上半年利润下滑较多，下调24-26年归母净利润预测至6.3/7.5/8.7亿元（前值8.5/9.5/10.6亿元），给予公司24年0.9倍PB，目标价9.20元，上调至“买入”评级。

    中原证券发布的研究报告显示，牧原股份(002714)2024年上半年实现了总营收568.66亿元，同比增长9.63%；归母净利润达到8.29亿元，成功实现扭亏为盈；扣非后的归母净利润为8.79亿元，同样实现了扭亏为盈；经营性现金流净额达到了154.74亿元，相比去年同期转正。其中，2024年第二季度营收为305.94亿元，同比增长10.56%；归母净利润为32.08亿元，实现了同环比扭亏。春节后，随着猪价的快速上涨和成本控制的有效改善，公司的盈利水平逐步释放，推动了上半年业绩的显著提升。

    从产能角度来看，根据农业农村部的数据，2024年6月末全国能繁母猪存栏量为4038万头，同比下降6.01%；中大猪存栏量同比下降6.4%；上半年出栏生猪3.64亿头，同比下降3.07%。产能调整导致供应端压力减轻，猪价持续上升。2024年7月生猪均价达到18.78元/公斤，较上月上涨1.84%，同比上涨31.67%，行业整体进入了盈利期。

    2024年上半年，牧原股份出栏生猪3238.8万头，同比增长7%，其中商品猪2898.2万头，仔猪309.3万头，种猪31.2万头。截至2024年6月，公司的生猪养殖成本已经降至约14元/kg，相比2023年的平均水平降低了1元/kg。同时，在屠宰肉食业务方面，公司共计屠宰生猪541.5万头，完成鲜、冻品猪肉销售62万吨；屠宰业务实现营业收入99.81亿元，同比增长15.06%，占总营收的17.55%。

    基于对公司未来发展的评估，中原证券维持了牧原股份“增持”的评级，预计2024-2026年归母净利润分别为159.53亿元、179.31亿元和164.68亿元，EPS分别为2.92元、3.28元和3.01元，对应的PE分别为16.33倍、14.53倍和15.82倍。尽管面临猪价波动、饲料原料价格上涨、动物疫病等风险，但考虑到公司的规模优势和屠宰板块的增长潜力，维持“增持”的投资评级是合理的。

    乐歌股份发布了2024年半年度报告，显示上半年实现营业收入24.27亿元，同比增长44.64%；归母净利润1.60亿元，同比下降63.86%（主要由于2023年1月出售海外仓产生了较大非经常性收入）。扣除非经常性损益后的归母净利润为1.07亿元，同比增长29.95%。人体工学系列产品和仓储物流服务分别贡献了13.37亿元和8.51亿元的收入，同比增长17.41%和129.88%。人体工学产品仍然是公司主要收入来源，而海外仓业务的快速增长使得其在总收入中的占比从2023年的24.38%提升至35.07%。

    智能家居和健康办公产品的品类拓展也取得了初步成果，线性驱动升降系统产品销售数量达到了78.38万套，销售金额10.2亿元，同比增长10.42%。同时，公司推出了电动沙发和人体工学椅等新产品，新品类销售收入占比约8%。

    海外仓业务继续保持高速增长，2024年上半年收入达到8.51亿元，同比增长129.88%。公司通过“小仓换大仓”的策略优化海外仓布局，截至2024年7月末，全球共有17个自营海外仓，总面积48.21万平方米，已服务778家外贸企业。随着美国电商渗透率的提升和中国跨境电商品牌出海趋势的加强，海外仓需求大幅增加，毛利率也提升到了15%，较2023年全年提高了2.31个百分点。

    公司自主品牌产品销售收入占主营业务收入（不含海外仓收入）的比例为68.93%，其中跨境电商销售收入9.15亿元，同比增长20.36%；独立站销售收入3.69亿元，同比增长20.87%。公司品牌“FlexiSpot”在海外市场表现出色，连续两次荣获BrandZ中国全球化品牌50强，并在多个电商平台占据领先地位。

    总体而言，乐歌股份在人体工学产品领域保持稳健增长，同时海外仓业务的快速发展为其带来了新的增长点。随着全球智能家居市场规模及渗透率的逐年提升，公司有望继续受益于健康消费及智能家居产业的发展。

    甘源食品(002991)发布了2024年中期报告，显示公司在报告期内实现了营业收入10.4亿元，较去年同期增长26.1%；归属于母公司股东的净利润达到1.7亿元，同比增长39.3%。其中，第二季度(Q2)的营业收入为4.6亿元，同比增长4.9%；归母净利润0.8亿元，同比增长16.9%。公司的综合果仁及豆果产品表现出色，销售额增长48.5%至3.4亿元。此外，青豌豆、瓜子仁和蚕豆产品的收入也分别实现了不同程度的增长。销售渠道方面，经销渠道和电商渠道的收入分别增长了27.7%和9.1%。线下销售覆盖了多种零售场景，线上则入驻了多个电商平台。

    公司的盈利能力保持在较高水平，2024年上半年的毛利率为34.9%，虽然同比下降了0.7个百分点，但净利率达到了16%，同比提升了1.5个百分点。销售费用率有所增加，主要是因为工资薪酬及促销推广费的上涨。公司已完成160万股的回购计划，占总股本的1.72%，显示出对未来发展的信心。此外，公司及其控股子公司计划利用自有资金进行花生、白糖、棕榈油和豆油等商品的期货期权套期保值业务，以降低原材料价格波动对公司经营的影响。

    分析师预测，2024年至2026年，公司归母净利润将分别达到4.0亿元、5.0亿元和5.9亿元，每股收益(EPS)预计分别为4.30元、5.31元和6.34元。按照动态市盈率计算，对应的倍数分别是13倍、10倍和9倍。因此，维持对该股票的“买入”评级。需要注意的风险包括行业竞争加剧、新品推广不及预期以及食品安全等问题。

    长安汽车发布7月产销快报显示，公司7月批发销量为17.06万辆，同比下滑17.86%，环比下降24.17%。1至7月累计批发销量达到150.47万辆，同比增长5.71%。其中，自主品牌7月销量为13.92万辆，同比下滑18.45%，环比下降26.33%，1至7月累计销量为126.05万辆，同比增长5.82%。自主品牌乘用车7月销量为9.71万辆，同比下滑28.07%，环比下降29.76%，1至7月累计销量为91.91万辆，同比增长1.77%。尽管7月销量承压，但公司后续新车型供应丰富，包括长安启源E07、深蓝S05、深蓝L07、阿维塔07等，销量增长可期。

    长安汽车持续发力自主新能源汽车品牌，7月实现自主新能源销量4.54万辆，同比增长14.94%，环比下降28.57%；1至7月自主新能源累计销量为34.45万辆，同比增长59.80%，占自主品牌销量的27.33%，较去年同期提升9.23个百分点。长安旗下新能源品牌长安启源、深蓝汽车、阿维塔分别交付8.54万辆、10.06万辆、3.27万辆。值得一提的是，7月25日，深蓝S07正式上市，不仅搭载深蓝超级增程技术，还搭载了华为乾崑智驾ADS SE系统，成为20万元以内首款搭载华为高阶智驾系统的车型。

    海外市场方面，长安汽车持续推进全球化战略，7月实现海外销量2.54万辆，同比增长26.09%，环比下降13.38%；1至7月累计海外销量为22.86万辆，同比增长67.65%，占自主品牌海外销量的18.14%，较去年同期提升6.69个百分点。

    基于对公司产品力和技术领先优势的认可，结合下半年新车陆续上市的情况，分析师维持对长安汽车的“买入”评级，预计2024至2026年公司收入分别为2240.16亿元、2605.48亿元、3191.74亿元，对应增速分别为48.06%、16.31%、22.50%；归母净利润分别为96.00亿元、125.12亿元、156.70亿元，对应增速分别为-15.25%、30.33%、25.24%。需要注意的风险因素包括行业竞争加剧、新车型销量不及预期、海外相关国家贸易壁垒提升等。