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    温氏股份(300498.SZ)近期发布了2024年半年度业绩预告，显示其盈利水平明显回暖。2024年上半年，该公司实现归母净利润12.5-15.0亿元，同比增长126.7%-132.0%；扣非后归母净利润为13.0-15.5亿元，同比增长125.4%-130.2%。尤其在第二季度，温氏股份实现了强势扭亏为盈，归母净利润达到24.86-27.36亿元，同比增长228.1%-241.0%；扣非后归母净利润为23.52-26.02亿元，同比增长200.3%-211.0%。这主要得益于饲料成本价格下降以及猪肉和鸡肉价格的回暖。展望下半年，预计猪价将继续维持高位，而鸡肉则将进入消费旺季，进一步推动盈利增长。

    在生猪养殖方面，2024年上半年，温氏股份出栏生猪1437.42万头，同比增长22.0%，毛猪销售均价为15.32元/公斤，同比增长5.10%，实现了量价齐升。同时，生猪养殖综合成本逐月下降，从年初的7.8-7.9元/斤降至5月份的7.1元/斤。随着国内能繁母猪存栏量下降，行业进入产能去化阶段，预计下半年供给量减少将进一步支撑猪价高位运行。预计全年生猪出栏量将达到3200万头。

    肉鸡养殖方面，尽管2024年上半年销量略有下降，但肉鸡养殖成本迅速回落，伴随黄羽鸡价格的上升，预计肉鸡养殖盈利水平将大幅提升。毛鸡出栏完全成本从年初的6.5元/斤快速下降至5月份的6元/斤，成本有望继续下降。预计下半年肉鸡消费将步入旺季，盈利空间将进一步扩张。

    此外，随着盈利情况改善，温氏股份的负债率有望下降。预计2024-2026年收入分别为1090.78亿元、1241.02亿元、1318.33亿元；EPS分别为1.42元、1.87元、1.72元；当前股价对应的PE分别为14.2倍、10.8倍、11.8倍。鉴于温氏股份养殖成本下降速度超出预期，且具有充足的能繁母猪存栏和黄羽鸡养殖规模，有望进一步拓宽收入和盈利上升空间，因此给予“买入”投资评级。然而需要注意的风险包括生猪养殖行业疫病风险、自然灾害和极端天气风险、产业政策变化风险、猪价上涨不及预期、饲料及原料市场行情波动风险、宏观经济波动风险。

    广东龙头出版企业南方传媒依托广东省出版集团形成了集传统出版发行业务与数字出版、移动媒体等新媒体业务于一体的综合性传媒业务架构。公司教育出版集约化经营改革成效显著，在教育出版领域的影响力和话语权显著增强。主营业务涵盖出版、发行、物资、印刷和报媒五大类业务，其中发行和出版占80%以上，成为公司主要的收入和利润来源。2023年公司营业收入实现93.65亿元，同比增长3.35%；归母净利润12.84亿元，同比增长34.39%。南方传媒依靠国企背景具有较高准入壁垒和丰富的资源及优势渠道，竞争格局稳定。公司业务稳健增长，主要受益于发行业务的拓展和公司整合力度加大。此外，公司积极探索“AI+教育”业务发展，现已推出一系列相关产品，包括粤教 AI听说、薪火美誉、粤教讯飞E听说学习机、粤教爱思通等，教学内容涵盖语言、艺术、围棋等领域。随着人工智能技术持续迭代升级，公司“AI+教育”产品布局有望得到进一步扩充，依靠先期积累的庞大用户基础迎来新的增长曲线。预计公司2024-2026年收入分别为96.65亿元、100.13亿元、103.63亿元。归母净利润分别为9.53亿元、10.37亿元、11.62亿元。维持“买入”评级。但也需要注意教育政策变化、出生率下滑、成本上涨等风险。

    本公司具备证券投资咨询业务资格。本篇报告为比亚迪深度研究系列三，聚焦于公司在高端市场的布局策略及盈利空间。我们看好比亚迪在规模化、高端化、全球化、智能化方面的多重成长：规模化方面，依靠Dm-i 5.0技术及成本优势巩固其在国内20万元以下市场的领先地位；高端化方面，通过技术创新支持腾势、仰望、方程豹三个品牌的发展；全球化方面，出口销量快速增长，同时加快全球工厂建设；智能化方面，持续增加研发投入并加速项目落地。我们重点关注售价30万元以上豪华车市场的增长潜力，2023年该市场销量达到447.9万辆，同比增长23.9%。其中，30-40万元价格区间市场增速最快，同比增长38.8%。此外，豪华品牌展现出明显的超额利润，而国内合资豪华品牌面临溢价下降的问题，为自主新能源品牌提供了高端市场的突破机会。比亚迪针对高端市场推出了云辇技术、易四方技术和Dm-o混动平台等技术，并计划在2024年第三季度至第四季度推出腾势Z9 GT、腾势N9、仰望U7和方程豹8等重点车型。我们预计2024年至2026年比亚迪的营业收入将分别达到8,336.0亿元、10,003.3亿元和11,943.9亿元，归母净利润分别为398.1亿元、511.5亿元和643.6亿元。截至2024年8月5日收盘价231.18元/股，对应的市盈率分别为17倍、13倍和10倍，因此维持对比亚迪的“推荐”评级。需要注意的风险包括车市整体下滑、新车型销售及需求低于预期以及海外扩张进度慢于预期等。

    8月3日，甘源食品发布了2024年半年度业绩报告，数据显示，公司在报告期内实现了稳健的增长。2024年上半年，甘源食品的营业总收入达到了10.42亿元，同比增长26.14%；归母净利润为1.67亿元，同比增长39.26%；扣除非经常性损益后的净利润为1.44亿元，同比增长40.02%。其中，第二季度单季营业收入为4.56亿元，同比增长4.90%；归母净利润为0.75亿元，同比增长16.79%；扣非净利润为0.61亿元，同比增长13.46%。

    从产品角度来看，综合果仁及豆果产品表现亮眼，2024年上半年收入达3.42亿元，同比增长48.54%，占总营收比例为32.77%。此外，青豌豆、瓜子仁、蚕豆和其他系列产品的收入也分别实现了两位数的增长。值得注意的是，电商平台上的缤纷豆果产品销售占比提高，为公司带来了增量。

    销售渠道方面，零食专营店和会员店成为主要驱动力，而传统的经销渠道受到公司改革的影响表现较弱。2024年上半年，经销渠道实现营业收入8.69亿元，同比增长27.72%；电商平台收入1.36亿元，同比增长9.14%；其他渠道收入0.33亿元，同比增长67.66%。公司继续优化线下渠道结构，与零食量贩店和高端会员店建立了深度合作关系，并加大了线上自营业务的发展力度。

    受益于税收优惠政策，2024年上半年公司毛利率为34.94%，同比下降0.66个百分点；净利率为15.98%，同比上升1.51个百分点。其中，第二季度毛利率为34.36%，同比下降0.57个百分点；净利率为16.49%，同比上升1.68个百分点。尽管毛利率有所下降，但得益于税收优惠，净利率实现了提升。销售费用率同比略有增加，主要是由于人工薪酬和促销推广费用的增加，预计随着规模效应和管理效率的提升，费用率有望进一步下降。

    展望未来，甘源食品将继续坚持全渠道发展战略，推动老产品线的稳健发展，并不断尝试推出新产品，打造爆款。预计2024年至2026年，公司归属于母公司的净利润将分别达到3.93亿元、4.96亿元及6.16亿元，同比增长19.52%、26.09%及24.29%。维持“买入”评级，但需警惕原材料价格波动、食品安全及新品推广等潜在风险。

    公司发布2024半年度业绩快报显示，2024年上半年实现营收约138.0亿元，同比增长0.1%，归母净利润达到6.38亿元，同比增长34.1%；扣非归母净利润为6.4亿元，同比增长61.5%。第二季度，公司营收为138.0亿元，同比增长0.1%，环比增长3.9%，实现归母净利润3.3亿元，同比增长20.4%。

    利润率方面，2024年上半年公司整体毛利率为15.8%，较去年同期提升了2.3个百分点，主营业务盈利能力持续增强。其中，汽车安全业务毛利率为14.3%，同比提升3.6个百分点，带动了整体毛利率的提升。汽车电子业务毛利率为19.3%，保持稳定。第二季度单季公司整体毛利率为16.1%，同比提升2.4个百分点，环比提升0.6个百分点，这主要得益于在手订单持续释放以及各项降本增效措施的显著成效。

    从国内外地区来看，国内地区的毛利率为18.8%，同比提升2.7个百分点，国外地区的毛利率为15.0%，同比提升2.2个百分点。2024年上半年，公司全球范围内累计新获得订单全生命周期金额约为504亿元，服务于全球多个头部厂商提供汽车电子和汽车安全产品。

    汽车电子业务方面，公司正大力投入研发，在域控、座舱、V2X等领域进行全面布局。公司已经在全球5G车联领域实现了量产，并处于细分市场的领先地位。近两年，公司累计获得全生命周期金额超过100亿元的智能网联新项目定点。此外，公司在智能驾驶域控制器、中央计算单元、中间件和数据存储系统等多个关键领域也进行了布局。

    汽车安全业务方面，全球四大业务区域均已实现盈利，业绩增长显著。技术上，公司积极推进面向未来智能驾驶的主被动安全产品和技术的研发。生产方面，公司安全业务合肥新产业基地的第一期已投产，后续有望加速爬坡。此外，公司还将通过统一全球采购体系、生产自动化、全球产能协同、平台化模块化研发等措施持续提高成本竞争力，提升安全业务的业绩弹性。

    基于公司当前的发展态势，预计公司2024-2026年的营业收入将分别达到613亿元、662亿元和715亿元，同比增长分别为10%、8%、8%，归母净利润将达到14.1亿元、19.2亿元和23.0亿元，同比增长分别为30.5%、35.6%、20.2%。维持“买入”评级。

    华利集团(股票代码: 300979)公布了其2024年上半年的业绩报告，显示了强劲的增长势头。2024年上半年，公司实现营业收入114.7亿元，同比增长24.5%；归母净利润达到18.8亿元，同比增长29.0%；扣除非经常性损益后的归母净利润为18.5亿元，同比增长28.4%。第二季度，华利集团继续保持增长，实现营业收入67.1亿元，同比增长20.8%；归母净利润为10.9亿元，同比增长11.9%；扣非归母净利润为10.7亿元，同比增长10.8%。业绩符合此前预期。运动鞋销量方面，2024年上半年销量为1.08亿双，同比增长18.7%，平均售价为106元/双，同比增长4.9%。第二季度销量为0.62亿双，同比增长19.2%，平均售价为108元/双，同比增长1.3%。净利率方面，2024年第一季度和第二季度分别为16.5%和16.3%，上半年整体净利率为16.4%，较去年同期有小幅上升。毛利率维持高位，主要得益于越南盾的贬值带来的积极影响。期间费用率得到了优化，但税率从去年同期的20.1%增加到23.4%，主要原因是分红因素的影响。基于对公司业绩的良好表现，分析师预计2024年至2026年归母净利润分别为38.8亿元、44.6亿元和51.3亿元，对应的市盈率分别为17倍、15倍和13倍，因此维持“买入”的投资评级。需要注意的风险包括行业景气度下降和客户订单增长低于预期等。

    宁德时代2024年上半年实现了营业收入人民币1667.7亿元，虽然同比下降了11.88%，但归母净利润达到了228.6亿元，同比增长了10.37%。其中一季度归母净利润为105.1亿元，二季度归母净利润为123.6亿元，环比增长了17.6%。尽管营收有所下降，但利润的增长主要是由于产品价格下降的同时，原材料成本下降幅度更大。电池业务方面，宁德时代在全球动力装车量中继续保持领先地位，1-5月的装车量为107GWh，市场份额达到37.5%。在国内市场，宁德时代的装车量市占率上升至46.4%，同比增长3%。2024年上半年，宁德时代实现了电池销量约160GWh，营业收入1126.49亿元，毛利率达到了26.90%，同比提升了6.55个百分点。此外，储能产品也成为了公司的第二增长曲线，销量超过40GWh，实现营业收入288.25亿元，同比增长3%，业务所占营收比例持续扩大。储能业务的毛利率达到了28.87%，同比提升了7.55个百分点。同时，宁德时代还发布了全球首款5年零衰减、单体容量6.25MWh的天恒储能系统，进一步提升了储能项目的经济效益。在客户合作方面，宁德时代与多家国内外知名企业如沃尔沃、北京现代、法国达飞海运集团等达成战略合作，加强了在乘用车、商用车、船舶以及储能领域的业务合作。基于对公司未来发展的预测，我们将宁德时代的目标价设定为227.37元，维持买入评级。预计2024年至2026年，公司的收入将分别为4035.1亿元、4767.5亿元和5308.97亿元人民币；归母净利润分别为500.1亿元、597.1亿元和653.3亿元。

    山西汾酒作为清香型白酒的领军企业, 在过去几年中展现出了强劲的发展势头。回顾其发展历程, “汾酒速度”得益于天时、地利、人和三大要素的综合作用。从2016年至2024年7月, 公司市值涨幅达到了1233%, 位列白酒上市公司首位。2023年, 公司实现营收319.28亿元, 归母净利润104.38亿元, 增速均领跑头部白酒企业。宏观经济复苏是白酒行业发展的外部催化剂, 2016年以来, 随着居民人均可支配收入的稳步增长, 白酒行业迎来了消费升级的大潮。次高端和光瓶酒双价格带的扩容升级也为山西汾酒带来了发展机遇, 其中青花系列和玻汾系列分别受益于300-500元和50-60元价格带的增长。公司还充分利用了酱酒热带来的香型差异化营销机会, 扩大了消费群体。在地理优势方面, 山西汾酒依托深厚的名酒基因和文化底蕴, 以及在北方市场的区位优势, 成功向全国扩张。品牌文化优势使其能够在多个价位形成较大体量, 并通过“汾酒IP”的打造, 提升了品牌的知名度和美誉度。此外, 公司还进行了内部组织变革, 实施了一系列改革措施, 如管理层签订责任状、引入华润战投等, 激发了内部活力。外部组织变革方面, 公司注重厂商关系, 加快全国化渠道网络建设, 实现了渠道的快速裂变。为了进一步巩固市场地位, 山西汾酒推出了“汾享礼遇”新模式, 通过数字化手段提升渠道管理水平, 放大C端红利, 保障产品价格稳定并促进终端销售。展望未来, 随着长江以南市场的有效突破, 更加完善的全国化布局将助力公司持续稳健发展。

    市场有风险，投资需谨慎。中金黄金作为国内唯一一家由央企控股的黄金矿业上市公司，其实际控制人为国务院国资委。公司主要从事黄金、有色金属的地质勘查、采选、冶炼的投资与管理等业务。2023年，公司营业收入达612.64亿元，同比增长7.2%，实现归母净利润29.78亿元，同比增长40.67%。公司保有资源储量金金属量891.7吨，铜金属量216.2万吨，钼金属量45万吨，矿权面积达636.96平方公里。

    中金黄金背靠中国黄金集团，持续收购优质资产，资源保有量持续提升。公司大力推进“资源生命线”战略，先后购买了中原冶炼厂、内蒙古矿业的部分股权。2023年5月，公司收购黄金集团莱州中金100%股权和集团对莱州中金的债权，大大提升了公司资源储量。此外，黄金集团承诺注入的6家公司中，凌源日兴、西和矿业已经完成注入，另有19家企业委托黄金集团孵化，若后续满足条件也将完成注入。

    公司黄金业务稳健发展，纱岭金矿增量大。2023年全年生产矿产金18.89吨，公司于2023年收购莱州中金，旗下主要资产为纱岭金矿，金资源储量372吨，为在建矿山，预计2025年底投产。纱岭金矿不仅给公司带来显著的黄金产量增速，其较高的品位和较大的规模也有望降低黄金生产成本，促进公司业绩的进一步释放。

    铜钼业务持续贡献稳定利润。公司主要铜矿山为内蒙古矿业和湖北三鑫，2023年内蒙古矿业净利润达22.86亿元，同比增长54.88%，同时内蒙古矿业正在推进低铜废石综合利用项目，预计完成后每年新增8000吨铜产量，进一步提升盈利能力。

    公司坚持分红，资产负债水平保持良好，不断回报股东，彰显投资价值。公司自上市以来坚持分红，在2020年完成中原冶炼厂增资和内蒙古矿业并购之后，公司利润迎来快速上涨，改善公司资产负债表，负债率一路下行，2023年末降低到41.66%，同时公司在利润释放之后也逐步提升分红水平，回报投资者，2023年公司归母净利润实现29.78亿元，分红19.49亿元，分红率超过65%。

    展望未来，铜价有望高位盘整，黄金大时代来临，预计2024-2026年，随着金铜价格持续强势，纱岭金矿逐渐投产爬坡释放利润，中金黄金营业收入分别为672.30/692.27/718.90亿元，归母净利润为37.20/41.62/47.52亿元。

    在今日的股市行情中，多个关键指标呈现出不同的变化趋势。开盘价分别为798.30、430.97等，而收盘价则分别达到了1894.84、1564.65等不同水平。值得注意的是，在波动率方面，部分股票出现了显著的变化，例如波动率分别为32.55%、23.15%等。成交量方面也呈现出多样化的表现，从最低的9.82%到最高的62.23%不等。此外，市盈率等重要财务指标也有所变动，具体数值分布在0.89至4.92之间。值得注意的是，某些股票的价格涨跌幅较大，如一只股票从-255.74涨到了-218.71，显示出市场情绪的复杂性。总体来看，今日股市表现活跃，各板块和个股之间的差异明显，投资者需谨慎操作。