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    华贸物流作为国内领先的第三方跨境综合物流服务商，自1984年成立以来，历经多年发展，已成为中国物流集团控股下的行业龙头。公司在2022年度全球货代50强榜单中分别位列全球海运货代第10名和全球空运货代第15名，展现出强大的市场竞争力。截至2024年3月31日，公司市值达到86.92亿元人民币，总资产为93.51亿元人民币，物流网络遍布全球160多个国家及地区。

    传统货代业务方面，面对全球地缘政治冲突导致的海运和空运通道受阻，华贸物流有望受益于年内运价上行的趋势，从而为公司贡献较强的利润弹性。据数据显示，截至2024年7月26日，SCFI指数较去年同期上涨235.0%，CCFI欧线指数同比上涨152.58%。公司持续推进货代业务转型，致力于实现跨境物流全链条服务覆盖。

    跨境电商物流业务方面，随着“出海四小龙”的崛起，我国跨境电商行业迎来了新的发展机遇。华贸物流自去哪里投注nba比赛：起开始拓展该业务，并持续加大在并购、客户、运力和海外仓建设等方面的投入，业务占比逐年提升。预计未来，随着拿舱优势的凸显和业务增速的提高，华贸物流在跨境电商物流全链条服务市场的份额将进一步提升。

    从投资角度看，预计2024年至2026年间，华贸物流的营收将分别达到162.88亿元、180.68亿元和200.99亿元人民币，同比增长11.50%、10.93%和11.24%；归母净利润将分别达到7.49亿元、8.65亿元和10.10亿元人民币，同比增长21.36%、15.58%和16.69%。基于此，维持对该公司的“推荐”评级。

    值得注意的是，华贸物流还注重提升股东回报，近年来现金分红比例和股息率呈现稳定上升趋势。预计2024年公司股息率水平或将超过5%。

    兆驰股份发布了2024年上半年的业绩报告，整体表现亮眼。第二季度收入达到了54.1亿元，同比增长34%，归母净利润为4.96亿元，增幅达到41.3%；扣除非经常性损益后的净利润为4.51亿元，同比大涨54%。上半年总收入为95.2亿元，同比增长23%，归母净利润为9.1亿元，同比增长24%，扣非后净利润为8.6亿元，增幅高达36.9%。收入和利润的增长均符合先前的预期。

    从收入构成来看，多媒体视听业务和LED产业链业务分别实现了21%和29%的增长。多媒体视听业务方面，预计第二季度同比增长超过30%，这主要得益于电视ODM业务量价齐升，特别是在北美市场的强劲表现。LED产业链方面，芯片业务实现了高速增长，兆驰半导体第二季度收入超过7亿元，净利润超过2亿元，同比增长一倍，得益于Mini RGB等高附加值产品的增加。封装业务增速也好于第一季度，新增的miniLED背光电视模组订单已经开始交付。COB显示业务虽然受到下游需求影响，但依然保持了较高的市场份额。

    利润方面，第二季度毛利率总体保持平稳，同比微增0.1个百分点，而净利率增加了0.5个百分点，综合费用率降低了0.4个百分点。此外，LED产业链为公司的利润贡献超过了50%。

    基于上述表现，分析师认为兆驰股份电视ODM业务聚焦北美市场，与ONN等大客户建立了稳定的合作关系，看好第三季度的旺季备货将带动业绩进一步增长。同时，LED产业链布局正进入收获期，芯片产品结构不断优化，miniLED背光模组订单开始交付，COB直显业务持续扩大产能，有望进一步提高行业渗透率，增强盈利能力。因此，维持对公司“买入”的投资评级。

    2024年8月5日，某公司发布了24年中期财报，显示1H24营业收入达到了4.1亿元，较去年同期增长14.93%；归母净利润为0.72亿元，同比增长15.35%。特别地，2Q24季度表现更为突出，营业收入为2.4亿元，同比增长16.17%，环比增长41.43%；归母净利润为0.55亿元，同比增长42.82%，环比增长218.02%。

    公司数控刀片业务实现了“量价齐升”的良好态势，有效推动了业绩改善。第一季度虽然收入增长，但归母净利润有所下降，推测原因可能是产能利用率不足导致的成本压力。第二季度，公司毛利率显著改善至46.39%，同比提升了4.34个百分点，环比提升了24.58个百分点。这主要得益于数控刀片销量和价格的双重增长，其中销量的增长得益于直销团队建设和重点客户合作的推进，而价格增长则部分源于核心原材料碳化钨的价格上涨，公司自5月份起对全线产品进行了3%-10%的提价。

    海外市场方面，公司2023年海外收入为4676.03万元，同比增长60.9%；1H24海外收入达到2406.69万元，同比增长43.11%，继续保持高增长态势。公司通过扩大外贸团队规模、参加国际展会等方式，积极拓宽海外市场渠道。

    此外，2Q24的经营性净现金流也得到显著改善，达到3418.99万元，同比增加1866.22万元，环比增加6930.06万元。

    预计公司2024年至2026年的归母净利润将分别达到2亿元、2.71亿元和3.41亿元，对应的PE分别为14X、10X和8X。考虑到刀具行业的国产替代进程和出海潜力，维持对该公司的“买入”评级。

    需要注意的风险包括国产替代进展、数控刀片均价变化、产能扩张情况以及硬质合金刀具毛利率的变化等。

    请务必阅读正文之后的重要声明部分。本报告对公司进行了深度分析，给出了“增持”的评级（首次覆盖）。当前市场价格为14.44元。预计公司2022至2026年的营业收入分别为2,822、3,512、3,979、4,351和4,709百万元，营业收入增速从2022年的102%逐步降至2026年的8%；净利润分别为267、286、360、477和614百万元，净利润增长率则在波动中整体上升，从2022年的190%增至2026年的29%。摊薄每股收益预计从2022年的0.78元增至2026年的1.80元。每股现金流量方面，2022年为-0.58元，随后转正并持续增长至2026年的2.62元。净资产收益率预计从2022年的14.99%上升至2026年的14.41%。从估值角度来看，P/E比值预计从2022年的18.5下降至2026年的8.0，PEG比值从1.5降至0.8，P/B比值则从2.8降至1.2。

    公司已成为激光焊接行业的领先企业，专注于激光焊接细分市场，尤其聚焦于动力电池领域。自2005年成立以来，公司一直致力于激光焊接技术的研发，提供包括激光器、激光焊接机、工作台和自动化成套设备在内的产品，能满足客户多样化的焊接需求。经营状况方面，公司的财务指标总体向好，发展稳健。尽管2021年以来毛利率因行业竞争加剧而下滑，但通过降本增效措施，期间费用率有所下降。此外，公司实际控制人的持股比例稳定，股权激励计划有助于绑定核心员工的利益，推动公司持续健康发展。

    动力电池行业的发展对公司的业绩增长起到了关键作用，2023年公司在动力电池领域的收入占比超过84%。虽然2024年一季度业绩出现下滑，但公司已制定明确战略，一方面巩固在锂电设备市场的地位，另一方面大力拓展非锂电业务，以维持整体盈利能力。随着下游动力电池行业的快速发展，预计公司未来几年仍将保持较快的增长势头。

    长安汽车(000625.SZ)于2024年8月6日发布的最新报告显示，7月份汽车销量为17.1万辆，较去年同期下降17.9%，环比减少24.2%。其中，自主品牌销量为13.9万辆，同比下降18.5%，环比下降26.3%；自主乘用车销量为9.7万辆，同比下降28.1%，环比下降29.8%。尽管整体销量有所下滑，但自主品牌海外销量达到2.5万辆，同比增长26.1%，环比下降13.4%；自主品牌新能源销量为4.5万辆，同比增长14.9%，环比下降28.6%。2024年前7个月，长安汽车累计销量为150.5万辆，同比增长5.7%；自主品牌累计销量为126.1万辆，同比增长5.8%；自主乘用车累计销量为91.9万辆，同比增长1.8%；自主品牌海外累计销量为22.9万辆，同比增长67.7%；自主品牌新能源累计销量为34.4万辆，同比增长59.8%。

    在产品方面，7月25日，深蓝S07正式上市，售价区间为14.99-21.29万元。搭载华为乾崑智驾ADS SE车型售价为18.99-21.29万元，具备高速领航辅助等多项智能驾驶功能。7月深蓝交付量为16,721辆，同比增长26.9%，环比增长0.4%。此外，长安启源交付量为12,445辆，环比下降18.0%，今年累计交付量为85,413辆；阿维塔交付量为3,625台，同比增长103.0%，环比下降22.6%。

    智能化方面，8月5日，阿维塔率先开启了华为乾崑ADS3.0 BETA内测体验，此次升级将实现全新的网络架构，使驾驶者能够体验到更加人性化的智能驾驶。出口方面，7月24日，长安汽车在墨西哥城举行了中南美洲品牌发布会，标志着深蓝汽车正式进入拉丁美洲市场，长安启源A05/Q05也已登陆墨西哥。

    基于上述情况，分析师维持了对公司2024-2026年的盈利预测，预计归母净利润分别为81.86亿、102.77亿、126.39亿元人民币，对应的PE分别为16倍、13倍、10倍，维持“买入”评级。但也提示了市场竞争加剧、新能源转型不如预期等风险。

    牧原股份发布了2024年中期业绩报告，显示上半年公司实现营业收入568.66亿元，同比增长9.63%；实现归母净利润8.29亿元，成功实现扭亏为盈。特别是第二季度，公司营业收入达到305.94亿元，同比增长10.56%，归母净利润更是达到了32.08亿元。这得益于第二季度猪价的大幅回升以及养殖成本的显著下降。上半年，牧原股份出栏生猪3238.8万头，同比增长7.01%，预计全年出栏区间为6600-7200万头。生猪销售均价自2月开始逐月上升，二季度单季均价达到16.02元/公斤，同比增长13.86%。同时，随着疾病影响的消退、饲料价格的下降和养殖效率的提升，6月份公司生猪养殖完全成本降至14元/KG，较年初下降了1.8元/KG。此外，公司的现金流状况也持续改善，上半年经营活动产生的现金流量净额为154.74亿元，其中第二季度超过100亿元。截至二季度末，公司资产负债率为61.81%，货币资金余额为203.60亿元。

    基于对公司未来发展的持续看好，中邮证券研究所分析师王琦维持了“买入”的投资评级。考虑到猪价上涨可能超出预期，分析师上调了公司的盈利预测，预计2024至2026年EPS分别为2.91元、3.22元和2.89元。牧原股份作为行业龙头，尽管目前估值处于低位，但凭借其规模优势和成本控制能力，仍然具有较高的投资价值。然而，需要注意的是，公司仍面临疫情风险和市场需求不足的风险。

    高德红外(002414)近期宣布中标一项重大型号国内完整装备系统总体项目，这不仅是公司在新军种重大型号总体项目上的新突破，也是民营企业首次在该军种的重大型号总体项目上胜出。这次中标预计将对公司未来的战略发展、收入和利润产生重大影响。公司此前发布的2024年半年度业绩预告显示，尽管预计营业收入将实现增长，但归母净利润仅为0.16-0.18亿元，同比下降91%-92%。业绩下滑的主要原因是装备类产品营收受到采购计划延期和降价等因素的影响，但公司在红外民品领域的营收有所增长。此外，公司在海外市场也取得了新进展，成功签下3.34亿销售合同。在汽车红外前装市场上，高德红外也在吉利旗下的“翼真汽车”项目上完成了定点，进一步开拓了汽车红外前装市场。公司还实施了员工持股计划，以激励员工积极性并彰显长期发展的信心。分析师预计2024-2026年公司的归母净利润分别为2.44亿、6.14亿和10.46亿元，维持“买入”评级。然而，公司仍面临的风险包括军方武器装备采购不及预期、装备价格及盈利能力低于预期以及民品应用拓展不及预期等问题。

    24年8月5日，某公司公布了其2024年上半年的业绩快报。数据显示，公司在1H24实现了营业收入114.72亿元，较去年同期增长了24.54%；归属于母公司股东的净利润达到了18.78亿元，同比增长29.04%。具体到第二季度，公司营收为67.07亿元，同比增长20.8%；归属于母公司股东的净利润为10.91亿元，同比增长11.9%。这一业绩表现与此前预告区间相符，净利润增速接近预告上限，符合市场预期。

    经营分析显示，公司的销量和价格双双提升，2Q24单季销量达到6218万双，同比增长19.6%，平均售价（ASP）同比增长1%。这一增长得益于新客户合作的推进以及在主要客户中份额的稳步提升。此外，高单价品牌的销售占比提高也促进了价格的增长。从收入角度看，24年4-6月期间，丰泰的收入分别同比增长4.4%、16.6%、0.8%，裕元制造业务收入分别同比增长2.5%、8.3%、2.9%，相比之下，华利集团的收入持续领先。

    尽管面临较高的比较基数，公司上半年的毛利率和净利率仍然实现了同比增长，其中净利率提升至16.37%，提升了0.57个百分点。这主要得益于毛利率的提升以及有效的成本控制。第一季度的净利润率虽然受到汇率因素的影响小幅下降1.3个百分点，但在可比口径下依然保持了正增长。

    下游客户之一的Deckers基于其2025财年第一季度（截至24年6月30日）的强劲表现，上调了2025财年的业绩指引，预计全年收入增长10%，其中Hoka品牌预计增长约20%，UGG品牌预计增长约中单位数。考虑到包括阿迪达斯、斯凯奇在内的多个运动品牌近期上调了全年业绩指引，预计公司订单将受益于运动行业的复苏，保持稳健增长。

    公司产能也在按照计划扩张，印尼新工厂已在上半年投入运营，随着产能的逐步释放以及海外需求回暖和品牌积极补充库存，预计下半年公司将持续产销两旺，订单量保持稳健增长，进一步推动业绩提升。

    综合考量公司优质的客户结构、持续稳定的下游需求以及出色的费用控制能力等因素，预计2024至2026年间，公司收入将分别达到240.8亿、277.9亿和317.8亿元，归母净利润分别为38.9亿、45.0亿和51.5亿元，对应的市盈率分别为16.78倍、14.49倍和12.67倍。因此，维持对该公司的“买入”评级。需要注意的风险包括人民币汇率波动、海外需求减弱以及所得税率提升等。

    2024年8月5日，公司发布2024年上半年财报，显示营收达到15.01亿元，同比增长14.22%；归母净利润与扣非净利润分别为2.24亿元和2.17亿元，同比增长51.00%和144.98%。第二季度营收为7.65亿元，同比下降2.21%，归母净利润和扣非净利润分别为1.26亿元和1.27亿元，同比增长29.82%和81.06%。整体业绩符合预期。公司现有五款在售药品，其中凯美纳（埃克替尼）销量稳定，贝美纳（恩沙替尼）和贝安汀（贝伐珠单抗）的营收贡献显著增加，赛美纳（贝福替尼）和伏美纳（伏罗尼布）在纳入医保后销量提升。此外，凯美纳作为首个国产原研小分子肺癌靶向药，其一线、二线及术后辅助适应症均已纳入《国家医保目录》，这延长了产品的生命周期。同时，贝美纳作为ALK阳性晚期非小细胞肺癌的国产1类新药，其在美国的上市申请已被FDA受理并正在审查中。公司还拥有丰富的后续创新管线，包括CDK4/6抑制剂、CFT8919胶囊等多种针对实体瘤的新药研发项目。基于对公司产品销售及研发费用变化的评估，我们上调了公司的盈利预测，预计2024年至2026年的归母净利润分别为4.17亿元、5.46亿元和6.87亿元。维持“买入”评级的同时，也提醒注意研发不达预期、市场竞争加剧等潜在风险。

    长安汽车发布了7月产销快报，显示集团7月批发销量为17.1万辆，同比下降17.9%，环比下降24.2%；2024年前7个月累计批发销量达到150.5万辆，同比增长5.7%。自主乘用车方面，7月批发销量为9.7万辆，同比下降28.1%，环比下降29.8%；2024年前7个月累计批发销量为91.9万辆，同比增长1.8%。长安福特7月批发销量为1.68万辆，同比下降18.5%，环比下降13.9%；2024年前7个月累计批发销量为12.8万辆，同比增长7.8%。长安马自达7月批发销量为0.43万辆，同比下降12.4%，环比下降21.9%；2024年前7个月累计批发销量为4.1万辆，同比增长10.9%。受到7月高温假期及传统淡季的影响，自主乘用车批发销量有所下滑。新能源领域，7月自主新能源批发销量为4.5万辆，同比增长14.9%，环比下降28.6%；2024年前7个月累计批发销量为34.4万辆，同比增长59.8%。其中，深蓝品牌7月销量为16,721辆，环比微增0.4%，而阿维塔品牌销量为3,625辆，环比下降22.6%。7月25日，深蓝S07正式上市，定价区间为14.99万至21.29万元，并限时优惠1万元，搭载了华为乾崑智驾辅助系统，具备高速领航辅助和智能泊车辅助功能，成为20万元以下首款华为智驾车型，有望为销量带来新的增长点。此外，长安汽车计划推出多款新车型，包括长安深蓝S05、阿维塔07、阿维塔11/12增程版以及启源E07等，这些新车型将有助于加速公司的新能源转型进程。

    海外市场方面，2024年7月长安汽车海外销量为2.5万辆，同比增长26.1%，环比下降13.4%；2024年前7个月海外销量为22.9万辆，同比增长67.6%。尽管短期内受到运力影响导致销量下滑，但公司在泰国布局的全球“右舵生产基地”首期产能将于2025年第一季度投产，初期产能为10万辆，后期总产能将达到20万辆。预计到2024年，长安汽车将进入东盟和欧洲两大重点区域市场，全球化战略明确且进展坚定，有望进一步拓展长期增长空间。

    在智能化方面，长安汽车与华为的合作稳步推进。2023年11月，双方签署了《投资合作备忘录》以深化合作；2024年1月16日，华为完成了目标公司的注册，名为深圳引望智能技术有限公司；2024年5月6日，长安汽车发布公告称预计不晚于2024年8月31日签订最终交易文件。华为深耕智能驾驶和智能座舱核心技术，长安汽车作为目标公司的股东，有望享受华为的技术和产品资源，受益于华为的智能化赋能，从而有效提升产品竞争力，加速智能电动转型。

    基于对公司电动智能转型前景以及华为智能化赋能的看好，分析师维持了盈利预测，预计2024年至2026年长安汽车的收入分别为1,830亿元、2,086亿元和2,346亿元，归母净利润分别为80.1亿元、105.0亿元和134.5亿元，每股收益（EPS）分别为0.81元、1.06元和1.36元。截至2024年8月5日收盘价13.26元/股，对应的市盈率（PE）分别为16倍、13倍和10倍，因此维持“推荐”评级。然而，分析师也提示了几个风险因素，包括与华为的合作推进不如预期、自主品牌销量不如预期、自主新能源车型交付不如预期以及行业“价格战”的加剧等。