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    九号公司（689009.SH）2024年上半年业绩持续超出预期，营收达到66.66亿元人民币（同比增长52.2%），归母净利润为5.96亿元（同比增长167.82%），扣非归母净利润为5.83亿元（同比增长175.61%）。第二季度业绩同样亮眼，营收41亿元（同比增长51%），归母净利润4.6亿元（同比增长124%），扣非归母净利润4.4亿元（同比增长109.4%）。基于优异的业绩表现，分析师上调了盈利预测，预计2024至2026年的归母净利润分别为11.59亿、16.97亿和24.49亿元，EPS为16.21元、23.74元和34.25元，对应的PE为25.6倍、17.5倍和12.1倍。短期来看，两轮车、割草机器人和全地形车等产品处于渠道和产品的红利期，有望继续保持高速增长；长期则受益于两轮车渠道改革和优化带来的效率提升，以及割草机器人在高成长赛道上的持续强劲表现。此外，2024年上半年各业务的毛利率均有提升，激励费用减少和规模效应降低了费用率，归母净利率也达到了8.94%（同比增加3.86个百分点）。尽管如此，仍存在海外渠道拓展、新品开发和市场竞争加剧等风险。

    学大教育(000526.SZ)近期被分析师看好，给出“优于大市”的投资评级，并预测其合理估值区间为72.99-77.89元。公司作为国内个性化教育的领先企业，其核心业务个性化辅导在当前教育赛道中展现出强劲的增长势头，同时，全日制培训业务也为公司注入了新的发展动能。分析师指出，随着高中学科培训市场供给端的大幅减少和需求端的持续增长，学大教育有望从中受益。预计2024年至2026年，公司个性化辅导业务收入将持续增长，分别达到23.3亿元、29.5亿元和36.1亿元，净利润贡献预计分别为2.1亿元、2.6亿元和3.2亿元。此外，公司在全日制培训领域的布局也显示出良好的前景，预计未来几年内将为公司带来显著的收入增长。值得注意的是，虽然公司面临一定的风险，包括政策变动、市场竞争加剧等因素，但分析师认为这些因素不会改变公司长期向好的发展趋势。因此，维持“优于大市”的评级，并建议投资者关注该公司的发展动态。

    众信旅游于2024年7月10日发布了其2024年上半年的业绩预告，报告显示，公司在2024年上半年预计实现归母净利润0.65~0.80亿元，同比增长285.71%~328.57%，实现了同比扭亏；扣除非经常性损益后的归母净利润为0.60~0.75亿元，同样实现了扭亏为盈；基本每股收益则达到了0.066元/股~0.081元/股。这份业绩预告反映了出境游市场的强劲复苏势头。根据中国旅游研究院发布的《中国出境旅游发展年度报告（2023-2024）》，2024年被定义为旅游经济周期内的关键时期，预计全年出境旅游人数将达到1.30亿人次。同时，CHAT资讯数据显示，2024年上半年的出境游市场综合景气指数上升至42，相比2023年有显著增长；中国出境游市场整体业绩指数也提升至35，较2023年提升了9个指数；出境游人次景气指数更是达到了45，比2023年同期提高了20个指数。此外，随着国际航班的快速恢复和主要目的地签证政策的便利化，居民出境游意愿显著增强，63.9%的受访者明确表示有出境游计划，其中超过四成的受访者计划在2024年完成2次以上的出境游。国际客运航班方面，中国航空公司往返中国与海外目的地的国际运力份额正在增加，2024年1月达到了63%，随着国际旅行限制的加速开放，运力份额有望逐步提升。民航局数据显示，2024年上半年国际航线旅客运输量达到了2967.3万人次，同比增长254.4%，恢复至去哪里投注nba比赛：同期的81.7%。

    在此背景下，众信旅游积极拓宽目的地资源，与泰国、沙特阿拉伯、马来西亚、匈牙利等多个国家旅游局达成战略合作，不断提升出境游产品的竞争力，进一步释放了经营业绩，带来了nba官方博彩官网的营收增量。公司还持续提升了运营效率，推进了降本增效的举措，这不仅使得单季度的业绩显著改善，也使得整体盈利能力持续提升，实现了扭亏为盈。同时，众信旅游还致力于整合资源和拓宽渠道，进一步加强了其在行业中的竞争壁垒。公司坚持批发零售一体化发展，线上线下全渠道共融互通，积极挖掘整合产业生态纵深资源，持续探索“旅游+”和“+旅游”的业务模式，拓展了一系列细分市场及旅游综合服务领域，如入境旅游、国内旅游、高端旅游、游学留学、移民置业、健康医疗等。这种多元化的发展策略使得公司能够更好地应对市场变化，进一步增强了其核心竞争优势和盈利能力。

    基于上述分析，华龙证券研究所给予了众信旅游“增持”的投资评级。预计2024年至2026年，公司分别实现归母净利润1.13亿元、2.12亿元和3.02亿元，对应的市盈率分别为60倍、32倍和22倍。尽管面临宏观需求、出入境政策、国际航班恢复、市场竞争加剧等风险，但在跨境游市场加速复苏的大环境下，众信旅游作为全国大型的旅游服务综合运营商及国内知名旅游零售品牌，其发展前景仍然值得期待。

    华锐精密(688059)公布了2024年中期报告，显示公司在报告期内实现了良好的业绩增长。2024年上半年(H1)，公司营业收入达到4.1亿元，同比增长14.9%；归母净利润为7194万元，同比增长15.3%。特别是第二季度(Q2)，营业收入达到了2.40亿元，同比增长16.17%，归母净利润为5475万元，同比增长高达43.10%。这一增长主要得益于毛利率的提升以及费用率的下降。Q2公司的毛利率为46.4%，同比提高了1.9个百分点，环比提高了9.1个百分点；净利率为22.8%，同比提高了4.3个百分点，环比提高了12.7个百分点。期间费用率也有所下降，为18.3%，同比下降了3.2个百分点，其中销售、管理和研发费用率分别下降了1.0、1.3和1.4个百分点，而财务费用率则上升了0.5个百分点。

    此外，公司计划通过全资子公司华锐新材实施高性能棒型材数字化生产线建设项目，该项目建成后将新增年产1000吨高性能棒材的产能，总投资额约为3.60亿元。这将进一步保障公司原材料的质量稳定性和可靠性。

    在海外市场上，公司加大了开拓力度，2024上半年海外营收达到2300万元，同比增长43%。长期来看，随着国内周期底部向上，华锐精密将受益于行业回暖。同时，国内数控刀片的国产化率仍然较低，国产替代的空间巨大；海外市场方面，公司的产品力和性价比优势使其能够进一步拓展市场份额。预计2024至2026年间，公司归母净利润将分别达到2.0、2.8和3.6亿元，未来三年的复合增长率将达到32%。因此，维持“买入”评级。然而，也需要注意宏观经济波动、行业竞争加剧以及新品推广等潜在风险。

    福耀玻璃(600660.SH)近期公布了2024年上半年财报，数据显示公司营收达到183.40亿元，同比增长22.01%；归母净利润为34.99亿元，同比增长23.35%；扣非归母净利润则为35.76亿元，同比增长28.05%。特别是第二季度，公司实现了营收95.04亿元，同比增长19.12%，环比增长7.57%，单季度营收创下历史新高。归母净利润达到21.11亿元，同比增长9.86%，环比增长52.12%；扣非归母净利润为20.58亿元，同比增长7.48%，环比增长35.59%，净利润同样创下历史新高。福耀玻璃的营收及利润增速远超行业平均水平，主要得益于公司加大了营销力度以及高附加值产品的销售比例提升。此外，公司在汽车玻璃行业的领先地位稳固，随着智能全景天幕玻璃、可调光玻璃等高附加值产品的持续推出，公司盈利能力进一步增强。

    福耀玻璃作为全球领先的汽车玻璃制造商之一，其在国内市场的占有率超过70%，在全球市场的占有率约为30%。公司不仅在中国、美国、俄罗斯、欧洲等地设有生产基地，而且在产业链上游如浮法玻璃、硅砂等方面拥有较强的垂直整合能力。2023年底以来，公司两次扩大产能，预计将形成每年约4,660万平方米汽车安全玻璃的生产能力，进一步满足国内外市场需求。

    随着汽车行业智能化、电动化的发展，汽车玻璃的需求量和功能性不断提高。福耀玻璃紧跟行业趋势，与京东方、北斗智能等合作伙伴共同研发智能车窗等高附加值产品，推动了公司产品线的不断升级。此外，通过与SAM铝饰条业务的整合，福耀玻璃正逐步实现模块化和集成化的产品供应，满足客户多样化需求的同时也为公司带来了新的增长点。

    综上所述，福耀玻璃凭借其在全球市场的领先地位和不断扩大的产能，加之高附加值产品比例的持续提升，预计未来几年将持续保持良好的增长态势。然而，也需要关注潜在的风险因素，如汽车销量波动、原材料价格上涨等。

    九号公司公布了2024年半年报，报告显示公司上半年实现了强劲的增长势头。具体来看，公司在2024年上半年的收入达到了66.7亿元，同比增长52.2%；归母净利润为6.0亿元，同比大幅增长167.8%。尤其值得关注的是，第二季度的表现更为亮眼，单季度收入达到41.0亿元，同比增长51.0%；归母净利润为4.6亿元，同比增长124.5%。这表明公司不仅在收入方面实现了高速增长，在盈利能力上也有了显著提升。

    分业务来看，九号公司在第二季度的自主品牌零售滑板车业务增速显著改善，收入同比增长28%；同时，电动两轮车、全地形车、割草机器人等新业务继续保持高速增长，分别同比增长113%、71%和356%。相比之下，B端业务虽然仍面临压力，但在总收入中的占比已经从15%下降到了7%。

    从盈利能力角度分析，九号公司在第二季度的毛利率达到了30.4%，同比提升了3.1个百分点。其中，滑板车及平衡车、电动两轮车、服务机器人和全地形车的毛利率分别提高了4.3、3.0、3.1和1.4个百分点。这主要得益于公司规模效应的逐步体现，使得其对上游供应商的议价能力和制造效率得到了提升。

    费用控制方面，九号公司在第二季度也取得了不错的成绩。销售、管理和研发费用率分别同比下降了1.6、2.2和1.6个百分点。特别是管理与研发费用中的员工成本占收入的比例，同比分别下降了0.5和0.9个百分点，显示出了良好的费用控制能力。

    现金流方面，九号公司在第二季度的经营活动现金流量净额为15.4亿元，同比增长4.6亿元。这主要是因为电动两轮车业务的快速增长，该业务具有较高的周转率，其收入占比从去年同期的38%提升到了53%。

    展望未来，九号公司凭借丰富的产品线和强大的品类拓展能力，预计将继续保持增长势头。尤其是电动两轮车和全地形车业务的快速发展，以及服务机器人业务的潜在市场机遇，将进一步推动公司的长期发展。预计九号公司在2024年至2026年的每股收益分别为16.43元、22.71元和28.92元。因此，给予九号公司6个月的目标价为49.29元，对应2024年的市盈率为30倍，维持买入-A的投资评级。然而，需要注意的是，公司仍然面临着政策趋严、境外市场需求波动以及市场竞争加剧的风险。

    福耀玻璃(600660)公布了2024年上半年财报，报告显示公司实现营业收入183.4亿元，同比增长22%；归母净利润达到34.99亿元，同比增长23.4%。毛利率为36.7%，较去年同期提升了3.2个百分点。其中，第二季度营收为95.04亿元，同比增长19.1%，环比增长7.6%；归母净利润为21.11亿元，同比增长9.8%，环比增长52.1%。公司的盈利能力持续提升，第二季度毛利率达到37.7%，是连续第六个季度提升。净利润率为22.2%，其中环比提升较多主要是因为第二季度汇兑收益的影响。

    随着汽车智能化的发展，福耀玻璃的高附加值产品占比提升，包括天幕玻璃、HUD玻璃等在内的高附加值产品的渗透率提高，带动了公司平均售价(ASP)的增长。2023年公司汽车玻璃ASP为213.24元/平方米，同比增长5.94%。2024年上半年，高附加值产品占比同比提升了4.82个百分点，继续快速增长。此外，汽车电动化和智能化的趋势也持续推动市场的扩大。

    福耀玻璃在美国的工厂盈利能力也在提升，2024年上半年福耀美国实现净利润3.87亿元，同比增长103.7%，净利率达到12.1%，同比增长4.6个百分点。公司持续扩张产能，2024年上半年资本开支为23.46亿元，并凭借稳定的供应链和成本优势不断开拓客户，在业务聚焦、盈利能力、成本控制和研发投入等方面表现出明显的优势。

    基于以上情况，分析师预计福耀玻璃2024年至2026年的EPS分别为2.67元、3.11元和3.64元，对应的PE分别为16倍、14倍和12倍，归母净利润复合年增长率为19.1%，因此维持对该公司的“买入”评级。但也提醒投资者注意全球化进展不及预期、原材料价格上涨以及汇率波动等风险。

    社会服务领域的证券研究报告显示，米奥会展（股票代码：300795.SZ）在2024年上半年的业绩受到了一定影响。报告期内，公司营收达到2.60亿元，同比下降26.39%；归母净利润为0.41亿元，同比下降46.56%。业绩下滑主要由于部分展会举办时间延后所致，2024年上半年公司在4个国家举办了线下展览，相比去年同期的8个国家有所减少。不过，单展规模的提升带动了毛利率的提高，2024年上半年毛利率达到了54.18%，同比增长2.40个百分点。为应对挑战并展现对未来发展的信心，公司推出了股权激励计划，设定了较高的行权目标，计划在2024年至2026年间实现营收和净利润的稳步增长。此外，公司还宣布了现金分红计划，每10股派发现金红利3元（含税）。展望未来，随着公司业务的拓展和专业化、数字化转型，预计将持续推动业绩增长。

    长安汽车发布了2024年7月的产销快报，显示公司7月汽车批发销量为17.06万辆，同比环比分别下降了17.86%和24.17%。2024年前7个月累计批发销量为150.47万辆，同比增长5.71%。具体来看，自主乘用车7月批发销量为9.71万辆，同比环比分别下降28.07%和29.76%；长安福特7月批发销量为1.68万辆，同比环比分别下降18.53%和13.91%；长安马自达7月批发销量为4324辆，同比环比分别下降12.42%和21.88%。

    7月销量受到季节性因素的影响，包括传统生产淡季、局部地区高温洪涝以及市场需求不足等因素，导致总体批发销量、自主品牌销量及自主乘用车销量均出现下滑。不过，海外市场表现出色，7月自主品牌海外销量为2.54万辆，同比增长26.09%，尽管环比下降13.38%，这可能是受到海运运力紧张的影响。2024年前7个月累计海外销量为22.86万辆，同比增长67.65%，占自主总销量的18.14%。值得注意的是，长安汽车在拉丁美洲市场取得了突破，2024年7月23日在墨西哥举办的发布会上，三大新能源品牌的六大产品首次亮相，并且深蓝S07同步开启了预售。

    在新能源领域，长安汽车继续保持强劲势头。7月自主品牌新能源销量为4.54万辆，同比增长14.94%，环比下降28.57%，新能源渗透率达到32.64%。2024年前7个月累计新能源销量为34.45万辆，同比增长59.80%。各品牌中，启源品牌7月交付量为1.24万辆，环比下降17.97%，但预计随着新产品的推出，销量有望提升。深蓝品牌7月交付量为1.67万辆，同比增长26.94%，环比增长0.37%。深蓝S07已于7月25日正式上市，提供纯电和增程两个版本，其中搭载华为乾崑智驾ADS SE的版本起售价18.99万元，具备高速领航辅助和智能泊车辅助功能。此外，阿维塔品牌7月交付量为3625辆，同比增长102.97%，环比下降22.58%。未来几个月，阿维塔还将推出nba官方博彩官网新产品。

    长安汽车在智能化转型方面也在稳步推进，与华为的合作项目预计不晚于2024年8月31日签订最终交易文件。同时，长安汽车的出海战略规划也非常明确，短期目标是2024年海外销量达到48万辆，主要来自独联体、中东和中南美洲地区，同时在东南亚和欧洲市场也有相应布局。中长期计划到2030年海外销量达到120万辆，主要由东南亚和欧洲区域贡献。

    华利集团（300979.SZ）在2024年上半年展现出了强劲的业绩增长势头，总收入达到114.7亿元，同比增长24.5%，其中销量增长18.25%，单价增长5.3%。归属于母公司的净利润为18.78亿元，同比增长29%，扣除非经常性损益后的净利润为18.4亿元，同比增长28.4%。值得注意的是，2024年第二季度的表现同样亮眼，收入和净利润分别达到了67.1亿元和10.9亿元，同比增长21%和16.3%。基于此，分析师维持了对公司未来几年的盈利预测，预计2024年至2026年归母净利润分别为38.6亿元、45.6亿元和53.0亿元，对应每股收益（EPS）为3.3元、3.9元和4.5元。

    在运营方面，华利集团继续保持了其精细化管理的优势，通过优化流程和提升工厂效率，实现了毛利率的稳定。尽管2024年第二季度毛利率环比略有下降，但得益于有效的成本控制，归母净利率保持在较高水平，达到16.26%。这反映了公司在面对挑战时仍能保持盈利能力。

    从销量角度看，华利集团2024年第二季度的销量为0.62亿双，同比增长18.17%。单价方面，随着客户结构的变化，平均单价稳健上升至108.2元，同比增长2.3%。这表明公司在扩大市场份额的同时，也在积极调整产品组合，以适应市场需求的变化。

    展望未来，华利集团将继续推进新工厂的建设和产能扩张，特别是在越南峻宏和印尼的新工厂已经开始投产，预计将进一步释放产能。分析师提醒投资者注意潜在风险，包括下游客户需求波动以及新工厂建设和产能爬坡可能遇到的问题。综上所述，华利集团表现出色，维持“买入”评级不变。