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    华明装备（002270.SZ）在2024年8月8日发布了其2024年半年度报告。报告显示，公司在2024年上半年实现了营业收入11.21亿元，同比增长23.24%；归母净利润达到3.15亿元，同比增长9.64%；扣非归母净利润为2.94亿元，同比增长14.88%。从季度表现来看，第二季度实现营业收入6.70亿元，同比增长34.73%；归母净利润1.88亿元，同比增长11.07%；扣非归母净利润1.68亿元，同比增长8.80%。公司核心业务电力设备业务在2024年上半年实现营业收入8.32亿元，同比增长8.16%，占总收入的74%；电力工程业务实现营业收入1.85亿元，同比增长531.56%，占总收入17%；数控设备业务实现营业收入0.78亿元，同比下降5.2%，占总收入7%。此外，公司的期间费用率降至19.11%，同比减少了4.36个百分点。

    海外市场方面，华明装备的产品销售规模持续提升。2024年上半年，国际业务实现收入1.46亿元，同比增长4.15%，占总收入12.99%，毛利率达到63.22%，同比增长2.19个百分点。其中，电力设备直接出口1.3亿元，同比增长4%，间接出口0.84亿元，同比增长40%。公司在特高压技术领域保持领先地位，拥有超过300项分接开关相关技术专利，打破了国外品牌的垄断。2023年10月底，上海华明与客户完成了特高压产品的批量化销售商业合同的签订，并在2024年6月完成了产品交付。

    投资建议方面，华明装备作为国内变压器分接开关的龙头企业，在海外市场拓展方面全面加速。预计2024至2026年营收分别为24.31亿元、29.45亿元、34.74亿元，营收增速分别为24.0%、21.1%、17.9%；归母净利润分别为6.57亿元、8.00亿元、9.59亿元，归母净利润增速分别为21.2%、21.7%、19.9%。对应2024年8月9日收盘价，公司2024至2026年的PE分别为26X、21X、18X。因此，维持“推荐”评级。需要注意的风险包括汇率波动风险、海外市场拓展不及预期以及应收账款回收风险。

    中炬高新发布了2024年上半年的业绩报告，期内公司实现营收26.18亿元，同比下滑1.4%；归母净利润达到3.5亿元，同比增长124.2%；扣非归母净利润为3.39亿元，同比增长14.5%。第二季度，公司营收为11.34亿元，同比下降12%；归母净利润为1.11亿元，同比增长107%；扣非归母净利润为1.03亿元，同比下降32.4%。业绩基本符合此前的预告预期。

    需求疲软和改革阵痛导致了第二季度收入压力增大。2024年第二季度，公司美味鲜子公司的收入同比下降12%，其中主要调味品如酱油、鸡粉的销量出现下滑，分别下降22%和15%，而食用油则受益于低基数效应实现了29%的增长。从区域来看，东部、南部、中西部和北部地区的收入分别下降19%、11%、25%和31%。公司在2024上半年加强了客户准入管控，提高了终端管控能力的要求，并新增了201家经销商。

    毛利率方面，2024年第二季度公司整体毛利率上升了3.6个百分点，美味鲜子公司的毛利率上升了4.2个百分点。这主要是因为内部改革提高了效率，降低了原材料采购成本、生产费用和物流成本。然而，销售费用率增加了6.4个百分点，主要是由于销售渠道改革期间的磨合需要以及市场需求疲软导致的加大费用投放力度。总体而言，第二季度扣非归母净利率同比下降2.7个百分点，盈利能力面临一定压力。

    展望下半年，公司计划继续深化改革，加强销售团队建设和经销商队伍建设，主推新产品，并控制费用支出。根据公司反馈，7月份发货量已经出现同比增长，渠道库存有所改善，显示出改革红利的初步迹象。预计随着费用管控的强化，2024年下半年业绩有望边际改善。

    基于此，我们维持对公司2024年至2026年的收入预期分别为56亿、64亿、73亿元，归母净利润预期分别为7.0亿、9.1亿、11.1亿元，维持“买入”评级。需要注意的风险包括原材料价格上涨、行业竞争加剧、公司治理改善不及预期以及食品安全问题。

    中炬高新(股票代码:600872.SH)发布了2024年中期报告。报告显示，24H1期间，公司实现营业收入26.18亿元，同比增长-1.35%，归母净利润3.50亿元，同比增长124.24%；扣非净利润3.39亿元，同比增长14.53%。单季度看，24Q2实现营业收入11.34亿元，同比下滑11.96%，归母净利润1.11亿元，同比增长106.95%；扣非净利润1.03亿元，同比下降32.37%。

    第二季度，中炬高新的调味品业务表现承压，改革调整仍在持续推进。24H1/Q2美味鲜收入分别为25.6亿元和10.9亿元，同比分别下滑0.6%和12.1%，主要原因是宏观经济环境、行业竞争加剧等多因素导致蚝油、料酒销量同比减少。按产品分类，24Q2酱油、鸡精鸡粉、食用油和其他产品的收入分别录得6.1亿元、1.5亿元、1.1亿元和1.3亿元，同比分别下滑22.0%、-15.4%、+29.1%、-30.9%和-18.7%。按地区划分，东部、南部、中西部和北部的收入分别为2.4亿元、4.4亿元、1.9亿元和1.2亿元，同比分别下滑18.7%、-11.1%、-25.0%、-31.2%，中西部和北部地区的收入下降主要由于改革调整幅度较大。上半年，公司地级市开发率为95%，区县开发率为70%，截至24Q2，公司共有经销商2285家，较上一季度新增104家，其中东部、南部、中西部和北部分别新增10家、13家、29家和52家。分销和直销收入分别为9.7亿元和0.3亿元，同比分别下滑19.7%和增长23.3%。

    成本方面，公司通过优化采购模式和提高生产效率实现了成本持续优化，24H1/24Q2毛利率分别为36.6%和36.2%，同比分别增长4.7个和3.6个百分点，主要得益于原材料采购单价、生产费用和物流成本的下降。费用端，24Q2销售费用率14.8%，同比增长6.4个百分点，主要原因是渠道改造和加大费用投入力度所致；管理费用率7.8%，同比增长1.5个百分点，主要是薪酬支出和咨询费用增加的结果；研发和财务费用率分别为3.7%和0.2%，同比分别增长0.1个和0.4个百分点。归母净利率和扣非净利率分别为13.4%和9.8%，同比扭亏为盈；24H1/Q2归母净利率分别为13.7%和9.8%，同比分别增长1.5个和-3.3个百分点。

    投资建议方面，尽管公司面临短期内的挑战，包括营销队伍组织能力、经销商分级管理、品类结构聚焦与提升、费用投放的提效与精准等方面的调整，但公司有望在后续改革措施落地后显现成效。预计公司2024-2026年的营业收入将分别达到56.4亿元、64.7亿元和73.6亿元，同比增长9.8%、14.6%和13.8%；归母净利润分别为8.1亿元、10.3亿元和11.8亿元，同比分别下滑52.5%、增长27.2%和15.3%。基于当前市值对应的PE分别为19倍、15倍和13倍，PB分别为3.2倍、2.9倍、2.5倍和2.2倍，维持“推荐”评级。需要注意的风险包括改革推进不及预期、需求恢复不及预期、原材料价格大幅波动以及行业竞争加剧等。

    2024年8月9日，新洋丰发布了2024年半年度报告，显示上半年公司实现营业收入84.19亿元，同比增长4.59%；归属于上市公司股东的净利润达到7.38亿元，同比增长6.93%。其中，2024年第二季度（2024Q2）的业绩尤为亮眼，实现营收50.84亿元，同比增长40.02%，环比增长52.45%；归母净利润为3.94亿元，同比和环比分别增长40.00%和14.46%。这一增长主要得益于磷酸一铵价格的上行，尤其是工业级磷酸一铵受市场需求影响大幅上涨，以及复合肥在二季度的需求旺盛。

    2024年上半年，新洋丰的磷复肥销售持续稳健增长，新型肥料销量的增长对公司业绩提升贡献显著。新型肥料占复合肥整体销量的比例及实现的收入占复合肥整体销售收入的比例分别提升至30.43%和35.41%。期间费用方面，销售、管理和研发费用率略有上升，但财务费用率保持稳定。

    在建项目方面，新洋丰正有序推进多个项目，包括磷矿资源的收购和建设，以及新能源领域的磷酸铁生产线和上游磷化工项目的试生产等。这些项目有望为公司创造新的利润增长点，并进一步发挥原材料成本优势和园区配套优势。

    展望未来，新洋丰预计2024-2026年的营业收入将分别达到159亿元、170亿元和178亿元，归母净利润分别为13.46亿元、17.04亿元和20.13亿元。维持“买入”评级的同时，报告也提示了宏观经济波动、产能投放、产品价格波动、原材料价格波动等潜在风险。

    宏发股份于2024年8月9日公布了其2024年半年报，业绩表现符合市场预期。报告期内，公司实现营业收入72.3亿元，同比增长9%；归属于上市公司股东的净利润8.4亿元，同比增长15%。第二季度，公司营收达到37.8亿元，同比增长12%，净利润4.9亿元，同比增长22%。公司上半年毛利率为34.8%，第二季度为34.6%，虽然相比去年同期略有下降，但得益于规模效应和人均效率的提升，整体毛利率保持稳定。上半年归母净利率为11.7%，第二季度为12.9%，分别同比上升1.1个和1.7个百分点，主要原因是公允价值收益同比增加。

    电动车和汽车业务在第二季度实现了30%以上的同比增长，受益于全球电动车渗透率的提升和充电、储能市场的扩展，公司抓住快速充电的机会，巩固了市场地位。汽车业务则得益于国内市场的快速增长和自主品牌市场份额的显著提升，当前订单充足，支撑了后续的增长趋势。电力业务预计同比增长10%-15%，得益于全球智能电表的高景气度和继电保护国产化的需求加大，公司的市场份额持续提升。新产品方面，“75+”战略进展顺利，电容器、连接器、电流传感器等新产品有望实现高速增长，熔断器已经通过部分项目的验证，预计下半年开始小批量生产。

    现金流和合同负债在第二季度出现了明显的增长，经营活动现金净流入达到12.2亿元，同比增长40%，销售商品取得的现金同比增长19%。合同负债为0.76亿元，较年初增长46%，应收账款同比增长30%，整体经营质量稳步提升。

    对于未来的盈利预测与投资评级，宏发股份在全球龙头地位的背景下，上调了2024-2026年的归母净利润预测，分别为16.8亿、19.8亿和23.2亿元，同比增长21%、18%和17%。对应PE分别为17x、14x和12x。鉴于公司的全球龙头地位，给予2024年25x PE的估值，目标价为40.3元，维持“买入”评级。风险提示包括宏观经济下行和原材料价格波动等不确定性因素。

    盛美上海（688082）发布了2024年半年报，报告显示公司第二季度盈利能力显著改善，高带宽内存(HBM)有望成为推动公司业绩增长的新动力。上半年，公司实现营收24.04亿元，同比增长49.3%，主要得益于中国半导体行业设备需求持续旺盛，公司在新客户拓展和新市场开发方面取得显著成效。归母净利润为4.43亿元，同比增长0.9%；扣除非经常性损益后的归母净利润为4.35亿元，同比增长6.9%。第二季度单季营收达到14.83亿元，同比增长49.1%，环比增长61%；归母净利润3.63亿元，同比增长17.7%，环比增长352.8%。

    上半年期间费用率较高影响了净利率，但第二季度单季盈利能力已有明显改善。2024年上半年公司毛利率为50.7%，同比下降0.9个百分点；净利率为18.4%，同比下降8.9个百分点。第二季度单季毛利率为53.4%，同比上升3.7个百分点，环比上升7.1个百分点；净利率为24.5%，同比减少6.5个百分点，环比增加16.8个百分点。盈利能力的提升主要由于电镀等高毛利产品的销售占比增加。

    截至2024年第二季度末，公司合同负债为10.42亿元，同比增长3%；存货为43.88亿元，同比增长32%。经营性活动现金流在第二季度达到6.02亿元，同比增长966%，主要原因是销售回款增加以及预收货款的增长。

    鉴于业务发展情况良好，盛美上海上调了全年营收预期至53.0-58.8亿元，此前预计范围为50.0-58.0亿元。上调的主要原因包括国内外市场业务拓展取得进展、半导体产品获得客户认可、半导体行业回暖以及供应链管理优化等。

    随着HBM需求的高速增长，盛美上海的清洗和电镀产品有望迎来新的增长机会。HBM的核心工艺——硅通孔技术(TSV)的成本占比接近30%，而公司的全线湿法清洗设备和电镀铜设备均可应用于HBM工艺。未来，受益于AI大模型的数据计算量激增，HBM市场将成为公司新的增长点，带动核心产品的需求增长。

    展望未来，分析师预测公司2024-2026年的归母净利润分别为12.4亿、15.5亿和18.7亿元，维持“增持”评级。需要注意的是，公司面临的风险包括下游客户经营不善可能导致的应收账款回收不佳以及下游验收较慢导致的存货跌价风险。

    健盛集团(603558.SH)在2024年上半年实现了业绩稳步增长，营收达到11.69亿元人民币，同比增长5.5%；归母净利润为1.66亿元，同比增长33.8%。其中，第二季度营收为6.20亿元，同比增长1.5%，归母净利润为0.83亿元，同比下降1.85%。展望未来，随着棉袜业务核心客户持续稳健增长以及无缝服饰业务新客户订单的逐步落地，产能利用率和盈利能力有望得到进一步改善。长期来看，越南产能布局的优化将进一步增强公司在产业链转移过程中的竞争力。因此，维持2024-2026年的盈利预测，预计归母净利润分别为3.20亿元、3.64亿元和4.26亿元，对应的EPS为0.87元、0.99元和1.16元。当前股价对应的PE分别为10.1倍、8.9倍和7.6倍，维持“买入”评级。

    上半年，棉袜业务延续了稳健增长态势，海外客户订单稳定，高单价产品占比有所提升；无缝服饰业务方面，新客户订单增长迅速，越南产能利用率也在快速爬坡中。盈利能力方面，2024年上半年毛利率和归母净利率分别达到28.9%和14.2%，较上年同期分别提升了4.2和3.0个百分点。期间费用率为12.1%，同比下降0.9个百分点。需要注意的是，由于举办了三十周年庆系列活动导致费用率略有上升。营运能力方面，截至上半年末，存货为6.74亿元，同比增长23.4%，存货周转天数为130天，较上年同期增加了1天；应收账款周转天数为78天，增加了5天。此外，2024年上半年经营净现金流同比减少了54.2%至1.0亿元，主要是为了下半年订单集中备料，存货有所增加所致。

    尽管如此，健盛集团面临着一些风险，例如汇率波动风险、海外客户需求恢复不及预期以及产能爬坡速度低于预期等。总体而言，健盛集团在棉袜和无缝服饰领域展现出良好的增长潜力和发展前景。

    2024年8月8日，贵州茅台发布了2024年中报，报告显示，2024年上半年公司实现营业总收入834.51亿元，同比增长17.56%；实现归母净利润416.96亿元，同比增长15.88%。在白酒消费淡季及行业普遍面临的供需压力下，公司仍实现了稳健较快的增长，并超额完成了15%的年度增长目标。现金流表现同样亮眼，2024Q2实现销售收现408.36亿元，同比增长22.60%，经营性现金流净额274.34亿元，同比增长9.12%。此外，合同负债达到99.93亿元，业绩蓄水池仍然深厚。

    从产品结构来看，2024H1茅台酒实现营收685.67亿元，同比增长15.67%；系列酒实现营收131.47亿元，同比增长30.51%，并在高基数的基础上实现了高速增长，营收占比达到16.09%，创下历史新高。渠道方面，直销渠道收入144.09亿元，同比增长5.85%，其中“i茅台”49.07亿元，同比增长10.64%；批发渠道收入216.62亿元，同比增长27.40%。

    值得注意的是，贵州茅台宣布计划在2024年至2026年度，每年度分红总额不低于当年实现归母净利润的75%，此举有助于进一步推动“特别分红”的常态化，体现了公司积极回馈股东的决心。公司自上市以来从未出现过年度收入和利润下滑，展现了其稳定的业绩增长能力和穿越周期的韧性。

    基于对公司未来发展前景的乐观评估，预计2024-2026年贵州茅台的营业收入将分别达到1744.55亿、2001.20亿和2257.06亿元；归母净利润将分别达到871.10亿、1006.43亿和1141.70亿元。尽管未来可能面临宏观经济压力，但公司业绩增长工具箱依然充足，有望继续保持稳定增长态势。

    公司的核心看点在于传统业务的稳健发展为其提供了坚实的利润保障，同时在制氢和火力发电改造领域展现出的增长潜力进一步打开了公司的成长空间。传统业务方面，涵盖了能源与环保两大领域，其中能源工程与运营服务在2023年的毛利润中占据了63%的比例，这部分业务不仅包括无锡地区的热电联产运营，还涉及海外市场的拓展以及国内优质热电资产的收购，如协鑫能源下属五家热电企业的部分股权收购。环保工程与运营则贡献了24%的毛利润，这部分业务以较高的回款率和稳步增长的餐厨及垃圾焚烧处理产能为特点。至于环保与能源装备业务，尽管增长空间有所收窄，但仍保持着稳定的市场地位，并积极布局余热锅炉市场以获取新订单。在新兴业务方面，公司布局了绿氢产业，利用自身在设备制造方面的优势，成功研发出碱性电解槽制氢设备，并已具备年产1GW电解水制氢设备的生产能力。此外，在火力发电灵活性改造领域，公司依托与中科院的合作研发成果以及在传统能源装备领域的客户资源，有望在未来获得nba官方博彩官网的订单机会。预计到2026年，公司营业收入将达到149.3亿元人民币，归母净利润达到10.3亿元人民币，EPS预计为1.09元。基于对公司业务前景的分析，给予2024年15倍PE估值，目标价为13.05元人民币，首次评级为“买入”。需要注意的风险因素包括新业务订单量可能不及预期、技术研发进度缓慢以及原材料价格波动等。

    ### 中际旭创：AI投资主题下的优选标的

    在近期市场波动中，中际旭创作为AI板块的主要受益者之一，依然展现出了强劲的基本面。今年第二季度，全球四大科技巨头（谷歌、微软、亚马逊、Meta）的资本开支总额达到529亿美元，显著高于此前的预期，并较上一季度增长了57.1%，凸显了这些公司在AI基础设施上的持续大手笔投入。这四大公司在过去的三年中，资本支出实现了连续增长，显示出对AI领域长期投资的决心。

    面对市场对板块回调的担忧，分析指出，主要源于海外科技企业的业绩波动、对美国经济衰退的忧虑以及特定外部事件的影响。然而，中际旭创凭借其在400G、800G和1.6T光模块领域的丰富产品组合，以及与AI需求增长的紧密关联，仍然被看好。尤其在云厂商资本支出预测上调的背景下，中际旭创的收入和净利润预测得到相应上调，预计未来将持续受益于AI需求的扩大。

    尽管短期内市场受到不利因素干扰，中际旭创的股价自7月峰值以来已下跌超过35%。然而，考虑到公司当前的估值水平（2024/25年市盈率分别为22.8倍/15.3倍），以及云厂商资本支出的积极展望，分析重申了对中际旭创的“买入”评级，目标价调整至150.76元人民币。这一目标价较前值有所提升，体现了对公司长期增长潜力的信心。

    值得注意的是，中际旭创预计其业绩将相对较少受到英伟达芯片设计缺陷的影响。尽管英伟达新一代GPU芯片存在设计问题，导致产品出货时间延迟，但分析认为，产业链能够解决这一问题，并且预计黑威尔芯片系列将在2024年第四季度开始大规模量产，其大部分收入贡献将在2025年产生。同时，黑威尔系列产品的潜在延迟，预期将被霍珀系列产品的生命周期延长所抵消。

    综上所述，中际旭创作为AI投资主题下的优选标的，展现出强大的成长动力和投资价值。在市场波动中，投资者应关注其基本面的稳健性和长期增长潜力，以及对AI技术的深度整合能力。