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    南芯科技(688484)发布了2024年半年度报告，显示了其强劲的业绩表现。报告期内，公司实现营业收入12.5亿元，同比增长89.28%；归母净利润达到2.05亿元，同比增长103.86%；毛利率为41.29%，同比略有下降0.12%。单季度来看，第二季度实现营业收入6.48亿元，环比增长7.71%；归母净利润1.05亿元，环比增长4.03%。

    下游市场的回暖加上公司在手机电源管理芯片领域的全面布局，是推动业绩增长的主要因素。预计2024年全球智能手机出货量将达到11.7亿部，同比增长约4%。此外，随着客户库存水平回归正常，订单节奏恢复，南芯科技在智能手机电源管理芯片全链路业务方面实现了快速发展。

    值得关注的是，人工智能(AI)的持续发展对电源管理芯片的需求产生了积极影响。随着数据中心对高效、稳定的电力供应和热管理提出更高要求，电源管理芯片在确保系统稳定运行、提高能效和降低功耗方面的作用日益凸显。今年，各大品牌厂商纷纷推出了搭载本地运行的人工智能模型的AI手机，这将进一步推升智能手机对电源管理芯片的需求。

    与此同时，南芯科技在汽车电子业务上也取得了显著进展。公司不断加大研发投入，并成功推出了一系列汽车芯片产品，包括车载充电管理、eFuse芯片、高边开关等，广泛应用于车身控制、智能座舱等领域。这些产品已成功打入多家知名汽车零部件供应商(Tier1)及整车制造商(OEM)，助力汽车电子业务营收实现了快速增长。

    基于上述分析，分析师预计南芯科技2024年至2026年的归母净利润分别为4.1亿元、5.5亿元和6.5亿元，因此维持对该公司的“买入”评级。然而，仍需注意市场复苏情况、行业竞争格局变化、产品研发进度及客户拓展等方面的风险。

    贵州茅台发布了2024年半年报，报告显示其营业总收入达到834.51亿元，同比增长17.56%，归母净利润为416.96亿元，同比增长15.88%。其中，第二季度总收入为369.66亿元，同比增长16.95%，归母净利润为176.30亿元，同比增长16.10%，收入和利润均超出预期。合同负债方面，2024年上半年为99.93亿元，同比增长36.25%。现金回款方面，2024年上半年达到870.94亿元，同比增长26.09%。

    从产品来看，2024年上半年茅台酒和系列酒分别实现收入685.67亿元和131.47亿元，同比增长15.67%和30.51%。渠道方面，直销和批发渠道收入分别为337.28亿元和479.86亿元，同比增长7.35%和26.50%。“i茅台”平台实现收入102.50亿元，同比增长9.76%。

    2024年上半年毛利率为91.91%，同比下降0.05个百分点。归母净利率为49.96%，同比下降0.72个百分点，这主要是由于营业税金率的增加。公司还宣布了现金分红回报规划，计划在2024年至2026年间每年分配的现金红利总额不低于当年实现归母净利润的75%，并承诺每年进行两次分红（年度和中期分红），以保障投资回报，提振市场信心。

    基于对公司未来发展的预测，预计2024年至2026年营业收入将分别达到1734.09亿元、1924.41亿元和2117.99亿元，同比增长15.18%、10.98%和10.06%，对应的三年复合年增长率（CAGR）为12.05%。归母净利润预计分别达到859.05亿元、953.92亿元和1057.83亿元，同比增长14.95%、11.04%和10.89%，对应的三年复合年增长率为12.28%。鉴于公司的稳定基本盘和强大的经营把控力，分析师维持“买入”评级。但也提醒投资者注意行业竞争加剧、茅台酒批价剧烈波动及宏观经济不达预期的风险。

    联创光电近日发布公告计划以4.906亿元人民币收购联创超导11%的股权，这将使其在联创超导中的持股比例从40%增至51%，成为控股股东并将联创超导纳入合并报表范围内。此次交易基于对联创超导55.75亿元人民币的估值基础上折算80%作为计价基础，并签订了盈利补偿协议，承诺2024年至2026年间联创超导的归母净利润累计不低于6亿元人民币。联创超导作为国内高温超导技术产业应用的领军企业，其业务布局广泛，包括金属感应加热设备、磁控光伏单晶炉超导磁体以及可控核聚变工程装备等多个领域。2023年，联创超导实现收入7,539.8万元人民币，归母净利润678.6万元人民币。目前公司在手订单充足，订单金额共计4.9亿元人民币，框架协议订单金额约为11.2亿元人民币，另有意向客户订单预计8,150万元人民币。基于上述情况，分析师下调了对公司2024年至2026年的归母净利润预测，但仍维持“买入”评级，认为公司的激光与超导业务正处于加速成长阶段，有望带来稳健的业绩增长。

    淳中科技(603516.SH)在2024年的中期业绩表现出色，实现了营业收入2.34亿元，同比增长7.22%；归母净利润达到了3923.81万元，同比增长高达494.03%。这一亮眼的成绩得益于重点行业客户需求的复苏以及产品线的进一步拓展，特别是人工智能板块从0到1带来了新的业务增量。公司经营质量也得到了显著提升，毛利率上升至53.31%，较去年同期提高了9.87个百分点。此外，通过提高运营效率、降低成本，销售费用率、管理费用率和研发费用率均有所下降。值得注意的是，“淳中转债”于2024年4月完成了转股和强赎，减少了债券利息费用，进一步提升了公司业绩。

    在业务发展方面，淳中科技与N公司的合作实现了从0到1的突破，尤其是在人工智能产品的测试与检测平台上，包括液冷测试平台、基于AI的检测平台及多种测试板卡等，这些产品在2024年上半年贡献了1538.94万元的收入，毛利率达到了58.59%。随着N公司产品的快速迭代，淳中科技预计将持续增加适配的产品系列，PO订单的增长也将为公司带来新的业绩增长点。

    分析师陈宝健和刘逍遥维持了对淳中科技2024-2026年的盈利预测，预计归母净利润分别为1.30、1.72、2.24亿元，EPS分别为0.64、0.85、1.11元/股，当前股价对应的PE分别为46.0、34.7、26.6倍。鉴于公司在AI计算领域的良好定位，分析师们维持了“买入”的评级。然而，报告也提示了原材料采购成本增加、行业竞争加剧以及人才流失等潜在风险。

    健盛集团（603558.SH）的2024年上半年业绩报告显示，公司收入增长了6%，其中棉袜业务增长稳健。公司是棉袜领域的龙头企业，自2017年起拓展无缝服饰代工业务。上半年收入同比增长5.5%至11.7亿元，主要得益于棉袜业务的持续增长；无缝服饰业务预计上半年面临较大压力，但下半年有望随着基数下降和新客户订单的逐步攀升而加速增长。归母净利润同比增长33.8%至1.7亿元。

    公司整体毛利率同比提升4.2个百分点至28.9%，整体费用率同比下降0.5个百分点。上半年归母净利率同比提升3.0个百分点至14.2%。中期计划派发现金分红0.2元/股，分红总额约为7192万元，对应分红率为43.4%。

    第二季度，公司收入小幅增长2%，达到6.2亿元，归母净利润下滑1.8%至0.8亿元。收入增速放缓，部分原因是棉袜出货节奏的影响，以及无缝服饰业务在去年同期高基数下的表现。第二季度毛利率同比提升1.9个百分点至28.5%，主要得益于棉袜毛利率的提升。整体费用率同比增长2.0个百分点至11.9%，其中销售、管理费用率的增长主要受三十周年庆活动相关支出增加以及员工差旅支出增加的影响；财务费用率的增加则受汇兑收益在二季度减少的影响。归母净利率同比下滑0.5个百分点至13.5%。

    公司经营指标总体健康，存货周转天数同比增加1天至130天，存货金额同比增长23.4%，主要因下半年订单量较大，提前备料所致。应收账款和应付账款周转天数保持稳定，分别同比增加5/10天。

    风险提示包括海外需求疲软、新客户开拓不及预期以及系统性风险。投资建议看好下半年棉袜业务的稳健增长和无缝服饰业务收入转正及盈利水平的持续修复。公司预计2024-2026年的净利润分别为3.3/3.8/4.3亿元，同比增长23.4%/15.0%/11.8%。基于市场对宏观贸易环境和需求持续性的担忧，行业估值回调，公司估值区间调整至13-14倍市盈率，对应目标价为11.8-12.7元，维持“优于大市”评级。

    盐津铺子在2024年第二季度展现了强劲的增长势头，其营收达到了12.36亿元，同比增长23.44%，归母净利润为1.60亿元，同比增长19.11%。上半年整体表现同样亮眼，营收总计24.59亿元，同比增长29.84%，归母净利润3.19亿元，同比增长30.00%。这些数据均符合先前发布的预告范围。盐津铺子的业绩增长主要得益于量贩和抖音渠道的显著增长。24Q2期间，量贩渠道月销售额超过1亿元（含税），同比增长59%，抖音渠道月销售额超过6000万元（含税），同比增长83%。此外，天猫和京东渠道的营收也实现了近20%的同比增长。按产品分类来看，鹌鹑蛋和魔芋系列增速领先，尤其是鹌鹑蛋通过主动降价扩大市场份额，并成功入驻高端零售点如山姆会员店，进一步增强了品牌影响力。尽管公司在24Q2的毛利率有所下降，降至32.96%，但这是由于较低利润率的渠道占比增加以及鹌鹑蛋降价策略所致。尽管如此，盐津铺子仍保持着积极的发展态势，预计未来将继续受益于渠道红利和大单品战略，维持“买入”评级。

    保利发展：持续受益宽松政策，维持“买入”评级

    保利发展近期发布了2024年7月的经营简报，公司销售数据呈现积极趋势，降幅持续收窄，展现出稳固的行业龙头地位。拿地强度的提升，加之融资渠道畅通，使得公司在市场下行背景下仍能保持竞争优势。分析师齐东与胡耀文对保利发展维持了“买入”评级，预计公司未来三年的归母净利润分别为131.9、142.5、151.6亿元，每股收益分别为1.10、1.19、1.27元，当前股价对应的PE估值分别为7.8、7.2、6.7倍。

    营收与利润表现：

    根据业绩快报，保利发展2024年上半年实现营收1392.7亿元，同比增长1.6%，但归母净利润却同比下降38.6%，至75.1亿元。这主要是由于市场环境压力导致项目结转毛利率下降，以及权益比例的调整所致。然而，随着销售数据的改善，公司有望继续受益于宽松的地产政策及行业格局的优化。

    销售与拿地情况：

    7月，保利发展实现了145.0万方的签约面积，同比下降18.9%，签约金额达到253.2亿元，同比下降18.3%，单月销售金额再次转负。1-7月累计签约面积为1099.2万方，同比下降29.6%，签约金额1986.5亿元，同比下降25.8%。尽管销售数据有所下降，但累计销售降幅已收窄，公司继续保持克而瑞全口径销售金额榜首的位置。在7月，保利发展在北京、上海、成都等地共拿地7宗，总建面46.6万方，对应土地款147.5亿元，单月拿地强度高达58.3%。前7个月总拿地19宗，总建面162.6万方，对应总土地款255.4亿元，同比下降64.6%和69.0%，拿地金额权益比为78.5%，拿地强度为12.9%（与去年同期相比下降）。值得注意的是，在一线城市，保利发展的拿地金额占比达到了59.5%。

    融资与负债情况：

    公司2024年1-7月成功发行公开市场债券327.5亿元，其中包括95亿元的中期票据和54亿元的公司债，票面利率不超过3.2%，保持在较低水平。截至2024年一季度末，保利发展的货币资金余额为1295.5亿元，总资产和归母净资产分别较去年末增长0.75%和下降0.87%，资产负债率为75.88%，较去年末下降0.66个百分点。这反映出公司在融资与负债管理方面表现出较好的控制力。

    风险提示：

    尽管保利发展展现出强劲的经营韧性，但仍需关注行业恢复速度、政策放宽程度以及公司销售恢复情况带来的潜在风险。投资者在做出投资决策时，应全面考虑这些因素。

    财务摘要与估值指标：

    保利发展的财务预测显示，预计未来几年营业收入将实现稳定增长，毛利、净利及ROE水平将保持在合理范围内。PE和PB估值相对较低，显示出较高的投资性价比。此外，资产负债表显示，公司资产结构健康，流动性充足，财务风险可控。

    综上所述，保利发展在当前市场环境下展现出稳健的增长潜力与良好的财务状况，维持“买入”评级的建议具有较强的支撑基础。

    金石资源(603505.SH)在2024年上半年实现了营业收入11.19亿元，同比增长100.20%，归母净利润达到1.68亿元，同比增长32.54%。这份亮眼的成绩单得益于包头“选化一体”项目的稳步推进，该项目生产的无水氟化氢及对外销售的萤石粉带来了显著的收入增长。然而，由于无水氟化氢的毛利率低于自产萤石精矿，这在一定程度上影响了公司的整体利润率。在此期间，萤石粉的价格呈现先跌后涨的趋势，主要是因为国家加强了对萤石矿山的安全监管，导致供应偏紧，从而推高了价格。展望未来，随着新能源和新材料产业的发展，萤石的需求预计将保持强劲，而金石资源凭借其丰富的萤石资源和先进的技术平台，有望进一步巩固其行业领先地位，并开拓新的增长点，特别是在含氟锂电材料和民爆技术领域。尽管下调了盈利预测，但仍维持“优于大市”的评级，预计2024-2026年的归母净利润分别为4.14亿、6.74亿和7.92亿元。

    健盛集团发布了2024年上半年财报，期内实现营业收入11.7亿元，同比增长5.5%；归母净利润达到1.7亿元，较去年同期增长33.8%。其中，第二季度收入为6.2亿元，同比增长1.5%，归母净利润0.8亿元，同比下降1.8%。上半年毛利率为28.9%，同比增长4.2个百分点，这主要得益于成本结构优化以及生产效率的提升。公司宣布计划每股派发现金红利0.2元（含税），分红总额达0.7亿元，占上半年归母净利润的43%。

    健盛集团持续优化客户服务，一方面聚焦核心客户的增长，通过提升产品力和附加值来加强与重要客户的合作；另一方面，积极开发新客户，特别是在无缝服饰领域取得了较快的增长。在国内市场，公司深入了解消费者需求，并与李宁、蕉内、UBRAS、FILA等品牌保持良好的合作关系。此外，健盛集团利用国内外生产基地的优势，继续推进越南项目的建设进度，进一步提升了公司在棉袜和无缝服饰领域的竞争力。

    基于对公司未来发展的信心，维持健盛集团“买入”评级。预计2024年至2026年，公司归母净利润分别为3.2亿元、3.7亿元和4.2亿元，每股收益（EPS）为0.9元、1.0元和1.2元，对应的市盈率（PE）分别为10倍、9倍和8倍。需要注意的是，健盛集团面临的风险包括原材料价格波动、海外工厂扩产进展不及预期以及终端消费复苏缓慢等。

    百济神州-U 2024年H1业绩快报点评

    百济神州-U（688235）在2024年上半年展现出了强劲的增长势头，核心产品销售超预期，标志着公司步入全球增长的新阶段。根据最新的业绩快报，公司实现营业收入119.96亿元（同比增长65.4%），其中产品总收入达到119.08亿元（同比增长65.4%），这主要得益于公司自主研发产品泽布替尼和替雷利珠单抗，以及来自安进授权产品的销售增长。

    关键产品亮点

    - 泽布替尼在全球范围内销售总计80.18亿元（同比增长122.0%），其中美国市场销售额达59.03亿元（同比增长134.4%）。这一增长主要得益于该产品在慢性淋巴细胞白血病（CLL）适应症中的应用扩大，市场份额在新增患者中持续提升。在欧洲市场，销售额增长至10.57亿元（同比增长231.6%），中国市场销售额为8.73亿元（同比增长30.5%）。

    - 替雷利珠单抗全球销售总计21.91亿元（同比增长19.4%）。中国市场的增长尤其突出，得益于新适应症纳入医保带来的新患者需求以及药品进院数量的增加。

    财务表现与展望

    - 单季经调整营业利润转正：2024年第二季度，公司实现了首次经调整营业利润的盈利，达到3.45亿元，这表明公司的财务状况正在逐步改善。上半年经调整的营业亏损为5.92亿元，相较于去年同期的33.42亿元亏损大幅收窄，显示出公司经营效率的提升。

    - 泽布替尼的全球“重磅炸弹”地位稳固：泽布替尼已在全球多个国家和地区获批多项适应症，成为首个在复发难治滤泡性淋巴瘤（R/R FL）成人患者适应症中获批的BTK抑制剂，适用于治疗该病症，同时也是适用患者人群最广泛的BTK抑制剂之一。

    - 替雷利珠单抗的国内市占率稳步提升：替雷利珠单抗在国内市场已经获批13项适应症，其中11项进入国家医保目录。全球注册方面，替雷利珠单抗在食管鳞状细胞癌（ESCC）的注册进度正在推进，在美国、欧盟等地已获批准。预计在胃或胃食管结合部（G/GEJ）腺癌上市申请将于2024年12月作出决议，欧洲一线ESCC和一线G/GEJ腺癌的上市申请正在接受EMA的评审。

    研发与在研管线

    - 积极的研发策略：公司正在积极推进多个在研管线项目，包括血液瘤领域的sonrotoclax、BGB-16673等三项三期临床试验的入组工作，以及实体瘤领域的多个新分子实体进入临床阶段，旨在进一步巩固其在创新药物开发领域的领导地位。

    投资评级与风险提示

    考虑到公司在全球市场的持续扩张、核心产品销售的高速增长以及财务状况的改善，分析师维持对公司“买入”的评级。然而，新药研发、市场销售、竞争格局、政策影响以及全球业务风险等因素仍需密切关注。