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    东方财富发布了2024年半年报，上半年实现营业总收入49.45亿元，同比下降14.00%；归母净利润40.56亿元，同比下降4.00%。总资产达到2631亿元，较上年末增长10%；归属母公司净资产750亿元，较上年末增长4.3%；每股收益（EPS）0.26元，每股净资产（BVPS）4.75元。尽管主营业务继续承压，但公司研发投入维持高位，研发费用达5.6亿元，同比增长10%。证券业务收入为34亿元，同比下降5%；基金代销业务收入14亿元，同比下降30%；金融数据服务收入0.9亿元，同比下降13%；互联网广告服务收入0.2亿元，同比下降25%。值得注意的是，自营投资收入表现亮眼，同比增长42%，达到16亿元，有效支撑了公司业绩的稳健。

    在市场表现方面，东方财富的股基交易额市场份额相对平稳，上半年交易量为9.21万亿元，市场份额为4.0%，较去年同期略有提升。信用业务方面，融资融券融出资金规模为424亿元，市场份额达到2.9%，较上年末提升了0.23个百分点。然而，利息支出仍然处于较高水平，尤其是转融通融资成本上升，导致利息净收入下降8%至10亿元。

    基金业务方面，新发权益类基金市场依旧低迷，而债券类基金发行份额同比显著增加61%。尽管如此，由于主动权益类基金管理费率的下调以及基金保有规模结构变化，基金业务收入受到一定影响。截至2024年上半年末，公司货币基金销售额为3517亿元，同比增长13%；非货基金销售额为4997亿元，同比下降0.9%，降幅较2023年有所收窄。

    鉴于市场交投活跃度相对低迷、权益类基金新发维持低位的情况，我们下调了公司2024年至2026年的归母净利润预测。但考虑到公司用户流量稳定领先、经纪业务市场份额稳定以及信用业务市场份额提升等因素，我们对公司维持“推荐”评级。此外，公司上半年推出了“质量回报双提升”行动方案，回购股份7145万股，以积极提升公司质量和股东回报。

    艾德生物(300685.SZ)在2024年上半年展现出了稳健的业绩增长态势，营收达到了5.43亿元人民币，同比增长18.4%，归母净利润为1.44亿元，同比增长13.5%。值得注意的是，如果剔除股权激励费用的影响，归母净利润将达到1.61亿元，同比增长26.78%。单二季度的营收为3.10亿元，同比增长17.5%，归母净利润为0.80亿元，同比增长14.7%。公司在检测试剂领域保持了良好的增长势头，上半年检测试剂营收达到4.48亿元，同比增长16.8%，毛利率高达90.9%。此外，药物临床研究服务实现了快速增长，营收达到0.60亿元，同比增长136.1%。尽管检测服务业务有所下滑，但这并未阻挡公司整体的积极发展势头。艾德生物持续加大研发投入，上半年研发投入达到1.06亿元，占营收比例达到19.6%，为持续的产品创新提供了坚实的基础。展望未来，艾德生物作为肿瘤精准诊断领域的领军企业，正不断拓展其国际市场，并有望在全球范围内分享肿瘤精准治疗带来的红利。基于对公司未来发展的信心，维持“优于大市”的评级。

    萤石网络（688475.SH）在2024年的中报表现稳健，实现了营业收入25.83亿元，同比增长13.05%，归母净利润2.82亿元，同比增长8.88%。公司的智能入户、云平台、机器人等创新业务表现亮眼，推动整体毛利率达到43.34%的新高。智能入户业务收入同比增长68.97%，占比提升至12.78%，毛利率提升至41.46%；智能服务机器人业务收入增长273.34%，占比增至2.14%，毛利率提升至22.64%；物联云平台收入同比增长29.97%，占比提升至19.27%，毛利率提升至76.13%。智能家居摄像头业务收入略有下滑，但占比逐年下降，2024年第二季度收入占比降至56.25%。全球汇率变动对归母净利润增速产生了一定影响，但公司营业利润仍实现了17%的同比增长。新产品发布与国内外渠道建设双管齐下，为后续复苏奠定了坚实的基础。分析师认为，萤石网络凭借其在技术、制造能力和渠道构建上的独特优势，正逐步迈向智能家居新阶段。预计公司未来三年的归母净利润分别为7.51亿、9.96亿、13.23亿，对应PE为30X、23X、17X，维持“推荐”评级。风险提示包括市场竞争风险、云平台服务的数据安全风险以及汇率波动风险。

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    迈克生物(300463.SZ)在2024年上半年实现了营收12.79亿，尽管同比下滑7.37%，但其归母净利润达到了2.02亿，同比增长了15.38%。单二季度的表现尤为突出，营收6.63亿，归母净利润0.81亿，同比增长高达40.23%。这得益于公司加快了代理产品的剥离及重塑自主产品的经销体系，使得自主产品保持着稳健的增长，收入占比快速提升，成本优势明显高于代理产品。自主产品的销售增长和结构提升正成为驱动公司业绩增长的关键因素。自主产品销售占比从去哪里投注nba比赛：的37.73%提升至目前的72.91%，净利润贡献也从75.27%上升至87.24%。

    自主产品方面，2024年上半年的收入为9.32亿，同比增长7.61%，毛利率为72.42%，提升了1.54个百分点。其中，自主产品试剂收入8.59亿，虽然受到集采政策和经销体系调整的影响，但销量依然同比增长23.4%。公司大力推进全实验室智能化检验分析流水线的市场推广，上半年自主产品大型仪器及流水线市场端出库数量达到2301台（条），包括生免流水线109条和血液流水线110条，有效促进了试剂销量的增长。此外，高速发光仪i6000和高速生化仪C2000在上半年获得了产品注册证，进一步支持了实验室的自动化和智能化进程。

    在盈利能力方面，2024年上半年毛利率为57.00%，同比增长3.62个百分点。销售费用率、管理费用率和研发费用率分别增长了1.74、1.00和1.99个百分点，而财务费用率则略有下降。研发投入达到1.86亿，占自主产品收入的19.98%，新增研发立项38项，项目开发结题19项，核心原材料自给率得到了进一步提升。此外，公司在海外新增27家经销渠道，产品已覆盖120个国家和地区，积极布局海外市场。

    基于对公司业务的良好预期，维持2024-2026年盈利预测不变，预计2024-2026年归母净利润分别为4.13亿、5.30亿和6.37亿，同比增速分别为32.2%、28.3%和20.2%。摊薄EPS预计为0.67元、0.87元和1.04元，当前股价对应的PE分别为18倍、14倍和11倍。鉴于公司在生化、免疫、血球等多个平台的布局以及战略转型的推进，维持“优于大市”的评级。然而，仍需警惕体外诊断试剂集采降价风险、研发进展不及预期以及市场竞争加剧的风险。

    2024年8月10日，东方财富（300059.SZ）发布了其2024年中期财报，报告显示公司在该期间内的总营收与归母净利润分别为49.45亿元和40.56亿元，分别同比下滑了14%和4%。尽管业绩承压，但公司基本面仍然稳健，且推出的“妙想”金融大模型与Choice数据合作，率先在业内推出了下一代智能金融终端，涵盖了七大场景的智能化解决方案，为用户提供nba官方博彩官网智能化体验。基于市场环境的考虑以及假设从2025年开始尾佣上限将由50%降至40%，分析师下调了对公司2024年至2026年的归母净利润预测至80亿、84亿和94亿元人民币，分别同比下降3%、增长6%和12%。当前股价对应的2024-2026年PE分别为20.7倍、19.6倍和17.5倍。尽管面临挑战，但鉴于公司基本面和估值均处于较低水平，分析师维持“买入”的投资评级。

    2024年上半年，东方财富的基金代销收入为14.1亿元，同比下降30%，主要受到权益基金市场疲软及管理费率下调的影响。第二季度代销收入虽环比上升1%，但仍显示出一定压力。期内，公司非货币基金销售额为4997亿元，同比微降1%，但市场份额有所下滑。同时，由于主动权益基金规模下降及管理费率的调整，预计尾佣收入也出现同比下降。

    在证券经纪业务方面，2024年上半年东方财富实现证券经纪净收入20.0亿元，同比下降10%，这主要受到席位佣金大幅下降的拖累，尽管全市场的日均股票和基金交易额同比下降6%。席位佣金收入为0.5亿元，同比大幅下降78%，可能是因为公募佣金费改政策的影响。此外，公司的股基交易额市场份额为3.98%，较2023年略有下降；经纪净佣金率为万分之2.1，同比下降4%。不过，在期货经纪净收入方面，公司实现了51%的同比增长，达到3.6亿元。利息净收入为10.3亿元，同比下降8%，但两融业务市场份额达到了2.92%，较年初提高了0.08个百分点，延续了上升趋势。自营投资收益方面，上半年实现16.3亿元，同比增长42%，年化投资收益率为4.01%，同比提高0.6个百分点。

    在成本控制方面，2024年上半年，销售费用、管理费用和研发费用分别为1.5亿元、11.5亿元和5.6亿元，同比分别下降37%、2%和增长10%，三项费用占总收入的比例为37.5%，比2023年提高了2.7个百分点。虽然市场环境不佳导致市场推广费用明显下降，但公司依然保持着较高的研发投入。

    鼎际得(603255.SH)深度研究报告

    公司背景与产品线

    鼎际得成立于2004年，总部位于辽宁，是中国领先的高分子材料催化剂和化学助剂供应商。公司专注于为高分子材料行业提供专业化、定制化的产品。其主营产品包括高分子材料催化剂以及高分子材料助剂，涵盖抗氧剂单剂、复合化学助剂等，以适应下游高分子材料客户日益复杂的加工和应用需求。

    业绩与市场动态

    2018年至2022年间，鼎际得营收稳步增长，复合年增长率达到了24.4%。然而，2023年，受到行业整体影响，营收同比减少了15.9%，反映出市场需求的下降。尽管如此，公司通过与圣莱科特国际贸易（上海）有限公司签订为期10年的生产加工与国际经销协议，预计2024年起每年可新增销售收入人民币3-3.5亿元，这将对公司的经营业绩产生积极影响。

    POE项目与市场机遇

    面对行业下行的压力，鼎际得积极寻求转型突破。公司投资建设高端聚烯烃POE项目，旨在利用在聚烯烃催化剂领域的深厚积累和技术储备。预计项目将于2025年逐步投产，有望在POE市场占据一席之地。POE作为高端新材料，广泛应用于光伏、汽车、发泡材料等多个领域，市场需求持续增长。

    POE市场分析

    随着全球光伏行业的发展，POE在光伏封装胶膜中的应用越来越广泛，尤其是在N型Topcon电池组件中，其抗PID性能和水汽阻隔能力使得POE成为理想的选择。同时，POE在汽车轻量化领域也展现出巨大潜力，随着汽车轻量化趋势的推进，对高性能、低成本的POE需求将进一步增加。

    供应链挑战与解决方案

    POE的生产技术一直被国外厂商垄断，主要难点在于茂金属催化剂的研发和高碳α-烯烃的生产工艺。近年来，中国政府加大了对POE产业的支持力度，推动了茂金属催化剂和高碳α-烯烃的国产化进程。目前，国内多家企业正在加速推进POE项目的建设和技术研发，以期打破国外的技术封锁。

    投资建议与风险考量

    考虑到公司与圣莱科特的长期合作协议、在POE领域的技术积累以及市场机遇，预计2024-2026年公司可实现归母净利润分别为0.25、0.82、2.30亿元，对应PE分别为136、42、15倍。首次覆盖给予“买入”评级。然而，产品价格波动、原材料价格波动、新项目投产风险、市场竞争以及安全生产风险等都是需要密切关注的因素。

    财务预测与估值

    通过对复合助剂、抗氧剂单剂、催化剂以及POE产品的销售额和毛利率进行预测，预计公司营收将在2024-2026年间分别达到7.47、11.20、34.35亿元，综合毛利率将从18.9%提升至23.1%。在中性假设下，公司有望在2025年启动POE项目，实现营收增长，2026年达到峰值。

    总结

    鼎际得通过深化在POE领域的布局，有望实现业务结构的优化和增长。然而，市场环境的不确定性、供应链的挑战以及技术创新的紧迫性都需要公司持续关注和应对。投资者在评估时应综合考虑宏观经济因素、行业动态以及公司战略执行情况。

    东方财富发布了2024年中报，报告期内公司实现营收49.45亿元，同比减少14.00%；实现归母净利润40.56亿元，同比减少4.00%。其中，2024年第二季度单季营收为24.89亿元，同比减少15.35%；归母净利润为21.02亿元，同比减少4.27%。在收入端方面，基金代销承压拖累了整体业绩表现，尤其是在公募费改的影响下，虽然基金销售额同比增长4.43%至8,513.82亿元，但费率下降及代销产品结构调整对公司造成了双重压力，导致以基金代销为主的营业收入同比减少了28.85%至15.23亿元。不过，自营业务表现突出，通过优化资产结构增加固定收益类资产配置，自营业务收入同比增长42.45%至16.34亿元，部分缓解了业绩下滑的压力。此外，证券经纪业务收入小幅下滑，利息净收入也因利息支出增长而同比下降。成本端方面，营业总成本小幅下降，其中销售费用大幅减少，而研发费用则持续增加，用于加大数据基础设施建设、AI能力发展等方面的投资。基于上述情况，分析师维持对东方财富的盈利预测和“买入”评级，看好公司在零售券商领域的龙头地位及其利用金融AI技术重构传统证券业务的能力。

    公司点评：贝斯特（300580.SZ）

    摘要：德邦证券发布关于贝斯特（300580.SZ）的最新研究报告，维持买入评级，预计公司未来业绩将稳健增长。以下是关键要点概览：

    一、业绩表现

    - 2024年上半年，公司实现营收6.97亿元，同比增长10.06%，归母净利润1.44亿元，同比增长10.86%，扣非净利润1.34亿元，同比增长34.83%。

    - 第二季度，营收3.54亿元，同比增长8.97%，环比增长3.24%；归母净利润0.74亿元，同比下降2.18%，环比增长7.58%。

    - 盈利能力：毛利率为34.81%，净利率为20.63%，费用控制良好，销售、管理、研发、财务费用率分别同比变动±0.08pct、-0.63pct、+0.39pct、-0.49pct。

    二、战略进展

    - 产能扩张：安徽贝斯特工厂已竣工并顺利开业，项目占地面积约110亩，建筑面积约7万平方米，有助于优化产品结构，加快产能爬坡。

    - 国际化布局：在泰国设立工厂基地，加强第一、第二梯次产业的国际化布局，提升国际竞争力。

    - 新产品开发：全面布局直线滚动功能部件，应用到工业母机、人形机器人、汽车传动等领域，特别是高精度丝杠副和导轨副产品的应用，以及为新能源汽车EHB制动系统和EMB制动系统提供多款滚珠丝杠副。

    三、投资建议

    - 预计2024-2026年营收分别为16.05亿元、20.31亿元、24.1亿元，归母净利润分别为3.33亿元、4.33亿元、5.42亿元，EPS分别为0.67元、0.87元、1.09元，对应当前股价PE分别为20.9倍、16.1倍、12.8倍，维持“买入”评级。

    四、风险提示

    - 原材料价格波动风险

    - 新项目落地不及预期风险

    - 产能建设进度不及预期

    五、财务亮点

    - 2022-2023年度，公司营收持续增长，净利润稳步上升，盈利能力增强，总资产、总市值保持稳定增长态势。

    - 2024-2026年，预计营收和净利润将进一步提升，增长潜力显著，展现出良好的发展前景。

    六、结论

    贝斯特作为汽车零部件行业的领先企业，通过多元化的业务布局和技术创新，展现出强劲的增长动力和可持续的发展前景。维持“买入”评级，建议投资者关注公司后续的业务拓展和市场表现。

    贵州茅台2024年第二季度业绩亮点与投资展望

    贵州茅台在2024年第二季度交出了亮眼的成绩单。公司发布的财报显示，期内营业总收入达到369.66亿元，同比增长16.95%；归母净利润为176.30亿元，同比增长16.10%；扣除非经常性损益后的归母净利润为176.19亿元，同比增长16.15%。上半年累计实现营业总收入834.51亿元，同比增长17.56%；归母净利润416.96亿元，同比增长15.88%；扣除非经常性损益后的归母净利润为416.70亿元，同比增长15.92%。这表明公司业绩实现了超预期增长，收入和利润均保持了两位数的增长速度。

    产品与渠道表现

    - 产品端：茅台酒继续稳健增长，系列酒则实现了加速增长。2024年第二季度，茅台酒实现营收288.60亿元，同比增长12.9%；系列酒营收72.11亿元，同比增长42.5%。茅台酒占白酒业务营收的比例为80%，相比去年同期下降了3.5个百分点。这表明系列酒的贡献显著提升。

    - 渠道端：公司通过主动调整直销与批发代理渠道的配额，有效收缩了市场供给，推动批价向上。2024年第二季度，直销渠道实现营收144.09亿元，同比增长5.8%；批发代理渠道实现营收216.62亿元，同比增长27.4%。若扣除i茅台平台的营收，直销渠道同比增长3.5%，显示出公司控量挺价策略的坚定执行。

    报表质量与股东回报

    - 报表质量：公司收入增长与合同负债同步增长，2024年第二季度合同负债达到99.93亿元，业绩蓄水池充足。同期，销售收现同比增长22.6%，与经营节奏相吻合，体现了良好的报表质量。

    - 股东回报：公司宣布了三年分红计划，计划在2024-2026年间，每年度分配的现金红利总额不低于当年归母净利润的75%，且分为年度和中期分红实施。这标志着常规分红率大幅提升23.1个百分点，接近过去三年长江电力的平均分红率水平。公司当前股息率为3.5%，三年分红计划有望支撑板块估值。

    投资建议与风险提示

    基于对公司积极应对市场变化、聚焦产品优化与渠道协同、以及强化股东回报的策略，维持“买入”评级。预计公司2024-2026年的营业总收入将分别增长15.91%、15.48%和15.17%，归母净利润分别增长16.64%、16.52%和16.28%。尽管如此，仍需关注需求恢复情况、市场竞争加剧以及食品安全事件等潜在风险因素。

    财务预测概览

    - 收入：预计2024-2026年的收入分别为1745.1亿、2015.2亿和2320.8亿元。

    - 净利润：预计同期净利润分别为871.7亿、1015.7亿和1181.1亿元。

    - 估值：当前股价对应的PE分别为20.6倍、17.7倍和15.2倍。

    财务报表摘要

    - 资产负债表：截至2024年8月8日，公司总资产272700亿元，负债49043亿元，股东权益215669亿元。

    - 利润表：预计2024-2026年的营业收入分别为1745.1亿、2015.2亿和2320.8亿元，净利润分别为871.7亿、1015.7亿和1181.1亿元。

    结语

    贵州茅台凭借其稳健的产品布局、灵活的渠道策略以及对股东回报的高度重视，展现出强大的市场竞争力和可持续发展的潜力。投资者可关注公司在产品矩阵优化、市场需求挖掘以及长期股东回报策略方面的持续进展。