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    太湖远大(920118.BJ)是一家专注于环保型线缆用高分子材料研发制造与销售的优秀线缆材料制造企业。公司产品覆盖绝缘、屏蔽、护套三大线缆用高分子材料领域，是国内少数实现规模化生产和产品系列化的企业之一。凭借优质的产品竞争力，公司与国内外大型知名电缆企业建立了稳固的合作关系。业绩方面，2023年公司实现营收15.2亿元，近3年复合年均增长率(CAGR)为19.2%；归母净利润7745.7万元，近3年CAGR为29.9%。毛利率为10.8%，较2022年提升0.3个百分点；净利率为5.1%，较2022年提升0.7个百分点。募投项目旨在扩大公司产能，项目完成后将新增500kV及以下过氧化物可交联电缆料2万吨，35kV及以下过氧化物可交联电缆料1.2万吨，新能源特种材料3.8万吨的产能。公司成长性在可比公司中处于中等地位，发行PE（TTM）较行业可比公司平均值折价77%。考虑到市场情绪因素，自万达轴承发行后近两个月北交所未有新股发行，此次申购预计市场关注度较高。综合各方面因素，建议参与申购。

    萤石网络发布了2024年上半年的业绩报告，显示公司在外销市场的强劲表现带动了整体生态升级。2024年第二季度，萤石网络实现了13.5亿元的营业收入，同比增长11.7%，而归母净利润为1.6亿元，同比下降6.6%；扣除非经常性损益后的归母净利润为1.5亿元，下降4%。上半年整体来看，营业收入达到了25.8亿元，同比增长13.1%，归母净利润为2.8亿元，增长8.9%，扣非后的归母净利润同样为2.8亿元，增幅为9.9%。若剔除所得税和财务费用的影响，EBIT（净利润+所得税+财务费用）在第二季度同比增长18%，上半年同比增长12%。

    收入增长方面，外销成为亮点，2024年上半年内外销收入分别同比增长6%和30%。外销收入占比已经攀升至33%，主要得益于海外市场的拓展以及入户产品的成功推广。硬件产品中，智能家居摄像头收入同比减少4%，智能入户产品收入则大幅增长69%，机器人业务更是实现了273%的增长。软件服务方面，云服务收入同比增长30%，展现出公司在软件服务领域的持续发展势头。

    利润方面，2024年第二季度毛利率同比下滑0.7个百分点，但环比提高了1.2个百分点；上半年毛利率同比提升了0.4个百分点。拆分来看，不同业务线的毛利率表现各异，其中智能入户和机器人的毛利率均有显著提升。此外，尽管受到财务费用上升的影响，但通过优化费用结构，公司的盈利能力仍然有所增强。

    展望未来，随着人工智能技术的发展和智能穿戴设备的推出，萤石网络的生态系统将进一步升级。预计2024年至2026年，公司收入将分别达到56亿元、63亿元和72亿元，同比增长分别为15%、14%和13%；归母净利润预计分别为6.4亿元、7.5亿元和8.6亿元，同比增长14%、16%和15%。基于当前的市场情况和公司前景，维持对其“买入”的投资评级。然而，需要注意的是，行业需求的变化、新产品开发进度以及海外市场拓展的不确定性等因素仍可能对公司未来发展造成影响。

    本公司具备证券投资咨询业务资格。东方电子（000682.SZ）作为一家历史悠久的电力自动化企业，自上世纪50年代起便开始涉足电力行业，1987年正式成立，1997年在深交所上市。公司业务涵盖了调度自动化、集控站、变电站保护及综合自动化、配电自动化、虚拟电厂、综合能源、电能表及计量等多个领域，形成了电力行业源-网-荷-储等完整产业链布局。近年来，公司业绩表现良好，2023年实现营业收入64.78亿元，同比增长18.64%，归母净利润达到5.41亿元，同比增长23.46%。2024年第一季度，公司营业收入为12.78亿元，同比增长11.06%，归母净利润为1.01亿元，同比增长32.04%。此外，公司合同负债总额持续提升，显示出良好的增长势头和发展潜力。

    在配用电增量盘方面，随着电网投资的增加，公司有望进一步受益。目前，主干网建设已经相对完善，未来配网投资有望持续结构性提升。公司在配电终端产品的市场份额领先，2023年在国家电网的份额排名第三，在南方电网排名第一。用电方面，公司通过子公司威思顿参与电表招标，其净利润从2003年的0.01亿元增长至2023年的3.09亿元，在国家电网电表集中招标中连续八年位居前三。海外市场方面，公司持续聚焦东南亚、中东、中亚和非洲市场，去哪里投注nba比赛：至2023年间海外营收复合年均增长率达到了15.88%，毛利率逐年增长。

    在电力调度领域，公司深耕多年，已具备完整的调度系统产品线，覆盖国家级、省级和地区级调度，并与南方电网开展了深度合作。虚拟电厂方面，虽然目前尚处于初期阶段，但公司已经在国内多个虚拟电厂试点项目中取得显著成绩，包括实施了国内规模最大的南方电网虚拟电厂项目，中标山东华能、济南能投两个虚拟电厂试点项目，并通过了山东省调的能力测试。

    展望未来，预计公司2024至2026年的营业收入分别为79.30亿元、96.59亿元和117.99亿元，归母净利润分别为6.92亿元、8.54亿元和10.60亿元。对应2024年8月8日收盘价，2024至2026年的PE分别为23X、18X和15X。首次覆盖，给予“推荐”评级。但也需要注意行业竞争加剧、海外发展中的政治和汇率风险以及研发不及预期等潜在风险。

    中国移动(600941.SH)2024年半年报点评

    中国移动(600941.SH)近日公布了2024年半年报，报告显示公司业绩稳健增长，展现出良好的运营态势。期内，中国移动实现营业收入5467.44亿元，同比增长3.02%，净利润为730.38亿元，同比增长4.60%。第二季度，公司营业收入为2830.37亿元，同比增长1.09%，净利润为469.38亿元，同比增长2.67%。

    公司继续优化收入结构，四大市场——个人市场、家庭市场、政企市场和新兴市场均有不同程度的增长。个人市场实现收入2551.79亿元，虽然同比下降1.6%，但仍然占据总营收的55.0%。家庭市场收入为698.35亿元，同比增长7.5%，占比提升至15.1%。政企市场收入达到1119.69亿元，同比增长7.3%，占比24.2%，其中移动云收入增长尤为突出，达到504亿元，同比增长19.3%。新兴市场实现收入266.06亿元，同比增长13.02%。

    在成本控制和资本开支方面，公司表现出稳健的财务管理策略。研发支出同比增长41%，达到119.71亿元。资本开支完成640亿元，占全年计划的36.99%，较上年同期下降27.2%。经营性现金流实现1313.77亿元，相比上年同期减少291.48亿元，收现比为96.11%，较去年同期下降0.21个百分点。

    在用户增长和服务质量上，中国移动持续优化用户体验。截至第二季度末，移动用户总数达到10.00亿户，环比增长1.5%，其中5G网络客户数为5.14亿户，占比51.4%，较上一季度增长5.3%。移动ARPU值为51元/户/月，同比下降2.7%。宽带客户数为3.09亿户，同比增长7.9%，家庭宽带用户数为2.72亿户，同比增长6.8%。家庭综合ARPU值为43.4元/户/月，同比增长0.2%。政企客户数为3038万户，同比增长25%，显示了在企业服务领域的强劲增长势头。

    投资建议方面，考虑到中国移动稳定的收入增长、优化的成本控制以及持续的业务创新，预计公司未来三年的归母净利润分别为1405.94亿元、1522.26亿元和1684.69亿元，对应PE分别为16、14、13倍，维持“推荐”评级。

    风险提示方面，需要注意的是，公司资本开支下降的预期可能不及预期，以及C端用户渗透率提升可能面临挑战。

    综上所述，中国移动在2024年上半年展现出了稳健的业绩增长和积极的发展态势，其在5G、云计算等新业务领域的布局也为未来发展奠定了坚实基础。

    贵州茅台的2024年半年度报告显示，公司实现了稳健的增长。在2024年上半年，公司营业总收入达到834.51亿元，同比增长17.56%；归母净利润为416.96亿元，同比增长15.89%；扣非归母净利润为416.70亿元，同比增长15.92%。单二季度，公司实现营业总收入369.66亿元，同比增长16.95%，归母净利润为176.01亿元，同比增长15.91%，扣非归母净利润为176.19亿元，同比增长16.15%。收入增速符合预期，回款表现亮眼，上半年公司收入增速为17.56%，其中结合合同负债来看，公司上半年营业收入+△合同负债同增26.20%；单二季度来看，公司实现营业收入369.66亿元，同增16.85%，营业收入+△合同负债同增16.29%。

    在盈利能力方面，2024年上半年公司实现销售毛利率91.76%，同比下降0.96pcts；销售净利率为52.70%。单二季度，销售毛利率为90.68%，同比下降0.12pcts，销售净利率为50.60%，同比下降0.69pcts。费用端，上半年公司销售费用率为3.14%，同增0.62pcts；管理费用率为4.60%，同比下降0.80pcts。税金及附加占比同增1.24pcts至16.17%，单二季度实现税金及附加占比17.03%，同增0.77pcts。

    在产品结构上，2024年上半年，茅台酒营收为685.67亿元，同比增长15.67%，毛利率为94.13%，销售占比为83.69%，同比下降1.51pcts；系列酒实现营业收入131.47亿元，同比增长30.51%，毛利率为80.10%。飞天系列发货节奏保持稳定。此外，飞天提价带动了批发代理渠道收入占比的提升，上半年公司直销渠道实现销售收入337.28亿元，同比增长7.35%，直销销售占比同比下滑4.03pcts至41.28%；批发代理渠道实现销售收入479.86亿元，同比增长26.50%。i茅台上半年实现销售收入102.50亿元，同比增长9.76%。

    贵州茅台维持“买入”评级。预计公司2024-2026年营收分别为1722/1961/2197亿元，同比增长17%/14%/12%；净利润分别为873/993/1110亿元，同比增长17%/14%/12%；对应EPS分别为69.48/79.08/88.37元，对应2024-2026年PE分别为21/18/16倍，重点推荐。需要注意的是，全球疫情持续扩散、高端酒行业竞争加剧、食品品质事故、研报信息更新不及时等风险依然存在。

    华虹公司作为全球领先的特色工艺晶圆代工企业，其业务涵盖了嵌入式/独立式非易失性存储器、功率器件、模拟与电源管理、逻辑与射频等多个领域。根据TrendForce数据显示，公司在全球智能卡IC制造代工及国内MCU制造代工领域占据领先地位，同时也是全球产能排名第一的功率器件晶圆代工企业。目前，公司拥有3座8英寸晶圆厂和2座12英寸晶圆厂，截至2023年底，折合8英寸月产能达到了39.1万片，全年付运晶圆总量达到410.3万片。

    面对半导体市场的周期性调整，华虹公司在2023年第四季度实现了与图像传感器、电源管理等产品相关的市场需求提振，这将有助于公司进一步优化8英寸产品的结构，提升高价值产品的比例。同时，公司在12英寸产品方面也取得了进展，华虹无锡的12英寸晶圆厂已经完全释放了9.45万片的月产能，成为了全球领先的12英寸特色工艺生产线。此外，总投资67亿美元的华虹制造项目正在建设之中，预计将于2024年第四季度完成厂房建设和设备安装，并于2025年开始投产，产能将达到每月8.3万片。

    从市场前景来看，中国大陆成熟制程晶圆代工产能份额预计将持续增长，从2022年的29%提升至2027年的33%。在此背景下，华虹公司预计2024年至2026年的营业收入将分别达到175亿、191亿、211亿元人民币，归母净利润分别为7亿、20亿、25亿元人民币。然而，公司也面临着技术迭代、市场需求波动、供应链稳定性等方面的挑战。

    华虹公司在全球范围内建立了广泛的客户基础，其中包括超过三分之一的全球排名前50位的知名芯片产品公司与其开展了业务合作。公司的股权结构显示，华虹半导体（无锡）有限公司、华虹半导体制造（无锡）有限公司、上海华虹国际有限公司等为其主要股东。在财务表现方面，公司预计2023年至2026年的营业收入和归母净利润将呈现稳定增长趋势，尽管期间可能存在波动。总体而言，华虹公司在特色工艺晶圆代工领域的竞争力较强，未来发展潜力值得期待。

    食品饮料行业报告摘要

    市场概况与投资评级

    市场有风险，投资需谨慎。近期发布的食品饮料行业研究报告指出，贵州茅台（股票代码：600519）的股票投资评级为“买入|维持”，这表明分析师认为该股票当前的投资价值高于市场平均水平。

    公司基本面分析

    贵州茅台在2024年上半年实现了稳健的业绩增长，营业总收入和营业收入分别增长了17.56%和17.76%，归母净利润和扣非净利润分别增长了15.88%和15.92%。单季度（第二季度）业绩同样表现强劲，营业总收入、营业收入、归母净利润和扣非净利润分别增长了16.95%、17.31%、16.10%和16.06%。这显示出公司在面对外部消费环境疲软的情况下，仍能保持稳定的双位数增长，特别是茅台酒业务的稳健表现和系列酒的高增长共同推动了整体营收的超预期增长。

    销售渠道调整与i茅台表现

    销售渠道结构持续优化，直销渠道与经销渠道在营收中占据重要位置。上半年，直销渠道实现收入337.28亿元，同比增长7.35%，而经销渠道实现收入479.86亿元，同比增长26.50%。尽管直销渠道占比有所下降，但其保持稳定增长，同时，i茅台作为直销平台，在第二季度实现了收入102.50亿元，同比增长9.76%，继续保持稳健增长态势。

    财务指标与盈利预测

    贵州茅台的毛利率和归母净利率分别为91.91%和49.96%，销售收现和经营活动净额分别增长了26.09%和20.52%。截至第二季度末，合同负债（预收款）达到了99.93亿元，同比增长26.59亿元，展现出强大的销售能力和市场预期。基于当前的财务数据和市场环境，预计贵州茅台在2024-2026年的营业收入将分别达到1737.84亿元、1951.08亿元和2152.58亿元，归母净利润预计分别为852.63亿元、961.28亿元和1067.11亿元。随着公司计划在未来三年内每年分配的现金红利总额不低于当年实现归属于上市公司股东净利润的75%，预计对应的股息率为3.54%、3.99%和4.43%。

    投资评级与风险提示

    考虑到当前市场需求环境仍然偏弱，同时公司十四五目标规划的完成确定性较高，分析师预计贵州茅台后续的增长将侧重于长期健康可持续发展。因此，调整了未来三年的盈利预测，并维持了“买入”评级。然而，投资过程中需注意食品安全风险、需求不及预期风险和批价大幅波动风险。

    财务预测概览

    - 营业收入：2024-2026年分别预计为1737.84亿元、1951.08亿元和2152.58亿元。

    - 净利润：2024-2026年预计分别为852.63亿元、961.28亿元和1067.11亿元。

    - 市盈率：对应当前股价分别为21倍、19倍和17倍。

    - 市净率：分别为8.37倍、7.68倍、7.02倍和6.42倍。

    总结

    贵州茅台作为食品饮料行业的领头羊，展现了强劲的业绩增长潜力和稳定的市场地位。投资者在考量其未来增长前景的同时，应密切关注市场动态和潜在风险因素，以做出更明智的投资决策。

    中炬高新发布了2024年半年报，期内实现营业收入26.18亿元，归母净利润3.5亿元，扣非净利润3.39亿元，同比分别变化-1.35%、扭亏为盈、+14.53%。受外部消费需求疲软及内部改革影响，营收出现短期波动。不过，得益于原料价格改善、内部采购改革优化等因素，公司毛利率显著提升至36.63%，同比增加了4.68个百分点。费用方面，销售、管理、研发和财务费用率分别为10.8%、6.97%、3.23%、0.04%，销售费用率显著上升。第二季度，公司营业收入、归母净利润、扣非净利润分别为11.34亿元、1.11亿元、1.03亿元，同比变化-11.96%、+106.95%、-32.37%。毛利率和归母净利率分别为36.17%、9.77%，分别同比增加3.64和133.45个百分点，但销售、管理、研发和财务费用率均有所上升。各品类中，酱油、鸡精鸡粉、食用油和其他产品的收入分别为15.57亿元、3.27亿元、2.15亿元、3.42亿元，除食用油增长10.09%外，其余均有不同程度下降。分销和直销渠道收入分别为23.67亿元、0.74亿元，直销渠道增长较快。东部、南部、中西部、北部区域收入分别为6.11亿元、9.65亿元、5.17亿元、3.49亿元，东部表现较为稳定。截至2024年上半年，公司拥有2285家合作经销商，较去年同期增加了179家。针对上半年出现的问题，公司已进行了反思和总结，全年目标和改革决心不变。预计随着改革问题的解决，渠道能力将得到显著提升。产品方面，0添加、减盐产品处于培育期，未来将有nba官方博彩官网布局。展望未来，中邮证券预计公司2024年至2026年营收分别为57.64亿元、68.08亿元、83.46亿元，归母净利润分别为7.99亿元、10.75亿元、13.77亿元，EPS分别为1.02元、1.37元、1.76元，当前股价对应的PE分别为19倍、14倍、11倍。维持“买入”评级。需要注意的风险包括原料成本上涨、行业竞争加剧、餐饮复苏不及预期、食品安全问题以及组织变革效果低于预期等。

    赛腾股份（603283.SH）在2024年中报业绩表现出显著增长，上半年实现营业收入16.31亿元，同比增长16.21%，归母净利润达到1.54亿元，同比增长48.87%。其中，二季度业绩维持高速增长态势，第一季度实现营业收入7.74亿元，同比增长8.26%，归母净利润9445万元，同比增长30.08%；第二季度则实现了营业收入8.57亿元，同比增长24.46%，归母净利润5966万元，同比增长93.00%。预计全年归母净利润将达到8.27亿元，下半年净归母利润同比增长预计为23%。

    在3C设备领域，AI技术的应用加速推动了行业从弱复苏向成长的转变，尤其是AI终端在手机、PC、XR、可穿戴设备和物联网（IoT）终端设备中的加速落地，标志着AI终端进入了发展元年。AI+设备带来的新产线需求以及组装、检测方式的升级迭代，都将为赛腾股份带来产线建设及升级需求的机遇。

    半导体量检测设备方面，赛腾股份通过收购日本Optima，成功进入晶圆检测装备领域，快速突破前道晶圆设备市场。公司已完善对HBM、TSV制程工艺的不良监控，获得客户认可，并成功获取批量设备订单，为半导体板块的持续增长提供了新的动力源泉。目前，赛腾股份已成为Sumco、三星、协鑫、奕斯伟、中环半导体等国内外知名晶圆厂商的晶圆检测量测设备供应商。

    展望未来，赛腾股份预计2024-2026年的归母净利润分别为8.27亿元、9.98亿元、11.45亿元，对应PE分别为14.4X、11.9X、10.4X。基于较高的估值性价比，维持赛腾股份“买入”评级。尽管面临客户集中度较高、商誉减值风险以及下游需求不及预期的风险，但赛腾股份具备较强的成长潜力和投资价值。

    市场有风险，投资需谨慎。根据最新的证券研究报告显示，食品饮料行业的盐津铺子（股票代码：002847）在2024年上半年取得了良好的业绩表现，尤其是在淡季期间，收入增长显著。2024年上半年，公司实现了营业总收入24.59亿元，同比增长29.84%；归母净利润达到了3.19亿元，同比增长30.01%。其中，第二季度单季实现营业收入12.36亿元，同比增长23.44%，归母净利润1.6亿元，同比增长19.11%。

    公司的新渠道策略取得了明显成效，特别是在电商渠道上，不仅实现了显著增长，而且在抖音平台上表现尤为突出。此外，公司还深化了与头部零食品牌的合作，增加了SKU数量。从产品角度来看，鹌鹑蛋、果干坚果、蒟蒻布丁等品类实现了高速增长。特别是鹌鹑蛋和大魔王素毛肚，在市场上表现出色，成为公司的明星产品。公司还通过上游延伸增强了供应链优势，进一步提升了产品的性价比。

    分渠道来看，直营商超渠道实现营收1.08亿元，电商渠道实现营收5.8亿元，分别占营业收入的4.41%和23.59%。分地区来看，华中、华南、西南西北、华东、华北东北地区的收入分别同比增长22.5%、17.85%、21.41%、39.21%和74.51%。公司还调整了经销商结构，减少了部分经销商数量，以提高合作质量和效率。

    第二季度的毛利率虽然环比有所提升，但由于市场推广费用的增加，同比略有下滑。然而，公司的净利率保持稳定。整体来看，盐津铺子正逐步从渠道型向产品型转变，预计全年业绩将保持稳定增长。长期来看，公司有望继续享受渠道红利。

    基于上述分析，我们维持对盐津铺子2024年至2026年的收入预测分别为52.23亿元、65.28亿元和79.11亿元，归母净利润预测为6.44亿元、8.14亿元和10.08亿元，维持“买入”评级。需要注意的风险因素包括市场竞争加剧、原材料价格波动以及食品安全风险。