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随着消费电子进入低迷周期，用户更换手机的频率越来越低，但是这中间有一个细分领域增长却很迅猛，那就是折叠屏。

据CINNOResearch最新数据显示，中国折叠屏手机市场在2024年第二季度继续保持强劲增长势头，销量达到262万部，同比大幅增长125%，环比增长11%，连续四个季度实现三位数同比增长。

即便如此，折叠屏手机的渗透率依然非常低，根据TrendForce集邦咨询研究预估，2024年折叠手机出货量约1780万部，占智能手机市场仅约1.5%，这意外着还有非常大的产业增长空间。

而在国内厂商中，2023年中国区折叠屏手机出货量达701万部，华为占据37.4%市场份额，领先其他品牌。2024年上半年数据显示，华为在大折叠手机市场的份额增至50.79%，预计全年出货量将突破 1000万部，较2023年增长30%。中国区折叠屏 手机出货量约占全球市场的40%以上。

近日华为宣布要发布三折叠屏手机，更是引起A股市场相关概念股迅速上涨。

不过，做投资尤其是买股票，我们主要看的是增量，折叠屏手机相对于普通手机来说，它的增量主要体现在两个部分：屏幕和铰链。

屏幕不用多说，从之前的一块屏幕，增加到两块、三块，这对提供屏幕相关部件的产业链公司来说，肯定有助于业绩上涨。

而铰链正是折叠屏的关键核心部件，是一个完完全全的新部件，价值量也很高。

如果说我们要投资折叠屏产业链，或者准备购买相关的概念股，盯着这两个板块就足够了。

其中屏幕我们重点关注UTG（超薄柔性玻璃）材料产业链，UTG的材料生产主要有两大环节：玻璃原片制造和玻璃厚度减薄。

国内厂商比如长信科技等基本不具备原片规模化制造，也就是说没有原片方面的资源和能力，必须从外部购买。

而凯盛科技既能够提供原片也可以进行减薄工艺，因此近期股价走势明显要强于长信。

接着说说铰链，目前最为正宗的概念股是精研科技和东睦股份。

精研科技二季度扣非（剔除计提）1.5亿，增速上千倍（剔除计提）

东睦股份二季度扣非增速700%+，扣非1亿+

这也是目前折叠屏里面业绩最好的方向，华为发布的三折屏据说两家都有份额，占比六四分。

相对来说，东睦在华为的占比份额更大一些，但精研主要还供应三星的折叠屏，因此两者各有优势。

从股价波动来看，精研的市值更小，波动也更大一些，适合风偏更高的朋友。

至于其他一些基本面比较差的折叠屏概念股，这里就不分析了，也不建议普通散户去买。

当然，近期折叠屏连续大涨后，积累了不少获利盘，这两天又大跌了不少，不过从产业趋势来分析，这个板块应该还有比较大的想象空间。

声明：以上涉及的所有观点仅为作者个人观点，不构成任何投资建议。投资有风险，入市需谨慎。

    国投证券发布的水晶光电(002273.SZ)公司快报显示，该公司2024年上半年实现了营业收入26.55亿元，同比增长43.21%，归母净利润达到4.27亿元，同比增长140.48%。报告强调了水晶光电在光学元器件业务上的创新驱动，特别是在加强与北美大客户合作方面取得了显著成效，海外市场份额不断扩大。其中，海外销售收入占比较高，达72.56%，并且毛利率略高于国内水平。此外，水晶光电还积极布局AR/VR/MR领域，通过提供一站式光学解决方案来抓住元宇宙的发展机遇。同时，在车载光电领域，水晶光电也加大了研发投入，开发多样化的AR-HUD技术方案及相关智能座舱产品。基于上述分析，国投证券预计水晶光电2024年至2026年的收入将分别达到67.85亿元、84.34亿元、101.21亿元，归母净利润预计为9.09亿元、11.47亿元、13.72亿元，并给予公司“买入-A”投资评级，目标价20.91元。

    沪电股份（002463.SZ）近期发布了2024年半年度报告，报告显示公司业绩持续高增，充分受益于AI服务器和800G交换机的放量。2024年上半年，公司实现营业收入54.24亿元，同比增长44.13%；实现归母净利润11.41亿元，同比增长131.59%。第二季度单季实现营业收入28.40亿元，同比增长49.83%，环比增长9.91%；实现归母净利润6.26亿元，同比增长114.16%，环比增长21.60%。

    新兴计算场景如人工智能和高速运算服务器带来了结构性需求的增长，这推动了沪电股份的业绩增长。上半年，公司企业通讯市场板收入达到38.28亿元，同比增长75.49%，而汽车板块实现营业收入约11.45亿元，同比增长3.94%，主要是由于汽车需求增长放缓、价格竞争激烈以及新能源汽车出口出现渐次回落态势。

    得益于产品结构的升级，沪电股份2024年上半年毛利率达到36.46%，同比提高6.84个百分点，净利率达到20.80%，同比提升7.90个百分点。其中，AI服务器和HPC相关的PCB产品占企业通讯市场板营收比重从2023年的21.13%提升至31.48%，带动了企业通讯板毛利率的显著提升。

    在技术创新方面，公司基于PCIe6.0的下一代通用服务器产品已经开始技术认证；支持224Gbps速率（102.4T交换容量1.6T交换机）的产品主要技术已经完成预研；OAM/UBB 2.0产品已经批量出货；GPU类产品已经通过6阶HDI的认证，准备量产；在网络交换产品部分，800G交换机已批量出货。

    在汽车板领域，沪电股份加大了产业链合作，并持续发展新兴汽车板产品，如毫米波雷达、采用HDI的自动驾驶辅助以及智能座舱域控制器等。这些新兴产品占汽车板收入的比重由2023年的25.96%上升至33.69%。同时，公司进一步加大与国际知名零部件厂商和国内多家新能源车企的合作研发力度，共同开发SIP、域控制器等领域HDI产品。

    总体来看，沪电股份坚持技术创新和产品升级，紧抓人工智能、高速网络和智能汽车系统等对高端HDI、高速高层PCB的结构性需求，持续加大研发投入，提高产品竞争力，实现了业绩持续高增长。

    立讯精密(002475.SZ)公布了2024年中期及第三季度业绩预告，显示了公司业绩的高质量增长态势。2024年上半年，公司实现营业收入1036亿元，同比增长5.7%，归母净利润达到54亿元，同比增长23.9%。其中，第二季度单季实现营业收入512亿元，同比增长6.6%，环比下降2.3%；归母净利润为29亿元，同比增长25.1%，环比增长18.4%。对于2024年第三季度，公司预计实现归母净利润在88亿元至92亿元之间，同比增长20%-25%。第三季度预计实现归母净利润35亿元至38亿元，同比增长14%-27%，环比增长21%-31%。

    从业务角度来看，消费电子业务在2024年上半年实现了855.48亿元的收入，同比增长3.25%；电脑业务收入为43.79亿元，同比增长4.57%；汽车业务收入达到了47.56亿元，同比增长高达48.30%；通讯业务收入为74.65亿元，同比增长21.65%。公司在声、光、电、热、磁、射频等底层技术方面持续精进，提供从零部件到系统解决方案的一站式产品。盈利能力方面，2024年上半年公司综合毛利率为11.71%，较上年同期提高1.07个百分点，净利率为5.56%，较上年同期提高0.74个百分点。

    在通讯业务领域，立讯精密深耕电连接、光连接、风冷/液冷散热、电源管理、射频等产品，并成功开发了112G、224G乃至448G的相关互联产品。汽车业务方面，公司凭借在消费电子领域的迭代能力和成本控制经验，深化了与国内外汽车主机厂的合作关系，并实现了汽车业务的快速增长。

    展望未来，预计立讯精密在2024年至2026年的归母净利润将分别达到137.6亿元、174.4亿元和209.9亿元，对应市盈率分别为20倍、15倍和13倍。随着手机组装份额的持续提升以及汽车和通信业务的客户拓展和新品推出，公司业绩有望进一步增长。因此，维持对立讯精密的“推荐”评级。但也需要注意消费电子需求疲软、行业竞争加剧以及新业务拓展不及预期等风险因素。